证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2014-001
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于收购江苏嘉盛投资有限公司股权的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、收购股权概述
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）
于2013年6月26日披露《关于签署<股权转让协议>的公告》（公告
编号：2013-039），公司拟以人民币13,860万元收购江苏嘉盛投资有
限公司（以下简称“嘉盛投资”）77%的股权。
公司与股权出让方约定在附生效条件的《股权转让协议》（以下
简称“协议”）成立后，公司委托第三方机构对本次收购事宜进行尽
职调查，嘉盛投资承诺协助公司在第三方机构进场后提供必要的便
利，保证第三方机构在30天内完成尽职调查，若公司对尽职调查结
果无异议，将于尽职调查结束后30日内完成审批程序。
二、第三方机构尽职调查进展情况
2013年7月份，公司委托第三方机构（包括律师事务所、会计
师事务所、资产评估机构）进场开展调查，股权出让方就尽职调查过
程中发现的问题在逐步进行解决。
2013年9月份，嘉盛投资将未与江阴奥德费尔嘉盛码头有限公
司的外方股东挪威奥德费尔集团同时进行增资的增资款补增到位；对
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于嘉盛投资所存在的可能欠缴税款及潜在补缴费用风险（暂未确定），
公司要求嘉盛投资予以落实或解决；在嘉盛投资决议将其77%股权转
让给公司并与公司签署协议之后，公司同嘉盛投资与外方股东挪威奥
德费尔集团对江阴奥德费尔嘉盛码头有限公司的未来合作等事项进
行了多番协商，目前未取得一致意见，合作细节尚在沟通、协调当中。
综上，根据实际情况，第三方机构未能在30天内完成尽职调查
工作，尽职调查相关资料尚未整理完毕，尽职调查报告暂未出具。
三、收购股权溢价情况
公司《关于签署<股权转让协议>的公告》披露的嘉盛投资2012
年度及2013年1月至5月的财务数据为未经审计数据，具体财务数
据以及资产评估情况需以后续审计报告、评估报告结果为准。
公司在以人民币13,860万元签署溢价收购嘉盛投资77%的股权
的协议之前，参考嘉盛投资财务数据（未经审计），对嘉盛投资的资
产情况根据当时市场情况进行了初步评估。并且，公司预期通过本次
收购，可实际控制嘉盛投资，利用嘉盛投资的约250亩土地建设石化
液体储罐，以拓展公司在长江下游地区的市场；可拥有江阴奥德费尔
嘉盛码头有限公司34.65%的股权，并结合外方的技术、管理和客户
等优势资源形成品牌效应，提高公司的经营管理水平和能力；可形成
与子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司的连锁规模效应，提高
公司的抗风险能力，增加公司收益。
四、后续审议程序及进展公告
公司将待第三方机构（包括律师事务所、会计师事务所、资产评
估机构）出具尽职调查报告后，根据尽职调查结论和审计、评估报告
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结果决定是否实施本次股权转让，待无异议后，再提交公司董事会、
股东大会（如需）进行审议。
公司将按照相关规定，履行本次收购股权的后续进展信息披露义
务，及时发布后续进展公告。
五、风险提示
1、本次股权转让的尽职调查尚未完成，收购标的的实际权益价
值尚待第三方机构所出具的报告结果。
2、股权出让方就尽职调查过程中发现的部分问题尚待解决。
3、《股权转让协议》的实施尚需根据相关法律、法规及《公司
章程》规定履行董事会、股东大会（如需）决策审批程序。
4、本次股权收购不构成重大资产重组，也不构成关联交易。
5、本次股权转让最终能否实施并完成存在不确定性，敬请广大
投资者注意风险。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二○一四年一月四日
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