浙江永强集团股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书
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住所：浙江省临海市前江南路1 号
首次公开发行股票招股说明书
保荐人（主承销商）
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层浙江永强集团股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书
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本次发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（A 股）
每股面值： 人民币1.00 元
发行股数： 6,000 万股
预计发行时间： 2010 年10 月11 日
发行后总股本： 24,000 万股
拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所
保荐人（主承销商）： 招商证券股份有限公司
本次发行前股东所持股
份的流通限制及股东对
所持股份自愿锁定的承
诺：
公司控股股东临海市永强投资有限公司承诺：自公司股
票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有
的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
公司股东谢建勇、谢建平、谢建强、罗帮仁、陈幼珍、
李国义、沈文萍、汤义君、谢建林、赵法灵、陈伟鳌、谢相
本、杨光承诺：自公司股票上市之日起36 个月内，不转让
或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持
有的股份。公司股票上市36 个月后，在任职期间每年转让
的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；并承
诺在离职后半年内，也不转让其所持有的公司股份。
公司股东上海复星谱润股权投资企业、上海谱润股权投
资企业、缪婧晶承诺：自公司股票上市之日起36 个月内，
不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回
购其持有的股份。
公司股东深圳市同盛卓越创业投资有限公司承诺：其持
有的135 万股公司股份，其中90 万股自公司股票上市之日
起12 个月内，45 万股自公司股票上市之日起36 个月内，不
转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也
不由公司回购其持有的股份。
公司股东周永正、谢定英、俞祝军、李玉秋、张玉萍承
诺：自公司股票上市之日起12 个月内，不转让或者委托他
人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
招股说明书签署日： 2010 年9 月30 日浙江永强集团股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书
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重要声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘
要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对
发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均
属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行
人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、
律师、会计师或其他专业顾问。
重大事项提示
一、本次发行前公司总股本18,000 万股，本次拟发行6,000 万股人民币普通股，发行后总
股本24,000 万股，均为流通股。其中，公司控股股东临海市永强投资有限公司承诺：自公司股
票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有
的股份；公司股东谢建勇、谢建平、谢建强、罗帮仁、陈幼珍、李国义、沈文萍、汤义君、谢
建林、赵法灵、陈伟鳌、谢相本、杨光承诺：自公司股票上市之日起36 个月内，不转让或者委
托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司股票上市36 个月后，在其
任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；并承诺在离职后半年
内，也不转让其所持有的公司股份；公司股东上海复星谱润股权投资企业、上海谱润股权投资
企业、缪婧晶承诺：自公司股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司
股份，也不由公司回购其持有的股份；公司股东深圳市同盛卓越创业投资有限公司承诺：其持
有的135 万股公司股份，其中90 万股自公司股票上市之日起12 个月内，45 万股自公司股票上
市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回
购其持有的股份。公司股东周永正、谢定英、俞祝军、李玉秋、张玉萍承诺：自公司股票上市
之日起12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
二、经本公司股东大会批准，决定完成本次人民币普通股发行后，发行时的滚存未分配利浙江永强集团股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书
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重大事项提示（续）
润将由全体股东共同享有。本次发行的人民币普通股股东不享有本次发行前已宣派的任何股息
红利。
三、公司经营具有明显的季节性特征。公司产品属于户外休闲消费品，销售受气候季节性
变化影响显著。公司主要客户分布在欧洲及北美，其消费旺季是每年的3 月至9 月，因此公司
的生产旺季和产品销售出货旺季也相应提前，一般集中在当年9 月至次年5 月。受此影响，公
司的经营业绩、财务状况、现金流量等财务指标存在较为明显的季节性波动。
四、除上述重大事项提示外，请投资者仔细阅读本招股说明书中“风险因素”等有关章节，
并特别关注下列风险因素：
1、汇率波动风险
自2005 年7 月21 日国家改革人民币汇率形成机制以来，人民币兑美元汇率总体呈上升趋
势，且预期升值压力较大。由于公司以境外销售为主，主要以美元结算；此外，公司产品自签
订订单至收汇的周期较长，集中分布在6-9 个月之间，人民币升值对公司出口业务影响较大。
如果公司不能采取有效措施规避人民币升值风险，公司盈利能力存在因汇率波动而引致的风险。
2、出口退税政策变动的风险
在我国，政府通常根据各行业经济运行状况，通过调低或调高出口退税率以促进各行业健
康发展。就公司所属行业而言，出口产品享受增值税“免、抵、退”政策。目前，公司户外休
闲家具及遮阳伞两类产品执行15%的退税率、帐篷执行16%的退税率，所执行的出口退税率较高，
公司面临出口退税率下调所导致的风险。
3、委外生产产品质量风险
公司产品主要通过麦德龙、欧尚、家得宝、家乐福、百安居、欧倍德等大型超市及品牌连
锁店销售，公司产品质量直接关系到本公司及境外客户的市场形象，对公司长远发展具有重要
意义。由于公司现有产能不足，目前公司产成品的生产方式由自主生产和委外生产两部分组成。
随着公司业务规模的扩大，公司存在不能有效地管理委外生产所引致的产品质量风险。
4、劳动力成本上升的风险
产业升级、劳动力成本上升已成为中国经济发展的重要趋势，对于本公司而言，报告期内，
公司直接人工成本呈上升趋势，2010 年1-6 月、2009 年度、2008 年度、2007 年度直接人工成
本占自产产品生产成本的比重分别为15.11%、14.21%、11.74%、11.01%，公司面临着劳动力成
本上升的风险。浙江永强集团股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书
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目 录
释义 ................................................................................................................................................. 8
第一节 概 览............................................................................................................................... 10
一、发行人简介 .......................................................... 10
二、发行人控股股东、实际控制人简介 ...................................... 17
三、发行人主要财务数据及指标 ............................................ 17
四、本次发行情况 ........................................................ 19
第二节 本次发行概况 ................................................................................................................. 21
一、本次发行的基本情况 .................................................. 21
二、本次新股发行的有关当事人 ............................................ 22
三、本次发行上市的重要日期 .............................................. 25
第三节 风险因素 ......................................................................................................................... 26
一、汇率波动的风险 ...................................................... 26
二、出口退税政策变动的风险 .............................................. 28
三、委外生产产品质量控制风险 ............................................ 30
四、劳动力成本上升的风险 ................................................ 31
五、市场波动风险 ..............................
