住所：浙江省临海市前江南路1 号
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐人（主承销商）
深圳市 福田区 益田路 江苏大厦A 座38－45 楼浙江永强集团股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要
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发 行 人 声 明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网
站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资
决定的依据。
投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、
律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。浙江永强集团股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要
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释 义
本招股说明书摘要中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
发行人、公司、本公司、永强集团 指 浙江永强集团股份有限公司
招商证券、保荐人、主承销商 指 招商证券股份有限公司
永强有限公司 指 浙江永强集团有限公司，公司前身
发起人 指 临海市永强投资有限公司等20 名发起人
发行人律师 指 北京市国枫律师事务所
天健会计师事务所 指
天健会计师事务所有限公司，2009 年9 月，由浙江天健东方
会计师事务所有限公司与开元信德会计师事务所有限公司合
并成立
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司章程》 指 《浙江永强集团股份有限公司章程》
本次发行 指 发行人本次发行6,000 万股A 股的行为
A 股 指 在中国境内发行的面值为1.00 元的人民币普通股
报告期、最近三年及一期 指 2007 年度、2008 年度、2009 年度及2010 年1-6 月
永强投资、控股股东 指 临海市永强投资有限公司
实际控制人 指 谢先兴、谢建勇、谢建平、谢建强父子四人
永强工艺 指 台州永强工艺品有限公司，本公司之全资子公司
英仕达 指 临海市英仕达遮阳制品有限公司，本公司之全资子公司
宁波花园 指 宁波花园旅游用品有限公司，本公司之全资子公司
杰倍德 指 宁波杰倍德日用品有限公司，本公司之全资子公司
永强户外 指 永强户外用品（宁波）有限公司，本公司之全资子公司
上海卡迪 指 上海卡迪休闲用品有限公司，本公司之全资子公司
永强国贸 指 宁波永强国际贸易有限公司，本公司之全资子公司
香港永强 指
YOTRIO(HONGKONG) CO., LIMITED，[永强（香港）有限公司] ，
本公司之全资子公司
美国永强 指 YOTRIO CORPORATION，香港永强在美国设立的全资子公司
德国永强 指 Yotrio GmbH，香港永强在德国设立的全资子公司
阳光大地 指
SHINYLAND INTERNATIONAL LIMITED，实际控制人谢建平、谢
建强在香港投资设立的公司，已注销
永强国际 指
YOTRIO INTERNATIONAL LLC，实际控制人谢建勇、谢建平、谢
建强与James Cameron Jenkins 在美国设立的公司，2007 年浙江永强集团股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要
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12 月谢建强成为永强国际的唯一股东
永恒工艺 指 临海市永恒工艺品有限公司，原为本公司之控股子公司
恒柏工艺 指 临海市恒柏工艺品有限公司，原为本公司之控股子公司
百特日用品 指
临海市百特日用品制造有限公司，原为本公司之联营企业，
2007 年4 月公司已将所持股权全部出售给无关联的第三方
同盛卓越 指 深圳市同盛卓越创业投资有限公司，公司股东
复星谱润 指 上海复星谱润股权投资企业，公司股东
上海谱润 指 上海谱润股权投资企业，公司股东
ODM 指
Original Design Manufacture 的缩写，自主设计制造。产品
由生产商自主设计、开发，根据客户订单进行产品生产，产品
以客户的品牌进行销售
PE 指
聚乙烯的英文简称，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，主
要用来制造薄膜、容器、管道、单丝、电线电缆、日用品等
元 指 人民币元浙江永强集团股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要
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第一节 重大事项提示
本公司提请投资者注意以下重大事项：
一、本次发行前公司总股本18,000 万股，本次拟发行6,000 万股人民币普
通股，发行后总股本24,000 万股，均为流通股。其中，公司控股股东临海市永
强投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人
管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；公司股东谢建勇、谢建
平、谢建强、罗帮仁、陈幼珍、李国义、沈文萍、汤义君、谢建林、赵法灵、陈
伟鳌、谢相本、杨光承诺：自公司股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托
他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司股票上市36
个月后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二
十五；并承诺在离职后半年内，也不转让其所持有的公司股份；公司股东上海复
星谱润股权投资企业、上海谱润股权投资企业、缪婧晶承诺：自公司股票上市之
日起36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购
其持有的股份；公司股东深圳市同盛卓越创业投资有限公司承诺：其持有的135
万股公司股份，其中90 万股自公司股票上市之日起12 个月内，45 万股自公司
股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公
司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司股东周永正、谢定英、俞祝军、李
玉秋、张玉萍承诺：自公司股票上市之日起12 个月内，不转让或者委托他人管
理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
二、经本公司股东大会批准，决定完成本次人民币普通股发行后，发行时的
滚存未分配利润将由全体股东共同享有。本次发行的人民币普通股股东不享有本
次发行前已宣派的任何股息红利。
三、公司经营具有明显的季节性特征。公司产品属于户外休闲消费品，销售
受气候季节性变化影响显著。公司主要客户分布在欧洲及北美，其消费旺季是每
年的3 月至9 月，因此公司的生产旺季和产品销售出货旺季也相应提前，一般集
中在当年9 月至次年5 月。受此影响，公司的经营业绩、财务状况、现金流量等
财务指标存在较为明显的季节性波动。
四、除上述重大事项提示外，请投资者仔细阅读本招股说明书中“风险因素”
等有关章节，并特别关注下列风险因素：
1、汇率波动风险浙江永强集团股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要
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自2005 年7 月21 日国家改革人民币汇率形成机制以来，人民币兑美元汇率
总体呈上升趋势，且预期升值压力较大。由于公司以境外销售为主，主要以美元
结算；此外，公司产品自签订订单至收汇的周期较长，集中分布在6-9 个月之间，
人民币升值对公司出口业务影响较大。如果公司不能采取有效措施规避人民币升
值风险，公司盈利能力存在因汇率波动而引致的风险。
2、出口退税政策变动的风险
在我国，政府通常根据各行业经济运行状况，通过调低或调高出口退税率以
促进各行业健康发展。就公司所属行业而言，出口产品享受增值税“免、抵、退”
政策。目前，公司户外休闲家具及遮阳伞两类产品执行15%的退税率、帐篷执行
16%的退税率，所执行的出口退税率较高，公司面临出口退税率下调所导致的风
险。
3、委外生产产品质量风险
公司产品主要通过麦德龙、欧尚、家得宝、家乐福、百安居、欧倍德等大型
超市及品牌连锁店销售，公司产品质量直接关系到本公司及境外客户的市场形
象，对公司长远发展具有重要意义。由于公司现有产能不足，目前公司产成品的
生产方式由自主生产和委外生产两部分组成。随着公司业务规模的扩大，公司存
在不能有效地管理委外生产所引致的产品质量风险。
4、劳动力成本上升的风险
产业升级、劳动力成本上升已成为中国经济发展的重要趋势，这也是我国许
多企业面临的共性问题。对于本公司而言，报告期内，公司直接人工成本呈上升
趋势，2010 年1-6 月、2009 年度、2008 年度、2007 年度直接人工成本占自产产
品生产成本的比重分别为15.11%、14.21%、11.74%、11.01%，公司同样面临着
劳动力成本上升的风险。浙江永强集团股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要
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第二节 本次发行概况
1 股票种类 人民币普通股
2 每股面值 1.00 元
3 发行股数 6,000 万股
4 占发行后总股本的比例 25.00%
5 发行价格 38.00 元/股
6 发行市盈率
38.38 倍（按照每股发行价格除以本次发行前每股收益计
算，每股收益按照2009 年扣除非经常性损益前后孰低的
净利润除以发行前总股本计算）
51.35 倍（按照每股发行价格除以本次发行后每股收益计
算，每股收益按照2009 年扣除非经常性损益前后孰低的
净利润除以发行后总股本计算）
7 发行前每股净资产
4.62 元（按照2010 年6 月30 日经审计的净资产值除以
本次发行前总股本计算）
8 发行后每股净资产
12.48 元（按照发行后净资产值除以本次发行后总股本计
算）
9 发行市净率
8.23（按每股发行价格除以本次发行前每股净资产计算）
