江苏常宝钢管股份有限公司
江苏省常州市延陵东路558号
首次公开发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）
中国建银投资证券有限责任公司 1
深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋18层至21层第一节 重要声明与提示
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“常宝钢管”、“发行人”、“本公司”或“公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）公司不得修改公司章程中的前项规定。”
本公司控股股东、实际控制人曹坚先生承诺：本人作为常宝钢管的股东，持有常宝钢管的股份，在常宝钢管股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份，也不由常宝钢管回购所持有的股份。上述承诺期满后，在本公司担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持有公司股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司的股份，买入后六个月内不再卖出公司的股份；离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的公司股份；在申报离任半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接和间接所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
本公司其他自然人股东均承诺：本人作为常宝钢管的股东，持有常宝钢管的股份，在常宝钢管股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份，也不由常宝钢管回购所持有的股份。上述承诺期满后，在本公司担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持有公司股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司的股份，买入后六个月内不再卖出公司的股份；离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的公司股份；在申报离任半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接和间接所持有本公司股票总数的比例不超过50%。 2本公司的法人股东江苏常宝投资发展有限公司（以下简称“常宝投资”）承诺：本公司作为常宝钢管的股东，持有常宝钢管的股份，在常宝钢管股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理持有的股份，也不由常宝钢管回购所持有的股份。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。 3第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关常宝钢管首次公开发行股票并上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2010]1138号”文核准，本公司公开发行6,950万股人民币普通股。采用向参与网下配售的询价对象配售（以下简称“网下配售”）和网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式，其中网下配售1,390万股，网上发行5,560万股，发行价格为16.78元/股。
经深圳证券交易所《关于江苏常宝钢管股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]306号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称常宝股份，股票代码002478；其中本次公开发行中网上定价发行的5,560万股股票将于2010年9月21日起上市交易。
二、公司股票上市概况
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2010年9月21日
（三）股票简称：常宝股份
（四）股票代码：002478
（五）首次公开发行后总股本：40,010万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：6,950万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
4公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：请参见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”的相关内容。
（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的5,560万股股份无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易时间：
项 目
持股数量
（万股）
占首次公开发行后总股本比例
可上市交易时间
（非交易日顺延）
曹 坚
11,385.86
28.46%
2013年9月21日
常宝投资
4,800.31
12.00%
2013年9月21日
陈普安
2,327.42
5.82%
2013年9月21日
孙光亮
1,163.71
2.91%
2013年9月21日
严献忠
1,163.71
2.91%
2013年9月21日
张兰永
1,163.71
2.91%
2013年9月21日
周家华
1,163.71
2.91%
2013年9月21日
韩巧林
1,163.71
2.91%
2013年9月21日
王云芳
436.39
1.09%
2013年9月21日
许才斌
436.39
1.09%
2013年9月21日
刘汉良
436.39
1.09%
2013年9月21日
刘忠铨
436.39
1.09%
2013年9月21日
汤雨林
436.39
1.09%
2013年9月21日
陈晓萍
436.39
1.09%
2013年9月21日
吴晓枫
436.39
1.09%
2013年9月21日
李家荣
436.39
1.09%
2013年9月21日
张明华
436.39
1.09%
2013年9月21日
张建林
436.39
1.09%
2013年9月21日
郁代民
436.39
1.09%
2013年9月21日
尚 虎
436.39
1.09%
2013年9月21日
赵兴和
436.39
1.09%
2013年9月21日
姚伟民
436.39
1.09%
2013年9月21日
首次公开发行前已发行的股份
胡建明
436.39
1.09%
2013年9月21日 56
高怀珍
436.39
1.09%
2013年9月21日
殷伟勤
436.39
1.09%
2013年9月21日
袁立平
436.39
1.09%
2013年9月21日
钱明荣
436.39
1.09%
2013年9月21日
魏贤宇
436.39
1.09%
2013年9月21日
小计
33,060.00
82.63%
－
网下配售发行的股份
1,390.00
3.47%
2010年12月21日
网上定价发行的股份
5,560.00
13.90%
2010年9月21日
首次公开发行的股份
小计
6,950.00
17.37%
－
合 计
40,010.00
100.00%
－
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐机构：中国建银投资证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
中文名称：江苏常宝钢管股份有限公司
英文名称：Jiangsu Changbao Steeltube Co.,Ltd
注册资本：33,060万元（本次发行前）
40,010万元（本次发行后）
成立日期：2008年2月2日
法定代表人：曹坚
住所：江苏省常州市延陵东路558号
经营范围：钢压延加工（包括无缝钢管、焊接钢管生产），钢冶炼，钢支柱、钢脚手架、金属跳板、钢模板制造；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）
主营业务：石油油井管、高压锅炉管等专用钢管的生产和销售
所属行业：C65 黑色金属冶炼及压延加工业
电话：0519-88813911
传真：0519-88812052
公司网址：www.cbsteeltube.com
电子邮箱：zhaod@cbsteeltube.com
董事会秘书：赵旦
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
姓名
职务
任期起止日期
直接持股（万股）
间接持股（万股）
曹坚
董事长、总经理
2008.1.30－2011.1.29
11,385.86
通过常宝投资间接持有2,469.14万股
陈普安
副董事长、副总经理
2008.1.30－2011.1.29
2,327.42
通过常宝投资间接持有321.52万股
严献忠
董事、副总经理
2008.1.30－2011.1.29
1,163.71
通过常宝投资间接持有160.76万股
