证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-075
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
关于收购 Leoni AG 及其下属全资子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为加快推进公司汽车业务全球化进程，提升公司汽车线束产品在全球市场的综合竞争力，立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”或“立讯精密”）于 2024年 9 月 13 日召开第六届董事会第三次会议与第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于收购LeoniAG及其下属全资子公司股权的议案》。公司拟通过此次股权交易，
收购 Leoni AG（以下简称“莱尼公司”）的 50.1%股权及 Leoni AG 之全资子公司
Leoni Kabel GmbH（以下简称“Leoni K”）的 100%股权。
LeoniAG 旗下包含两大核心业务，分别是 Automotive Cable Solutions Division
（以下简称“ACS 业务”或“汽车电缆事业部”）和 Wiring System Division（以下简称“WSD 业务”或“线束系统事业部”）。其中，ACS 业务的主要运营主体为 Leoni
K，WSD 业务的主要运营主体为 Leoni AG 另一全资子公司 Leoni Bordnetze-
Systeme（以下简称“Leoni B”）。在本次交易前，Leoni B 旗下拥有 4 家运营 ACS
业务的全资子公司 Leonische Holding, Inc.、Leoni Cable, Inc.、Leoni Cable S.A. de
C.V. 和 Leoni Cable de Chihuahua S.A.，为确保本次交易的顺利进行，Leoni AG
之唯一股东 L2-Beteiligungs GmbH（以下简称“L2-Beteiligungs”或“卖方”）将促使上述 4 家公司在股权交割日前按业务板块完成对下属子公司的资产重组。
本次董事会审议通过后，公司将与 L2-Beteiligungs、LeoniAG 及其他交易相关方分别就 ACS 业务、WSD 业务相关交易事项签订《SHARE PURCHASEAGREEMENT》（分别简称为“SPA ACS”与“SPA WSD”，统称“SPA 协议”）。SPA 协议所约定的本次交易架构如下：
1、ACS 业务相关交易：公司之全资子公司 Luxshare Precision Limited（以下
简称“香港立讯”）与公司下属控股子公司 Time InterconnectTechnology Limited（以
下简称“汇聚科技”）共同设立 Time Interconnect Singapore Pte. Ltd.（以下简称“新
加坡汇聚”），注册资本 40 万美元，其中香港立讯持有新加坡汇聚 51%股权，汇聚科技持有新加坡汇聚 49%股权。此后，新加坡汇聚将以 32,000 万欧元的交易对价收购
Leoni AG 持有的 Leoni K 100%股权，如在交割日后第 60 日或第 60 日前，Leoni
AG 提供的交割报表中所列示的 LeoniK 合并净资产价值低于交易对价，则购买价格应向下调整，差额部分退回新加坡汇聚名下银行账户。上述交易完成后，Leoni AG
将继续持有包括 Leoni B 在内的所有与 WSD 业务相关运营主体的 100%股权。
2、WSD 业务相关交易：公司之全资子公司 Luxshare Precision Singapore
Pte.Ltd.（以下简称“新加坡立讯”） 将以 20,541 万欧元的交易对价收购 L2-
Beteiligungs 持有的 LeoniAG 50.1%股权，对应股份数量 2,505 万股，LeoniAG 剩
余 49.9%股权继续由 L2-Beteiligungs 持有。
本次交易实施前尚需获得境内外相关主管部门备案审批同意，具体进度尚存在不确定性，公司将依据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合本次事项进展，及时履行相应的决策审批程序与信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次收购资金来源均为公司全资子公司及控股子公司的自筹资金，不会对公司正常现金流量造成重大不利影响。经初步估算，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无
需提交公司股东会审议决议。
二、交易对手方基本情况
（一）ACS 业务交易对手方
公司名称：Leoni AG
企业性质：股份公司
注册地：德国纽伦堡
注册资本：50,000,000.00 欧元（股份总数 50,000,000 股）
注册号（ISIN）：HRB 202
主要股东：L2-Beteiligungs GmbH 拥有 Leoni AG 100%的股份
成立日期：1917 年 4 月 23 日
主营业务：
（i）开发、制造、供应和分销，以及贸易：
（x）电气、电子和机电系统、组件和模块，特别是汽车行业和其他行业；
（y）用于传输、转换和存储电力、信号和数据的导体和连接系统；
（z）其他相关产品、组件、系统、设备和解决方案，
（ii）信息技术活动，包括电子数据处理和传输、软件、平台和自学系统，用于能源和数据管理目的，
（iii）提供与上述活动相关的服务。公司可以在德国和国外收购其他公司。
Leoni AG 及其股东与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。同时，经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，上述交易对手方未被列为失信被执行人。交易对手方履约能力正常。公司与交易对手方最近三年未发生类似交易。
（二）WSD 业务交易对手方
公司名称：L2-Beteiligungs GmbH
企业性质：有限责任公司
注册地：德国纽伦堡
注册资本：25,000.00 欧元
注册号（ISIN）：HRB 41815
成立日期：2022 年 10 月 21 日
主要股东：Zweite Pierer Beteiligung GmbH 拥有 L2-Beteiligungs GmbH 100%
的股份
主营业务：收购、持有和管理其他公司的投资，并提供一般的管理咨询服务
L2-Beteiligungs GmbH 及其股东与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。同时，经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，上述交易对手方未被列为失信被执行人。交易对手方履约能力正常。公司与交易对手方最近三年未发生类似交易。
三、交易标的基本情况
（一）Leoni AG 基本情况
具体内容详见本公告“二、交易对手方基本情况——（一）ACS 业务交易对手方”。
（二）Leoni Kabel GmbH 基本情况
公司名称：Leoni Kabel GmbH
企业性质：有限责任公司
注册地：德国纽伦堡
注册资本：5,200,000.00 欧元
注册号（ISIN）：HRB 24181
主要股东：Leoni AG 拥有 LEONI Kabel GmbH 100%的股份
成立日期：1999 年 4 月 1 日
主营业务：
（i）开发、制造和销售连接系统，特别是用于传输电力和信号的电缆，
（ii）持有和管理德国和国外工业和商业公司的投资，以及，
（iii）为这些公司提供服务。
（三）Leoni AG 主要财务情况
Leoni AG 2023 年及 2024 年第一季度未经审计主要财务数据如下：
单位：万/欧元
科目 2023/12/31 2024/3/31
（未经审计） （未经审计）
资产总额 294,661.68 298,452.17
负债总额 222,795.12 227,047.60
净资产 71,866.56 71,404.57
科目 2023 年度 2024 年第一季度
（未经审计） （未经审计）
营业收入 546,241.24 129,057.47
净利润 -12,809.30 164.37
注：因 LeoniAG 存在较多海外经营主体，截至公告披露日，公司通过投资项目财务尽调暂未获悉其 2024 年上半年相关财务数据。
（四）Leoni K 主要财务情况
Leoni K 2023 年及 2024 年第一季度未经审计主要财务数据如下：
单位：万/欧元
科目 2023/12/31 2024/3/31
（未经审计） （未经审计）
资产总额 99,225.58 102,267.90
负债总额 60,152.55 64,519.10
净资产 39,037.03 37,748.80
科目 2023 年度 2024 年第一季度
（未经审计） （未经审计）
营业收入 146,405.08 36,299.15
净利润 -1328.18 657.93
注：因 Leoni K 存在较多海外经营主体，截至公告披露日，公司通过投资项目财务尽调暂未
获悉其 2024 年上半年相关财务数据。
（五）本次交易导致公司合并报表范围变化情况
本次交易完成后，公司将通过新加坡立讯持有 Leo
