证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2022-005
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
关于收购汇聚科技有限公司控股权的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为进一步完善战略布局，立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）拟通过境外全资子公司 LUXSHARE PRECISION LIMITED（立讯精密有限公司，以下简称“LUXSHARE PRECISION”）以每股港币 0.80 元（按照中国人民银行于 2022年 2月 11日公布的港元对人民币汇率中间价 1:0.81656（下同）折合每股人民币约 0.65元）收购 Datatech Investment Inc.（以下简称“卖方 1”）持有的香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市公司汇聚科技有限公司（Time InterconnectTechnology Limited，股票代码：01729.HK，以下简称“汇聚科技”或“标的公司”）
204,930,000 股股份（占比约 11.09%，以下简称“标的股份 1”）及 Time I nterconnect
Holdings Limited（以下简称“卖方 2”）持有的 1,175,070,000 股标的公司股份（占比约63.58%，以下简称“标的股份 2”，与标的股份 1 合称“标的股份”），合计 1,380,000,000股标的公司股份（占比约 74.67%），收购总对价为港币 1,104,000,000.00 元（以下简
称“本次收购”）。就本次收购，卖方 1、卖方 2、LUXSHARE PRECISION与 Lo Chung
Wai, Paul（罗仲炜）（以下简称“担保方”）于 2022 年 2 月 11 日（以下简称“签署日”）
签署了《股份买卖协议》（以下简称“交易协议”）。
由于交易协议签署日标的股份 1 上仍设置有第三方质押权（以下简称“股份质押”）,
根据交易协议，如果交割时股份质押仍未解除，则 LUXSHARE PRECISION有权不收购标的股份 1，而仅就收购标的股份 2 的部分进行交割，在此情况下，交割后LUXSHARE PRECISIO N将持有 1,175,070,000 股标的股份，约占本公告日标的公司已发行股份的 63.58%。
依据香港《公司收购、合并及股份回购守则》（以下简称“守则”）规则 26.1，
行交割）或约 63.58%股份（如仅就收购标的股份 2 的部分进行交割）后，因其将取得标的公司超过 30%的投票权，须向标的公司的其他股东（合计持有标的公司约 25.33%股份（如就收购全部标的股份进行交割）或约 36.42%股份（如仅就收购标的股份 2 的部分进行交割））发出无条件强制现金要约，要约价格为 0.80 港元/股。同时，依据守
则规则 13 及第 6 项应用指引，LUXSHARE PRECISION须向标的公司购股权持有人
发出购股权现金要约（截至公告日，购股权人持有的未行权购股权为 143,208,000 份）以注销购股权，需支付的每份购股权要约价格为 0.80 港元/股与购股权行权价格（截至公告日，78,240,000 份购股权行权价格为 0.349 港元/股、64,968,000 份购股权行权价格为 0.320 港元/股）的差额。
上述对其他股东及购股权持有人发出的要约，最终是否被全部接纳尚属未确定事项，需依实际情况考量。假定在以下情形下，LUXSHARE PRECISION应支付的现金要约对价金额分别为：
收购股份比例 适用情形 现金要约对价
（港元）
假设全部购股权均 标的公司股份要约对价 374,432,000.00
收购全部标的 未行权且股份要约 注销所有购股权要约对价 66,470,880.00
股份（占比约 获悉数接纳
74.67%） 假设全部购股权均 标的公司股份要约对价 488,998,400.00
已行权且股份要约 注销所有购股权要约对价 无
获悉数接纳
假设全部购股权均 标的公司股份要约对价 538,376,000.00
仅收购标的股 未行权且股份要约 注销所有购股权要约对价 66,470,880.00
份 2（占比约 获悉数接纳
63.58%） 假设全部购股权均 标的公司股份要约对价 652,942,400.00
已行权且股份要约 注销所有购股权要约对价 无
获悉数接纳
如标的公司在本公告日后（含当日）至要约期满前支付股息或作出任何股息分派，LUXSHARE PRECISION计划将股份要约价减去该等股息金额。
依照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次收购事项属于总经理审批权限，无需提交董事会及股东大会审议。本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
（一） Datatech Investment Inc.
2. 企业性质：有限责任公司
3. 注册地址：House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles
4. 主要办公地址：香港特别行政区沙田香港科学园科技大道东2号光电子中心6楼612室
5. 董事：罗仲炜
6. 法定股本：1,000,000美元
7. 公司编号：194514
8. 主营业务：投资控股
9. 主 要 股 东 ： 罗 仲 炜 先 生 通 过 Lacosta Harness Limited 持 有 Datatech
Investment Inc.100%股权
10. 其他说明：Datatech Investment Inc.持有标的公司11.09%的股权，与公司及
前十名股东无关联关系，亦不是失信被执行人。
（二） Time Interconnect Holdings Limited
1. 企业名称：Time Interconnect Holdings Limited
2. 企业性质：有限责任公司
3. 注册地址：3rd Floor, J & C Building, P.O. Box 933, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands, VG1110
4. 主要办公地址：香港特别行政区沙田香港科学园科技大道东2号光电子中心6楼601室
5. 董事：罗仲炜
6. 法定股本：50,000美元
7. 公司编号：1946359
8. 主营业务：投资控股
9. 主要股东：罗仲炜先生直接及间接持有59.82%股权，GP Industries Limited持
有38.13%股权，其余股东持有2.05%股权。
10. 其他说明：Time Interconnect Holdings Limited持有标的公司63.58%的股权，
与公司及前十名股东无关联关系，亦不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）基本情况：
1. 企业名称：汇聚科技有限公司（Time Interconnect Technology Limited）
2. 企业性质：股份有限公司（于2018年2月在香港联交所上市，股票代码：01729）
3. 地址：香港特别行政区沙田香港科学园科技大道东2号光电子中心601室
4. 董事会主席：罗仲炜
5. 法定股本：30,000,000港元
6. 成立日期：2017年6月15日
7. 主营业务：主要生产及销售铜缆、光缆电线组件及网络电线组件产品，产品应用于电讯、数据中心、工业设备、医疗设备、及网络电线等领域。
8. 其他说明：汇聚科技与公司及公司控股股东无关联关系，亦不是失信被执行人。
（二）股权结构：
本次收购前 本次收购后（全面要约前并 本次收购后（全面要约前
假设标的股份全部交割） 并假设仅标的股份2交割）
股东名称 持股比例 股东名称 持股比例 股东名称 持股比例
Time LUXSHARE
Interconnect 63.58% PRECISIO 63.58%
Holdings LUXSHARE N LIMITED
Limited PRECISION 74.67%
Datatech LIMITED Datatech
Investment 11.09% Investment 11.09%
Inc. Inc.
其他 25.33% 其他 25.33% 其他 25.33%
合计 100% 合计 100% 合计 100%
（三）财务数据
汇聚科技最近一年又一期的主要财务数据如下：
货币单位：千港元
项目 FY2022H1 FY2021
（未经审计）
资产总额 3,052,072 2,598,964
负债总额 2,109,499 1,734,563
资产净额（归母口径） 930,280 852,474
营业收入 1,740,522 3,008,019
净利润（归母口径） 91,187 226,361
注：FY2021 指2021财务年度，即 2020年 4 月 1 日至2021 年 3 月31 日；FY2022H1 指 2022
财务年度上半年，即 2021 年 4 月 1
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