证券代码：002426 证券简称：*ST胜利 公告编号：2021-004
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于出售 3D 盖板玻璃研发生产项目
部分资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、根据实际经营发展需要，优化整合资源，盘活现有资产，聚焦核心主业，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“胜利精密”）于 2020年 3 月 18 日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十八次会议，
于 2020 年 4 月 3 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于结项
和终止募集资金投资项目并出售部分资产以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司（以下简称“安徽胜利”）将 3D 盖板玻璃研发生产项目部分资产出售给安徽精卓光显科技有限责任公司（以下简称“精卓科技”）、安徽精卓光显技术有限责任公司（以下简称“精卓技术”），同时安徽胜利与精卓科技和精卓技术签署了《投资合作框架协议》，具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于结项和终止募集资金投资项目并出售部分资产以及将节余募集资金永久补充流动资金的公告（公告编号：2020-035）。
2、为进一步细化交易方案，完善交易细节以及推进交易进度，公司与精卓科技和精卓技术进行多轮谈判、磋商，对交易对手方的增加、转让相关设备的数量、资产转让价款金额、支付方式及支付期限安排做出调整，并签署《安徽鼎恩企业运营管理合伙企业（有限合伙）、安徽胜利精密制造科技有限公司、安徽精卓光显科技有限责任公司关于安徽精卓光显技术有限责任公司之投资合作协议》（以下简称“投资合作协议”）。
3、公司于 2021 年 1 月 6 日召开第五届董事会第八次会议以 6 票同意、0 票
反对、0票弃权审议通过了《关于出售3D盖板玻璃研发生产项目部分资产的议案》，同意安徽胜利与安徽鼎恩企业运营管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎恩合伙企业”）、精卓科技和精卓技术签署《投资合作协议》。独立董事对此发表一致同意的独立意见。
4、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项尚需提交公司股东大会批准。董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜。
二、交易对手方的基本情况
（一）交易对手方鼎恩合伙企业概况
1、企业名称：安徽鼎恩企业运营管理合伙企业（有限合伙）
2、企业性质：有限合伙企业
3、主要经营场所：安徽省六安市舒城县杭埠镇电子信息产业园
4、执行事务合伙人：六安精卓企业运营管理有限公司（委托代表：郭剑）
5、成立时间：2019 年 11 月 15 日
6、合伙期限：长期
7、统一社会信用代码：91341523MA2UAFHL36
8、经营范围：企业管理，企业管理咨询，经济贸易咨询，信息咨询，技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、主要股东：舒城县产业投资发展有限公司持有其 49.9168%股权、六安市
产业投资基金有限公司持有其 49.9168%股权、六安精卓企业运营管理有限公司持有其 0.1664%股权
10、实际控制人：机关法人单位
11、对外投资情况：持有精卓科技 51.881%股权
（二）交易对手方精卓科技概况
1、企业名称：安徽精卓光显科技有限责任公司
2、企业性质：其他有限责任公司
3、住所：安徽省六安市舒城县杭埠镇电子信息产业园 A1 栋
4、法定代表人：郭剑
5、注册资本：341,785.95 万元人民币
6、成立时间：2019 年 10 月 15 日
7、统一社会信用代码：91341523MA2U6RCF3X
8、经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、主要股东：安徽鼎恩企业运营管理合伙企业（有限合伙）持有其 51.881%，
南昌欧菲光学技术有限公司持有其 26.7606%，欧菲光集团股份有限公司持有其21.3584%
10、对外投资情况：持有精卓技术 100%股权
（三）交易对手方精卓技术概况
1、企业名称：安徽精卓光显技术有限责任公司
2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：安徽省六安市舒城县杭埠镇精密电子产业园 1#楼
4、法定代表人：郭剑
5、注册资本：342,044.12 万元人民币
6、成立时间：2019 年 12 月 10 日
7、统一社会信用代码：91341523MA2UD0J26D
8、经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、主要股东：精卓科技持有其 100%股权
（四）交易对手方与公司关系
鼎恩合伙企业、精卓科技和精卓技术与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务人员等方面均无关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
（五）交易对手方主要财务数据
1、鼎恩合伙企业
鼎恩合伙企业于 2019 年底设立，仅对外投资精卓科技，持有其 51.881%股权。
2、精卓科技
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
资产总额 4,860,818,547.95 4,207,374,924.65
负债总额 1,422,009,089.22 789,094,013.29
净资产 3,438,809,458.73 3,418,280,911.36
项目 2020年1月-9月 2019年度
营业收入 228,901,439.56 120,072,861.00
营业利润 -33,571,790.02 561,869.37
净利润 -13,571,790.02 421,402.03
注：上述 2019 年数据和 2020 年前三季度数据未经审计。
3、精卓技术
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
资产总额 4,710,471,745.97 5,193,662.73
负债总额 1,600,715,820.66 6,926,117.81
净资产 3,109,755,925.31 -1,732,455.08
项目 2020年1月-9月 2019年度
营业收入 1,740,771,356.32 0.00
营业利润 -303,868,012.09 -6,232,455.08
净利润 -304,452,851.43 -6,232,455.08
注：上述 2019 年数据和 2020 年前三季度数据未经审计。
交易对手方鼎恩合伙企业、精卓科技和精卓技术的实际控制人为机关法人单位。经查询中国执行信息公开网，鼎恩合伙企业、精卓科技和精卓技术未被列入失信执行人名单，经公司综合评估，鼎恩合伙企业、精卓科技和精卓技术具备国有背景，信用状况良好，具有良好的履约能力。
三、交易标的基本情况
1、企业名称：安徽胜利精密制造科技有限公司
2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、法定代表人：高玉根
4、注册资本：204,750万元人民币
5、成立日期：2013年07月17日
6、营业期限：2013年07月17日至2063年07月17日
7、住所：安徽省六安市舒城杭埠经济开发区
8、统一社会信用代码：91341523073907009F
9、经营范围：研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂、阳极氧化、化成、玻璃制品、玻璃真空镀膜、玻璃产品、笔记本电脑结构件、触摸屏、镁铝合金零部件、镁金属制品、铝金属制品、金属材料、塑料材料、电子产品，自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）
10、主要股东：公司持有其100%股权
11、本次交易标的资产为安徽胜利拥有的部分3D玻璃盖板生产设备及相关模具加工设备等。由于本次出售的资产数量较前次签署的《投资合作框架协议》中资产数量缩减，交易价格亦由原约定的4.95亿元减少为目前的4.29亿元。
根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司以2020年11月30日为资产评估基准日出具的国众联评报字（2020）第2-1920号和国众联评报字（2020）第2-1921号，本次拟出售资产涉及3D玻璃盖板项目相关的设备，以成本法评估的价值合计约为4.22亿元，具体情况如下：
资产评估结果汇总表1
国众联评报字（2020）第2-1920号
项目 账面价值（万元） 评估价值（万元） 增值率（%）
固定资产 2,914.46 3,107.02 6.61
在建工程 29,049.96 28,498.92 -1.90
总计 31,964.42 31,605.94 -1.12
资产评估结果汇总表2
国众联评报字（2020）第2-1921号
项目 账面价值（万元） 评估价值（万元） 增值率（%）
固定资产 138.81 133.75 -3.65
在建工程 10,515.91
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