天虹商场IPO 网下配售结果公告
1
天虹商场股份有限公司
首次公开发行股票网下配售结果公告
保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司
重要提示
1、天虹商场股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过5,010
万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督
管理委员会证监许可[2010]597号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网
上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。本
次网下配售由招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐人(主承
销商)”)负责组织实施。
3、根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格
为40.00元/股,发行数量为5,010万股,其中,网下配售数量为1,002万股,占本
次发行数量的20%;网上发行数量为4,008万股,占本次发行总量的80%。
4、本次发行的网下配售工作已于2010年5月19日结束。立信大华会计师事务
所对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证,并出具了
验证报告;网下发行过程已经广东华商律师事务所见证,并出具了专项法律意见
书。
5、根据2010年5月18日公布的《天虹商场股份有限公司首次公开发行股票发
行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配
售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(中国证
券监督管理委员会令第37 号)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价
对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,招商证券做出最终统
计如下:
经核查,在初步询价中提交有效申报的78家配售对象全部按照《发行公告》天虹商场IPO 网下配售结果公告
2
的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为1,903,440.00万元,有效申购数
量为47,586万股。
二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1,002万股,有效申购数
量为47,586万股,有效申购获得配售的配售比例为2.10566132%,认购倍数为
47.49倍。
三、网下配售结果
所有获得配售的配售对象、获配数量列示如下:
序号 配售对象名称
有效申购数
量(万股)
获配数量
(万股)
1 渤海证券股份有限公司自营账户 272 5.7273
2 东吴证券有限责任公司自营账户 502 10.5704
3 华林证券有限责任公司自营投资账户 302 6.359
4 华泰证券股份有限公司自营账户 1002 21.0987
5
华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划(网下配售资格截
至2013 年10 月22 日) 122 2.5689
6
华泰紫金优债精选集合资产管理计划(网下配售资格截至
2017 年5 月11 日) 402 8.4647
7
华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售资格截至
2017 年8 月20 日) 502 10.5704
8 上海证券有限责任公司自营账户 1002 21.0987
9 招商智远稳健1 号集合资产管理计划 152 3.2006
10 财富证券有限责任公司自营账户 232 4.8851
11 太平洋证券股份有限公司自营账户 1002 21.0987
12 英大证券有限责任公司自营投资账户 502 10.5704
13 爱建证券有限责任公司自营投资账户 202 4.2534
14
中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资
格截至2014 年12 月11 日) 1002 21.0987
15 财通证券有限责任公司自营投资账户 502 10.5704
16 中邮证券有限责任公司自营投资账户 182 3.8323
17 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品102 2.1477
18 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 102 2.1477
19 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 102 2.1477
20 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品122 2.5689
21 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 102 2.1477
22 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 102 2.1477
23 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 102 2.1477
24
受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配
售资格截至2010 年12 月31 日) 102 2.1477天虹商场IPO 网下配售结果公告
3
25
受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配
售资格截至2010 年12 月31 日) 102 2.1477
26
受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资
格截至2010 年12 月31 日) 102 2.1477
27
受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金(网下配售资
格截至2010 年10 月7 日) 202 4.2534
28 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 102 2.1477
29
受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品(网下配售资
格截至2010 年7 月14 日) 182 3.8323
30 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品1002 21.0987
31 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 1002 21.0987
32 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 1002 21.0987
33 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 1002 21.0987
34 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 1002 21.0987
35 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 1002 21.0987
36 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 1002 21.0987
37 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 712 14.9923
38 中船重工财务有限责任公司自营账户 1002 21.0987
39 中国电力财务有限公司自营账户 1002 21.0987
40 申能集团财务有限公司自营投资账户 102 2.1477
41 大成财富管理2020 生命周期证券投资基金 852 17.9402
42 景宏证券投资基金 552 11.6232
43 大成积极成长股票型证券投资基金 302 6.359
44 大成价值增长证券投资基金 1002 21.0987
45 大成精选增值混合型证券投资基金 252 5.3062
46 大成策略回报股票型证券投资基金 152 3.2006
47 全国社保基金五零四组合 722 15.2028
48 嘉实债券开放式证券投资基金 1002 21.0987
49 全国社保基金一零六组合 1002 21.0987
50 嘉实多元收益债券型证券投资基金 1002 21.0987
51 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 1002 21.0987
52 摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 1002 21.0987
53
深圳证券交易所企业年金计划(网下配售资格截至2010 年12
月21 日) 112 2.3583
54
中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截
至2011 年8 月6 日) 252 5.3062
55
中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至
2010 年12 月31 日) 1002 21.0987
56 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 1002 21.0987
57 华富收益增强债券型证券投资基金 1002 21.0987
58 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 102 2.1477
59 厦门国际信托有限公司自营账户 222 4.6745天虹商场IPO 网下配售结果公告
4
60 云南国际信托有限公司自营账户 502 10.5704
61
云信成长2007-2 号(第一期)集合资金信托计划(网下配售
资格截至2012 年4 月10 日) 1002 21.0987
62
云信成长2007-2 号(第二期)集合资金信托计划(网下配售
资格截至2012 年4 月10 日) 1002 21.0987
63
云信成长2007-2 号(第三期)集合资金信托计划(网下配售
资格截至2012 年4 月10 日) 1002 21.0987
64
云信成长2007-2 号(第七期)集合资金信托计划(网下配售
资格截至2012 年4 月10 日) 1002 21.0987
65
云信成长2007-2 号(第九期)集合资金信托计划(网下配售
资格截至2012 年4 月10 日) 1002 21.0987
66 瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012 年2 月5 日) 1002 21.0987
67
云信成长2007-2 号(第六期)集合资金信托计划(网下配售
资格截至2012 年4 月10 日) 1002 21.0987
68
结构化新股投资集合资金信托计划1 期(网下配售资格截至
2010 年6 月13 日) 1002 21.0987
69
结构化新股投资集合资金信托计划2 期(网下配售资格截至
2010 年6 月13 日) 1002 21.0987
70
结构化新股投资集合资金信托计划3 期(网下配售资格截至
2010 年6 月13 日) 1002 21.0987
71
结构化新股投资集合资金信托计划4 期(网下配售资格截至
2010 年6 月13