股票代码：002418 股票简称：康盛股份 上市地：深圳证券交易所
浙江康盛股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案摘要
（修订稿）
序号 交易对方名称 住所或通讯地址
1 中植新能源汽车有限公司 四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东五
路137号
2 于忠国等46名自然人 山东省烟台市莱阳市龙门西路259号
独立财务顾问
二〇一七年七月
上市公司声明
一、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。本次交易相关资产经审计的财务数据及评估结果将在重组报告书中予以披露。
二、本预案摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所等审批机关对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本次交易相关事项的生效尚待本公司审议本次交易的第二次董事会、股东大会批准及取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。
三、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
四、投资者若对本预案摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次交易的交易对方已出具承诺，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。
如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
目录
释义...... 4
一、一般释义......4
二、专业释义......5
重大事项提示...... 7
一、本次交易方案概述......7
二、标的资产的预估值情况......8
三、本次交易中发行股份的价格、数量和锁定期......8
四、业绩承诺、补偿和奖励对价安排......12
五、募集资金用途......15
六、本次重组对上市公司影响的简要介绍......16
七、本次交易构成重大资产重组......20
八、本次交易不构成借壳上市......20
九、本次交易构成关联交易......20
十、本次交易已经履行和尚需履行的审批程序......21
十一、本次重组相关各方做出的重要承诺......21
十二、本公司股票的停复牌安排......28
特别风险提示...... 30
一、与本次交易相关的风险......30
二、与标的资产相关的风险......32
释义
本预案摘要中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义：
一、一般释义
康盛股份、上市公司、指 浙江康盛股份有限公司
本公司、公司
烟台舒驰 指 烟台舒驰客车有限责任公司
中植一客 指 中植一客成都汽车有限公司
中植睢宁 指 中植汽车睢宁有限公司
中植淳安 指 中植汽车（淳安）有限公司
中植新能源 指 中植新能源汽车有限公司
润成控股 指 浙江润成控股集团有限公司
本次交易、本次重组、指 康盛股份向交易对方非公开发行股份购买其持有的烟台舒驰
本次重大资产重组 95.42%的股权、中植一客100%的股权并募集配套资金
交易标的、标的资产指 烟台舒驰95.42%的股权、中植一客100%的股权
标的公司 指 烟台舒驰客车有限责任公司、中植一客成都汽车有限公司
本次募集配套资金 指 康盛股份向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集不
超过125,509.00万元的配套资金
中植新能源以及烟台舒驰46名自然人股东，具体包括：于
忠国、孙景龙、王同武、姜文涛、孙寿锐、宋绍武、姜同
全、刘成学、方建刚、姜涛、衣明军、刘宏、于鹏远、谢光
交易对方 指 清、姜作典、王学录、赵学涛、杜言新、邢军、王志勇、凌
万佐、韩桂佐、宫善良、蔡洪忠、高占进、单淑芸、李顺
达、杨华强、杨桂亭、吴金霞、王志成、王学云、王洪祥、
王冬荣、孙姿章、姜爱红、陈艳艳、车丽宁、徐祥荣、徐建
东、王盛、王仁志、王化英、吕志海、刘松林、荆奎明。
补偿义务人 指 中植新能源汽车有限公司、于忠国、孙景龙、王同武、姜文
涛、孙寿锐、宋绍武、姜同全、刘成学
业绩承诺期间 指 2017年度、2018年度和2019年度
补偿义务人承诺标的公司于业绩承诺期间应予实现的经具有
承诺净利润 指 证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计确认的扣除非
经常性损益后归属于母公司股东的净利润
重组预案 指 浙江康盛股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案
预案摘要、本预案摘要指 浙江康盛股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案摘要
重组报告书 指 浙江康盛股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）
报告期 指 2015年度、2016年度
国泰君安证券、独立财指 国泰君安证券股份有限公司
务顾问
审计机构、众华会计师指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构、坤元评估指 坤元资产评估有限公司
审计基准日 指 为实施本次交易而对标的资产进行审计所选定的基准日，即
2016年12月31日
评估基准日 指 为实施本次交易而对标的资产进行评估所选定的基准日，即
2016年12月31日
交割日、重组交割日指 标的资产完成过户至上市公司的工商变更登记完成之日
过渡期间 指 指自评估基准日（不包括评估基准日当日）起至交割日（包
括交割日当日）止的期间
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《准则第26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—
上市公司重大资产重组申请文件》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行股票实施指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
细则》
《发行股份购买资产协指 《浙江康盛股份有限公司发行股份购买资产的协议书》
议》
《业绩承诺及补偿协指 《浙江康盛股份有限公司发行股份购买资产的业绩承诺及补
议》 偿协议》
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
财政部 指 中华人民共和国财政部
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
商务部 指 中华人民共和国商务部
中华人民共和国财政部、中华人民共和国科学技术部、中华
四部委 指 人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国国家发展和改
革委员会
元、万元 指 人民币元、万元
二、专业释义
《推荐目录》 指 《新能源汽车推广应用推荐车型目录》
商用车 指 设计和技术特征上是用于运送人员和货物的汽车，商用车
