证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2017-049
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于实施2016年度利润分派方案后调整非公开发行股票发
行价格和发行数量的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“梦洁股份”）由于2016
年度利润分派方案的实施，公司 2016 年度非公开发行股票的发行价格由7.58
元/股调整为7.48元/股，相应将发行股票的数量由不超过104,063,122股（含
104,063,122股）调整为不超过105,454,340股（含105,454,340股）。
一、 发行方案确定的发行价格及发行数量
公司2016年非公开发行股票相关事项已经第四届董事会第四次会议、2016
年第一次临时股东大会、第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十五次会议、2017年第一次临时股东大会、第四届董事会第十八次会议以及2017年第二次临时股东大会审议通过。
根据公司第四届董事会第十八次会议和2017年第二次临时股东大会审议通
过的《关于调整公司2016年非公开发行股票方案的议案》，公司确定2017年1
月14日为本次非公开发行的定价基准日，确定的发行价格和发行数量如下：
1. 发行价格
本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第十五次会议决议公告日（2017年1月14日），定价原则是：发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即不低于7.58元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价格将作相应调整。
2. 发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过104,063,122股。在该范围内，最终发行
数量将在取得中国证监会关于本次发行核准批复后，由董事会在股东大会授权范围内根据发行对象申购报价的情况确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行数量将作相应调整。
二、 公司2016年度利润分配方案
2017年5月12日，公司2016年度股东大会审议通过了《股份公司2016年
度利润分配预案》，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东派送现金，每10股派人民币1元（含税）。
2017年6月30日，公司披露了《湖南梦洁家纺股份有限公司2016年度权
益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2017年7月6日，除权除息日
为：2017年7月7日。公司2016年度利润分配方案已于2017年7月7日实施
完毕。
三、 本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》，若公司股票在定价基准日至发行日（含当日）期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行价格、发行数量将进行相应调整。
1. 调整发行价格
根据发行方案，本次非公开发行股票的发行价格为7.58元/股。定价基准日为公司第四届董事会第十五次会议决议公告日，即2017年1月14日。公司2016年度利润分配方案实施后，公司本次非公开发行股票的发行价格将调整为7.48元/股。具体计算如下：
调整后的发行价格＝（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+总股本变动比例）＝（7.58元/股-0.10元/股）/（1+0）＝7.48元/股
2. 调整发行数量
公司2016年度利润分配方案实施后，公司本次非公开发行股票数量将由不
超过104,063,122股（含104,063,122股）调整为不超过105,454,340股（含
105,454,340股）。
调整后的发行数量=本次拟募集资金总额÷调整后的发行价格= 78,879.85
万元÷7.48元/股=105,454,340股
除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会
2017年7月11日
