湖南梦洁家纺股份有限公司
非公开发行 A股股票
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
二〇一八年一月
全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
姜天武 李建伟 李菁
李军 张爱纯 涂云华
伍伟 陈共荣 陈浩
曾江洪 屈茂辉
湖南梦洁家纺股份有限公司
2018年1月11日
特别提示
一、发行数量及价格
（一）发行数量：76,240,640股
（二）发行价格：7.48元/股
（三）募集资金总额：570,279,987.20元
（四）募集资金净额：556,333,072.76元
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
（股） （元） （月）
1 金鹰基金管理有限公司 38,120,320 285,139,993.60 12
2 泰达宏利基金管理有限公司 38,120,320 285,139,993.60 12
合计 76,240,640 570,279,987.20 -
三、本次发行股票上市时间
本次非公开发行新增股份76,240,640股，将于2018年1月12日（非交易日
顺延）在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次非公开发行的发行对象认购的股票限售期为12个月，即自新增股份上
市之日起12个月内不得转让。预计可上市流通时间为2019年1月12日（非交
易日顺延）。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
四、资产过户及债务转移情况
本次发行对象全额以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
目录
特别提示......3
目 录......4
释 义......5
第一节 本次发行的基本情况......6
第二节 发行前后相关情况对比......15
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析......18
第四节 本次募集资金运用......22
第五节 保荐机构及发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的
结论意见......23
第六节 新增股份的数量及上市时间......25
第七节 有关中介机构声明......26
第八节 备查文件......31
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/梦洁股份 指 湖南梦洁家纺股份有限公司
本次发行/本次非公开发行 指 湖南梦洁家纺股份有限公司2016年非公开发行A股
股票
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/中信证券指 中信证券股份有限公司
发行人律师 指 北京市海润律师事务所
审计机构/验资机构 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
深交所 指 深圳证券交易所
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称：湖南梦洁家纺股份有限公司
英文名称：HunanMendaleHometextileCo.,Ltd.
注册资本：680,031,844元
注册地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：梦洁股份
股票代码：002397
法定代表人：姜天武
董事会秘书：李军
联系电话：0731-82848012
经营范围：生产、加工、销售纺织品、化学纤维制品、羽毛（绒）制品、服装、鞋帽、家具、玩具、工艺美术品、文化办公用品；批发零售百货、食品、饮料、装潢材料、酒店设备、家用电器、电子产品、五金交电、机电设备及配件；咖啡馆服务；儿童游乐设施的经营；国内出版图书；期刊零售；音像制品销售；公关活动策划；婚庆礼仪服务；展览展示服务；摄影服务；清洁服务；空调安装、电器安装、制冷设备安装；计算机软、硬件的开发、生产、销售；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务）；国家法律法规允许的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2016年2月1日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2016
年非公开发行股票方案的议案》。
2016年2月19日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司2016年非公开发行股票方案的议案》。
2016年11月15日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于调
整公司2016年非公开发行股票方案的议案》。
2017年1月13日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整
公司2016年非公开发行股票方案的议案》。
2017年2月8日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》。
2017年2月22日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发
行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。
2017年6月9日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整
公司2016年非公开发行股票方案的议案》。
2017年6月28日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于调整公司2016年非公开发行股票方案的议案》。
（二）监管部门审核情况
1、2017年2月22日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过
本次非公开发行股票方案。
2、2017年8月22日，中国证券监督管理委员会向梦洁股份核发《关于核
准湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1507号），核准梦洁股份非公开发行不超过105,454,340股。
（三）募集资金到账及验资情况
1、截至2017年12月22日，金鹰基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有
限公司等发行对象足额将认购款项汇入保荐机构中信证券为本次发行开立的专用账户。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业字[2017]20087号），截至2017年12月22日，中信证券已收到本次非公开发行认购缴款共计人民币570,279,987.20元。
2、截至2017年12月25日，中信证券将上述认购款项扣除承销费后的剩余
款项划转至发行人开立的募集资金专项存储账户中。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业字[2017]20090号），梦洁股份本次实际非公开发行的人民币普通股股票 76,240,640股，每股面值为人民币1.00元，发行数量76,240,640股，发行价格为每股人民币7.48元，募集资金总额为人民币570,279,987.20元，扣除承销费、律师费等人民币13,946,914.44元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 79,245.28 元 ）， 募集资金净额为人民币556,333,072.76元。截至2017年12月25日止，梦洁股份变更后的注册资本人民币763,264,760.00元，累计股本金额人民币763,264,760.00元。
（四）股份登记情况
公司于2018年1月2日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份。
三、本次发行基本情况
（一）股票类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。
（二）股票面值
本次上市的股票面值为人民币1.00元。
（三）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为76,240,640股，
不超过公司股东大会审议通过及中国证监会核准的发行上限。
本次发行摊薄后的2016年的每股收益为0.1274元。
（四）发行价格
本次非公开发行价格为7.48元/股，等于发行底价。
本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第十五次会议决议公告日（即2017年1月14日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%，即不低于人民币7.58元/股。经2016年年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行A股股票的发行底价调整为7.48元/股。（五）募集资金金额与发行费用
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业字[2017]20090号
