湖北国创高新材料股份有限公司
Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd
（武汉市武昌珞瑜路517 号）
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐机构（主承销商）
新时代证券有限责任公司
（北京市西城区金融大街1 号A 座8 层）
2010 年3 月湖北国创高新材料股份有限公司 招股说明书摘要
1-2-1
湖北国创高新材料股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书摘要
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网
站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资
决定的依据。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。湖北国创高新材料股份有限公司 招股说明书摘要
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目 录
第一节 重大事项提示....................................................................................................................3
第二节 本次发行概况....................................................................................................................7
第三节 发行人基本情况.................................................................................................................8
一、发行人基本情况...................................................................................................................8
二、历史沿革情况.......................................................................................................................8
三、有关股本情况.......................................................................................................................9
四、发行人所处行业竞争情况及主营业务情况.....................................................................10
五、发行人的资产情况.............................................................................................................15
六、同业竞争和关联交易情况.................................................................................................16
七、董事、监事和高级管理人员.............................................................................................21
八、控股股东及实际控制人基本情况.....................................................................................26
九、财务会计信息及管理层讨论与分析.................................................................................27
第四节 募集资金运用.................................................................................................................40
一、募集资金投资项目的基本情况.........................................................................................40
二、项目投资总额和募集资金投入的时间进度.....................................................................40
三、对项目发展前景的分析.....................................................................................................40
第五节 风险因素及其他重要事项.............................................................................................43
一、风险因素.............................................................................................................................43
（一）主要原材料供应商相对集中的风险.............................................................................43
（二）净资产收益率下降的风险.............................................................................................43
（三）资产负债率较高的风险.................................................................................................43
（四）因折旧费用大量增加而导致的利润下降风险.............................................................43
（五）管理水平无法适应规模扩张的风险.............................................................................44
（六）市场区域相对集中的风险.............................................................................................44
（七）市场竞争不规范的风险.................................................................................................44
（八）主要技术失密的风险.....................................................................................................44
二、其他重要事项.....................................................................................................................45
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排.........................................................................46
第七节 备查文件........................................................................................................................47湖北国创高新材料股份有限公司 招股说明书摘要
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第一节 重大事项提示
一、本次发行前公司总股本为8,000 万股，本次拟发行2,700 万股普通股，
发行后总股本10,700 万股，上述股份全部为流通股。受实际控制人高庆寿先生
控制的公司控股股东国创高新实业集团有限公司（简称“国创集团”）及公司股东
湖北长兴物资有限公司（简称“湖北长兴”）承诺：自公司股票上市之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由发行人回购其持有
的公司股份。公司股东深圳市前景科技投资有限公司（简称“深圳前景”）及周红
梅承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让其持有的公司股份。同时作为
担任公司董事的周红梅还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份
不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让其所持
有的公司股份。
二、公司于2010 年1 月24 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了
《公司2009 年度利润分配议案》，本公司2009 年度，不进行利润分配，也不进
行资本公积转增股本。截至2009 年12 月31 日的公司累计未分配利润
62,285,397.66 元（母公司报表数）及以后形成的未分配利润由本次公开发行后的
新老股东共享。本次利润分配议案尚待公司2009 年度股东大会批准后实施。
