中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零二一年三月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
宫长义 钱 芳 莫吕群
张骁雄 薛誉华 殷 新
朱雪珍
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
年 月 日
特别提示
1、中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”、“罗普斯金”或“发行人”）本次发行新增股份数量为 150,000,000 股，发行价格为 3.37 元/
股，新增股份上市时间为 2021 年 3 月 4 日。
2、本次非公开发行，认购的股票限售期为 36 个月，预计上市流通时间为
2024 年 3 月 4 日（如遇非交易日顺延）。
3、根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，公司新增股份上市首日 2021
年 3 月 4 日股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
一、公司基本情况
发行人名称： 中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
英文名称： ZYF LopskingAluminum Co., Ltd
注册地址： 江苏省苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777 号
上市地： 深圳证券交易所
股票简称及代码： ST 罗普（002333）
统一社会信用代码： 913205006082844193
注册资本： 人民币 502,603,600 元
法定代表人： 宫长义
上市时间： 2010 年 1 月 12 日
邮政编码： 215143
电话： 0512-65768211
传真： 0512-65498037
互联网网址： www.lpsk.com.cn
电子信箱： lpskdsh@lpsk.com.cn
二、本次新增股份发行情况
1、发行类型：本次发行类型为非公开发行股票。
2、本次发行履行的相关程序和发行过程
（1）本次发行履行的相关程序
2020 年 4 月 12 日，罗普斯金召开第五届董事会第四次（临时）会议审议通
过了公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的提案。
2020 年 5 月 29 日，罗普斯金召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了
公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的提案。
2020 年 9 月 14 日，罗普斯金非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委
员会发审会审核通过。
2020 年 9 月 27 日，中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2381 号文《关
于核准苏州罗普斯金铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准了发行人本次发行。
（2）发行过程
本次非公开发行股份为定价发行，发行对象唯一，具体如下：
序号 名称 认购价格（元/股） 股数（股） 金额（元）
1 中亿丰控股集团有限公司 3.37 150,000,000 505,500,000
合计 - 150,000,000 505,500,000
中亿丰控股集团有限公司符合发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。
3、发行时间
日期 工作内容
2021 年 1 月 25 日 向中国证监会报送发行方案等文件
2021 年 1 月 29 日 向特定投资者发送《缴款通知书》
2021 年 2 月 3 日 认购对象缴款
申购资金验资
2021 年 2 月 4 日 认购资金扣除相关费用后划入发行人募集资金专户并验资
2021 年 2 月 5 日 向中国证监会报送发行情况报告书、合规性报告、验资报告、
律师见证意见等相关文件
2021 年 2 月 8 日 办理新增股份登记手续
4、发行方式
本次发行采用非公开方式向特定对象发行股票。
5、发行数量
本次非公开发行股票数量为 150,000,000 股。
6、发行价格
本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第四次（临时）会议决议公告日。
本次非公开发行股票的发行价格为 3.37 元/股，发行价格未低于定价基准日
前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易
日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
7、募集资金总额
本次发行募集资金总额为人民币 50,550 万元。
8、发行费用总额及明细构成
本次发行费用总额合计 817.92 万元，其中包括保荐承销费用 700 万元，律
师费 37.73 万元，验资审计费 66.04 万元，上市登记费 14.15 万元。
9、募集资金净额
扣除发行费用后，公司募集资金净额为 49,732.08 万元。
10、资产过户和债务转移情况
本次非公开发行对象全额以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
11、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况
2021 年 2 月 4 日，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职
业字[2021]3635 号《兴业证券股份有限公司验资报告》验证，截至 2021 年 2 月
3 日止，保荐机构（主承销商）已收到罗普斯金本次非公开发行股票的发行对象
缴纳的认股资金总额人民币 505,500,000 元。
2021 年 2 月 4 日，保荐机构（主承销商）已将上述认股款项扣除承销费及
保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。2021 年 2 月 4日，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2021]3636 号
《中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司验资报告》验证，截至 2021 年 2 月 4 日止，
罗普斯金本次非公开发行 A 股股票实际已发行人民币普通股 150,000,000 股，募集资金总额为人民币 505,500,000.00 元，扣减公司尚未支付的承销、保荐费用（含税）人民币 6,890,000.00 元后的资金人民币 498,610,000.00 元已汇入罗普斯金募集资金专用账户。实收募集资金尚未扣减其他发行费用人民币1,179,245.27元（不含增值税）、尚未扣减已支付的保荐费（含税）530,000.00 元、尚未加回可抵扣的承销、保荐费用的增值税金 420,000.00 元，实收募集资金扣除相关发行费用并加回可抵扣的增值税金后，罗普斯金本次发行募集资金净额为人民币497,320,754.73 元。其中计入股本人民币 150,000,000.00 元、计入资本公积人民币 347,320,754.73 元。
12、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行已根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定在募集资金到位后一个月内签订了募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
13、新增股份登记托管情况
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2021年2月23日受理了公司的非公开发行新股登记申请材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
本次发行新增股份的性质为有限售条件的流通股，上市日为 2021 年 3 月 4
日。根据深交所相关业务规则的规定，2021 年 3 月 4 日，公司股价不除权。
14、发行对象认购股份情况
（1）发行对象基本情况
企业名称： 中亿丰控股集团有限公司
注册资本： 60,911 万元人民币
成立日期： 2011 年 11 月 2 日
住所： 苏州市相城区元和街道澄阳路 88 号 431，432 室
法定代表人： 宫长义
经营范围： 创业投资、股权投资、项目投资；投资管理、投资咨询；建筑领域内的技
术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）本次发行对象与公司的关联关系
本次发行前，中亿丰控股集团有限公司为公司控股股东，本次发行后仍为公司控股股东。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的说明
最近一年，中亿丰控股集团有限公司及其关联方与罗普斯金发生的重大交易情况主要如下：
①经常性关联交易
关联人 关联交易内容 关联交易 2020年1-12月发
定价原则 生额（万元）
中亿丰建设集团股份有限公司 市场价 975.36
向罗普斯金购买铝型
中亿丰（苏州）绿色建筑发展 材、建材贸易 市场价 2,613.99
有限公司
中亿丰建设集团股份有限公司 采购罗普斯金控股子公 市场价 876.08
司的智能化安装服务
合计 4,465.43
②偶发性关联交易
关联人 关联交易内容 关联交易定 2020年1-12月发
价原则 生额（万元）
中亿丰控股集团有限公 向罗普斯金出售所持苏州中 评估价 4,836.00
司 亿丰科技有限公司 20%股权
合计 4,836.00
上市公司与中亿丰控股不存在因本次非公开发行股票事项而增加关联交易的情形。本次非公开
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