证券代码：002333 证券简称：罗普斯金
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书暨上市公
告书摘要
保荐机构（主承销商）
二〇二三年二月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：22,321,200 股
2、发行价格：4.48 元/股
3、募集资金总额：人民币 99,998,976.00 元
4、募集资金净额：人民币 95,826,974.88 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：22,321,200 股
2、股票上市时间：2023 年 2 月 20 日（上市首日），新增股份上市首日不
除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次非公开发行完成后，发行对象认购的本次非公开发行股票，自上市之日起 36 个月内不得转让。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
特别提示 ...... 1
一、发行数量及价格 ...... 1
二、新增股票上市安排 ...... 1
三、发行对象限售期安排 ...... 1
四、股权结构情况 ...... 1
目录 ...... 2
释义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、公司基本情况 ...... 4
二、本次发行履行的相关程序 ...... 4
三、本次新增股份发行情况 ...... 5
四、本次新增股份发行上市相关机构......11
第二节 本次发行前后相关情况对比...... 13
一、发行前后前 10 名股东持股情况 ...... 13
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 14
三、本次非公开发行股票对公司的影响...... 14
四、本次发行对主要财务指标的影响...... 16
第三节 本次新增股份上市情况...... 17
一、新增股份上市批准情况 ...... 17
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 17
三、新增股份的上市时间 ...... 17
四、新增股份的限售安排 ...... 17
第四节 公司主要会计数据和财务指标及管理层讨论与分析...... 18
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明...... 18
二、最近三年一期主要财务数据及财务指标...... 18
三、管理层讨论与分析 ...... 20
第五节 中介机构对本次发行的意见...... 23
一、保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 23 二、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见..... 24
第六节 保荐机构的上市推荐意见...... 25
一、保荐协议的主要内容 ...... 25
二、保荐机构的上市推荐意见 ...... 25
第七节 备查文件 ...... 26
一、备查文件 ...... 26
二、查阅地点和时间 ...... 27
释义
本发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
发行人、公司、罗普 指 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
斯金
中亿丰控股 指 中亿丰控股集团有限公司，系发行人控股股东
保 荐 机 构 、 主 承 销 指 兴业证券股份有限公司
商、兴业证券
审计机构、会计师、 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
天职国际会计师
发行人律师、益友天 指 江苏益友天元律师事务所
元律师事务所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
股东大会 指 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司股东大会
董事会 指 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司董事会
监事会 指 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司监事会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
普通股、A 股 指 每股面值为 1.00 元人民币的人民币普通股
本次发行、非公开发 指 本次向特定对象非公开发行不超过 22,321,200 股（含本
行 数）A 股股票
定价基准日 指 公司第五届董事会第二十九次会议决议公告日，即 2022
年 4 月 27 日
交易日 指 深圳证券交易所的正常交易日
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司名称： 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
英文名称： ZYF Lopsking Material Technology Co., Ltd.
成立日期： 1993 年 7 月 28 日
上市日期： 2010 年 1 月 12 日
注册地址： 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777 号
办公地址： 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777 号
法定代表人： 宫长义
董事会秘书 俞军
本次发行前注 人民币 652,603,600 元
册资本：
股票简称： 罗普斯金
股票代码： 002333
上市地点： 深圳证券交易所
电话： 0512-65768211
传真： 0512-65498037
公司网址： www.lpsk.com
公司邮箱： lpskdsh@lpsk.com.cn
公司所属行业 有色金属冶炼和压延加工业（C32）
公司主营业务为铝材料产业链相关业务，具体包括上游再生铝合金铸
主营业务 棒、中游铝建筑型材及下游高端系统门窗定制的研发、生产及销售。同
时，公司还从事围绕智慧城市开展的建筑智能化施工业务，以及建设工
程检测、环境检测等检验检测业务
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、董事会审议通过
2022 年 4 月 26 日召开的发行人第五届董事会第二十九次会议审议通过了
《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。发行人董事会认为发行人具备非公开发行股票的条件，并对本次非公开发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、限售期、募集资金金额与用途、上市地点、本次发行前的滚存未分配利润安排、本次发行决议有效期作出决议并提请发行人召开股东大会审议。此次董
事会决议已于 2022 年 4 月 27 日公告。
2022 年 7 月 21 日召开的发行人第五届董事会第三十二次（临时）会议审
议通过了《关于调减股票发行数量、金额及确定发行对象各自认购数量、金额
的议案》。此次董事会决议已于 2022 年 7 月 22 日公告。
2、股东大会审议通过
2022 年 5 月 18 日，发行人召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了本次
非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事
宜。2022 年 5 月 19 日，发行人公告了《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公
司 2021 年年度股东大会决议公告》。
（二）本次发行监管部门的核准过程
2022 年 11 月 7 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发
行股票的申请。
2022 年 12 月 2 日，公司公告收到中国证监会证监许可〔2022〕2946 号
《关于核准中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》
（核准日期为 2022 年 11 月 18 日），核准公司非公开发行不超过 22,321,200 股
新股，该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
三、本次新增股份发行情况
1、发行股票的类型及面值：人民币普通股 A 股，每股面值 1.00 元
2、发行时间
日期 工作内容
2022 年 12 月 6 日 向中国证监会报送发行方案等文件
2023 年 1 月 13 日 向认购对象发送《缴款通知书》
2023 年 1 月 16 日 认购对象缴款
申购资金验资
2023 年 1 月 17 日 认购资金扣除相关费用后划入发行人募集资金专户并验资
2023 年 1 月 19 日 向中国证监会报送发行情况报告书、合规性报告、验资报告、
律师法律意见书等相关文件
2023 年 2 月 7 日 办理新增股份登记手续
3、发行方式
本次发行采用非公开方式向特定对象发行股票。
4、发行数量
本次非公开发行股票数量为 22,321,200 股。
5、发行价格
本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十九次会议决议公告日，发行价格未低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），发行价格为 4.48 元/股。
6、募集资金总额
本次发行募集资金总额为人民币 9,999.90 万元。
7、发行费用总额及明细构成
本次发行费用总额（不含税）为 417.20 万元，发行费用明细如下表所示：
单位：万元
项目 合同金额（含增值税金额） 发行费金额（不含增值税金额）
承销、保荐费用 380.00 358.49
项目 合同金额（含增值税金额） 发行费金额（不含增值税金额）
法律服务费 30.00 28.30
审计验资费 30.00 28.30
发行登记费 2.23 2.11
合计 442.23
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