珠海市乐通化工股份有限公司
2023年度向特定对象发行A股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层）
二〇二四年十一月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
周宇斌 郭 蒙 王韬光
黄 捷 何素英 张踩峰
吴遵杰
全体监事签名：
肖 丽 张雪梅 刘春媚
全体高级管理人员签名：
周宇斌 张志源 肖艳丰
郭 蒙 胡 婷
珠海市乐通化工股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、新增股票信息
发行股票数量：9,472,510 股
发行股票价格：13.46 元/股
募集资金总额：人民币 127,499,984.60 元
募集资金净额：人民币 120,877,343.09 元
二、本次发行股票上市时间
股票上市数量：9,472,510 股
股票上市时间：2024 年 11 月 18 日（上市首日），新增股份上市日公司股价
不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次发行的特定对象深圳市优悦美晟企业管理有限公司所认购本次发行的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。
发行对象认购的本次发行股份因公司送红股、资本公积金转增股本等原因所衍生取得的股份，亦应遵守该等限售期安排。
限售期结束后，发行对象所认购股份的转让按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明............................................................................... 2目 录 ................................................................................................................................................ 4释 义 ................................................................................................................................................ 6第一节公司基本情况 ....................................................................................................................... 7
一、发行人概述 ....................................................................................................................... 7
二、发行人主营业务及所处行业 ........................................................................................... 7第二节 本次新增股份发行基本情况........................................................................................... 10
一、发行类型和证券面值 ..................................................................................................... 10
二、本次发行履行的相关程序 ............................................................................................. 10
（一）本次发行履行的内部决策程序......................................................................... 10
（二）本次发行的监管部门核准过程......................................................................... 10
（三）本次发行过程 .....................................................................................................11
三、本次发行时间 .................................................................................................................11
四、本次发行方式 .................................................................................................................11
五、本次发行数量 .................................................................................................................11
六、本次发行定价基准日、发行价格及定价原则............................................................. 12
七、募集资金和发行费用 ..................................................................................................... 12
八、募集资金到账及验资情况 ............................................................................................. 12
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况..................................................... 13
十、新增股份登记情况 ......................................................................................................... 13
十一、发行对象 ..................................................................................................................... 13
（一）发行对象基本情况 ............................................................................................. 13
（二）发行对象与发行人的关联关系、最近一年重大交易、未来交易安排情况. 14
（三）发行对象的认购资金来源................................................................................. 14
十二、保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见............. 15
（一）关于本次发行定价过程合规性的意见............................................................. 15
（二）关于本次发行对象合规性的意见..................................................................... 15
十三、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见............................. 16第三节 本次新增股份上市情况 ................................................................................................... 17第四节 股份变动情况及其影响 ................................................................................................... 18
一、本次发行前后前 10 名股东持股情况........................................................................... 18
（一）本次发行前公司前 10 名股东持股情况........................................................... 18
（二）本次发行后前 10 名股东持股情况................................................................... 18
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况................................................................. 19
三、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......................................
