珠海市乐通化工股份有限公司
2023年度向特定对象发行A股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层）
二〇二四年十月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
周宇斌 郭 蒙 王韬光
黄 捷 何素英 张踩峰
吴遵杰
全体监事签名：
肖 丽 张雪梅 刘春媚
全体高级管理人员签名：
周宇斌 张志源 肖艳丰
郭 蒙 胡 婷
珠海市乐通化工股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...............................................................................2目 录...............................................................................................................................................15释 义...............................................................................................................................................17第一节 本次发行基本情况...........................................................................................................18
一、本次发行履行的相关程序.............................................................................................18
（一）本次发行履行的内部决策程序.........................................................................18
（二）本次发行的监管部门核准过程.........................................................................18
（三）募集资金到账及验资情况.................................................................................19
（四）本次发行的股权登记办理情况.........................................................................19
二、本次发行基本情况.........................................................................................................19
（一）发行股票类型和面值.........................................................................................19
（二）发行数量.............................................................................................................19
（三）发行价格.............................................................................................................20
（四）募集资金和发行费用.........................................................................................20
（五）发行对象.............................................................................................................20
（六）发行股票的限售期.............................................................................................20
（七）上市地点.............................................................................................................20
三、发行对象基本情况.........................................................................................................21
（一）发行对象基本情况.............................................................................................21
（二）发行对象与发行人的关联关系、最近一年重大交易、未来交易安排情况.21
四、本次发行的相关机构情况.............................................................................................21
（一）保荐人（主承销商）.........................................................................................21
（二）发行人律师.........................................................................................................22
（三）审计机构.............................................................................................................22
（四）验资机构.............................................................................................................23
第二节 本次发行前后公司相关情况...........................................................................................24
一、本次发行前后前 10 名股东持股情况...........................................................................24
（一）本次发行前公司前 10 名股东持股情况...........................................................24
（二）本次发行后前 10 名股东持股情况...................................................................24
二、本次发行对公司的影响.................................................................................................25
（一）对公司股本结构的影响.....................................................................................25
（二）对公司资产结构的影响.....................................................................................25
（三）对公司业务结构的影响.....................................................................................25
（四）对公司治理结构的影响.....................................................................................26
（五）对高管人员结构的影响.....................................................................................26
（六）对关联交易和同业竞争的影响.........................................................................26
第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.................27第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.................................28第五节 有关中介机构声明.........................................................................................................29第六节 备查文件.......................
