广东海大集团股份有限公司
广州市天河区天河北路890号国际科贸大厦1011房
首次公开发行股票上市公告书
保荐人(主承销商)
广州市天河北路183号大都会广场43楼第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司A股股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司控股股东深圳市海大投资有限公司、股东CDH Nemo (HK) Limited及实际控制人薛华承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
本上市公告书已披露2009年前三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2009 年1-9月及对比表中2008年1-9月财务数据未经审计。敬请投资者注意。
2第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关广东海大集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“海大集团”）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1149号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票5,600万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售1,120万股，网上发行4,480万股，发行价格为28.00元/股。
经深圳证券交易所《关于广东海大集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2009]161号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“海大集团”，股票代码“002311”，其中网上定价发行的4,480万股股票将于2009年11月27日起上市交易。
本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足1个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2009年11月27日
3、股票简称：海大集团
4、股票代码：002311
5、首次公开发行后总股本：22,400万元
6、首次公开发行股票增加的股份：5,600万股 37、发行前股东所持股份的流通限制及期限
发行前
发行并上市后
股东名称
股数（万股）
比例
股数（万股）
比例
限售期
深圳市海大投资有限公司
14,802.48
88.11%
14,802.48
66.08%
自2009年11月27日起36个月
CDH Nemo (HK) Limited
1,997.52
11.89%
1,997.52
8.92%
自2009年11月27日起36个月
合 计
16,800.00
100.00%
16,800.00
75.00%
——
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
本公司控股股东深圳市海大投资有限公司（以下简称“深圳海大”）、股东CDH Nemo (HK) Limited及实际控制人薛华承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中网下向配售对象配售的1,120万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的4,480万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
项 目
股东姓名
持股数量（万股）
持股比例
所持股份可上市交易时间
深圳市海大投资有限公司
14,802.48
66.08%
2012年11月27日(股票上市之日起36个月)
一、首次公开发行前的股份
CDH Nemo (HK) Limited
1,997.52
8.92%
2012年11月27日(股票上市之日起36个月)
网下询价发行的股份
1,120.00
5.00%
2010年2月27日(股票上市之日起3个月)
二、首次公开发行的股份
网上定价发行的股份
4,480.00
20.00%
2009年11月27日
合 计
22,400.00
100%
——
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：广发证券股份有限公司 4第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
公司名称：广东海大集团股份有限公司
英文名称：Guangdong Haid Group Co., Limited
注册资本： 22,400万元（发行后）
法定代表人：薛华
董事会秘书：田丽
成立日期：2004年1月8日
整体变更为股份公司日期：2007年7月20日
公司住所：广州市天河区天河北路890号国际科贸大厦1011房
邮政编码：510630
公司电话：020-39388960
公司传真：020-39388958
互联网网址：www.haid.com.cn
电子信箱：zqbgs@haid.com.cn
经营范围：饲料、添加剂的生产（以上项目由分支机构凭许可证经营）和技术开发、技术服务，畜禽、水产品的养殖、加工和技术开发、技术服务；以上产品及饲料原料、农副产品的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。
主营业务：水产预混料、水产配合饲料和畜禽配合饲料的研发、生产和销售。
所属行业：根据中国证监会 2001 年颁布的《上市公司行业分类指引》，本公司所属的细分行业为食品加工业中的粮食及饲料加工业（代码C0101）。 5二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
序号
姓名
职务
任职起止日期
持有公司股份情况
1
薛 华
董事长
2007年6月6日至2010年6月5日
通过深圳海大间接持有公司股份5,883.99万股
2
许英灼
董事、副总经理
2007年6月6日至2010年6月5日
通过深圳海大间接持有公司股份3,996.67万股
3
江谢武
董事
2007年6月6日至2010年6月5日
通过深圳海大间接持有公司股份666.11万股
4
吴尚志
董事
2007年6月6日至2010年6月5日
无
5
桂建芳
独立董事
2007年6月6日至2010年6月5日
无
6
李善民
独立董事
2007年6月6日至2010年6月5日
无
7
谢明权
独立董事
2007年6月6日至2010年6月5日
无
8
许衍衔
监事
2007年6月6日至2010年6月5日
无
9
齐振雄
监事
2007年6月6日至2010年6月5日
通过深圳海大间接持有公司股份14.80万股
10
曾灵芝
监事
2007年6月6日至2010年6月5日
无
11
罗 强
总经理
2007年6月6日至2010年6月5日
通过深圳海大间接持有公司股份666.11万股
12
田 丽
副总经理
董事会秘书
2007年6月6日至2010年6月5日
无
13
陈明忠
副总经理
2007年6月6日至2010年6月5日
无
14
冯宝峰
财务总监
2007年6月6日至2010年6月5日
无
15
钱雪桥
总工程师
2008年1月22日至2011年1月21日
通过深圳海大间接持有公司股份444.07万股
三、公司控股股东和实际控制人的情况
（一）控股股东
深圳市海大投资有限公司是本公司的控股股东。 6深圳海大成立于2006年9月27日，注册资本为3,000万元，成立时股权结构为薛华46%、许英灼27%、谭莉莉18%、罗强4.5%和江谢武4.5%。注册地址为深圳市罗湖区罗芳路南方大厦B507B。公司经营范围为投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；从事货物及技术的进出口业务（国家明令禁止及特种许可的除外）。公司的法定代表人为薛华，企业法人营业执照注册号：440301103112290。
2008年1月2日，薛华与公司核心技术和管理人员钱雪桥、刘国祥、徐传万、姜建兵、雷和江、齐振雄分别签署了《股权转让协议书》，薛华将持有的合计6.25%的深圳海大股权以90万元、45万元、16.5万元、16.5万元、16.5万元和3万元分别转让给钱雪桥、刘国祥、徐传万、姜建兵、雷和江、齐振雄，转让价格以出资额为定价依据，转让后深圳海大的股权结构如下：
股东名称
出资额（万元）
持股比例（%）
薛 华
1,192.5
