股票简称：*ST宇顺 股票代码：002289 股票上市地：深圳 证券交易所
深圳市宇顺电子股份有限公司
重大资产出售预案（摘要）
上市公司名称： 深圳市宇顺电子股份有限公司
股票简称： *ST宇顺
股票代码： 002289
股票上市地点： 深圳证券交易所
独立财务顾问
签署日期：二〇一九年八月
公司声明
公司及全体董事、监事、高级管理人员保证预案摘要内容的真实、准确、完整，对预案摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证预案摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会及其它政府机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产出售拟通过公开挂牌转让的方式，并由交易对方以现金方式购买，故本次重大资产出售的交易对方、交易价格需根据公开挂牌结果确定，挂牌结果存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。公司将在公开挂牌确定最终交易对方及交易价格后，编制重组报告书并再次召开董事会审议本次交易。预案摘要所述本次重大资产出售相关事项尚待取得公司股东大会的批准。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对预案摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
上市公司拟通过在深圳联合产权交易所股份有限公司公开挂牌的方式，转让所持有的长沙市宇顺显示技术有限公司100%股权，并由交易对方以现金方式购买，本次交易的交易对方将根据公开挂牌结果确定，如公开挂牌期间未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交，将不再延长期限，在深圳联合产权交易所股份有限公司公开挂牌的公告到期将自行终结，公司董事会授权管理层另行寻找合适的交易对方。因此，截至预案摘要签署日，本次交易的交易对方尚未确定，无法根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第一条的要求出具书面承诺和声明。
2
目 录
公司声 明......1
交易对 方声明......2
目 录......3
释 义 ......4
重大事 项提示......6
一、本次交易方案概述 ......6
二、本次 交易的性质......9
三、本次重组对上市公司的影响...... 10
四、本次 交易已履行及 尚需履行的决 策和审批程序 ...... 11
五、本次 重组相关方作 出的重要承诺 ......12
六、本次 交易对中小投 资者权益保护 的安排......21
七、公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其一致行动人、董
事、监事、高级管理人员自 本次重组 复牌之 日起至实 施完毕期 间的股 份减持计划 ......23
重大风 险提示......24
一、本次 重大资产重组 被暂停、中止 或取消的风险 ...... 24
二、审批 风险 ...... 24
三、交易 对方及交易价 格暂不确定的 风险......24
四、标的 公司资金占用 的偿还风险 ...... 25
五、经营 风险 ...... 26
六、股市 风险 ...... 26
七、上市 公司面临的其 他风险 ...... 26
释 义
预案摘要中，除非另有所指，下列简称具有如下含义。在预案摘要中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是四舍五入造成的。
预案摘要、本预案摘要 指 《深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产出售预案（摘
要）》
宇顺电子、公司、本公 指 深圳市宇顺电子股份有限公司
司、上市公司
中植融云、控股股东 指 中植融云（北京）企业管理有限公司
中植产投 指 中植产业投资有限公司
丰瑞嘉华 指 张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司
长沙显示、标的公司 指 长沙市宇顺显示技术有限公司，系宇顺电子全资子公司
标的资产、拟出售资产、指 长沙市宇顺显示技术有限公司的100%股权
交易标的
本次交易、本次重组、本指 宇顺电子拟出售其所持有的长沙显示100%股权
次重大资产出售
标的资产交割日 指 本次重大资产出售中，出让方完成将标的资产交割至受让
方之义务的日期
过渡期 指 标的资产评估基准日至交割日期间
审计基准日、评估基准 指 2019年4月30日
日、转让基准日
报告期、最近两年及一期指 2017年、2018年及2019年1-4月
深圳联合产权交易所 指 深圳联合产权交易所股份有限公司
LCD 指 Liqu id Crystal Display，液晶显示器，显示器的一种类型
触摸显示模组 指 触摸屏和显示屏贴合在一起的组件
TP 指 Touch Pannel，触摸屏，一种能够通过人的触摸实现输入功
能的设备
Sensor 指 电容屏的电信号功能层，俗称“功能片”
TN 指 扭曲向列屏，液晶显示技术中心一种基本的显示技术，一
般只有黑白两种情况
STN 指 超扭曲向列屏，TN的基础上有了淡绿色与橘色的色调
薄膜晶体管，液晶显示器上的每一液晶像素点都是由集成
TFT 指 在其后的薄膜晶体管来驱动的。TFT-LCD为薄膜晶体管液
晶显示器，是多数液晶显示器的一种
《审计报告》 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达审字
﹝2019﹞第2419号审计报告
《评估报告》 指 中威正信（北京）资产评估有限公司出具的中威正信评报
字﹝2019﹞第1032号评估报告
《公司章程》 指 深圳市宇顺电子股份有限公司章程
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号
《格式准则26号》 指 ——上市公司重大资产重组（2018年修订）》（证监会公
告〔2018〕36号）
独立财务顾问、华泰联合指 华泰联合证券有限责任公司
中伦律师 指 北京市中伦律师事务所
审计机构、利安达、利安指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
达会计师
评估机构、中威正信、中指 中威正信（北京）资产评估有限公司
威正信评估
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
重大事项提示
一、本次交易方案概述
（一）本次交易的整体方案
为有效提升上市公司的持续经营能力，维护上市公司股东利益，宇顺电子拟出售其持有的全资子公司长沙显示的100%股权。
本次交易完成后，上市公司将不再持有长沙显示股权，上市公司主营业务仍为液晶显示屏及模组、触摸屏及模组、触摸显示一体化模组等产品的研发、生产和销售，本次交易有利于进一步优化公司资产结构，减少公司亏损，降低公司负担，推进业务转型，改善公司资产质量，增强公司的持续发展能力。
（二）交易方式和交易对方
公司拟通过在深圳联合产权交易所以公开挂牌的方式出售持有的长沙显示100%股权，并由交易对方以现金方式购买。
本次交易的交易对方将根据公开挂牌结果确定，如公开挂牌期间未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交，将不再延长期限，在深圳联合产权交易所公开挂牌的公告到期将自行终结，公司董事会授权管理层另行寻找合适的交易对方。
（三）本次交易价格和定价依据
本次交易的标的资产为长沙显示100%股权。
根据中威正信出具的“中威正信评报字﹝2019﹞第1032号”《评估报
告》，截至评估基准日2019年4月30日，标的资产长沙显示100%股权的账面价值-1,071.08万元，评估值4,435.64万元，评估增值5,506.72 万元，增值率
514.13 %。为维护上市公司及全体股东利益，公司以上述评估结果为参考依
据，以评估值4,435.64万元作为标的资产在深圳联合产权交易所公开挂牌转让的
挂牌价格。如公开挂牌期间征集到符合条件的意向受让方，则最终的交易价格为挂牌价格；如公开挂牌期间未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交，公司董事会授权管理层另行寻找合适的交易对方，最终的交易价格不得低于公开挂牌转让的价格。
（四）交易条件
1、本次交易的交易对方（或受让方）应满足以下资格条件：
（1）受让方应当是具有完全、独立的法律地位和法律能力，并能够依法承担相应的民事责任的中国籍自然人或中国境内企业（外资持股比例限50%以
下），不得为多方个人、法人组成的竞买联合体，不得采用隐名委托方式参与竞买；
（2）受让方具有进行本次交易及签订、履行相关协议的权利和权限，若受让方为企业的，其在现阶段应已合法有效且不会被撤销的取得和完成为参与本次交易及签订、履行相关协议而应当取得和完成的一切手续和程序；
（3）受
