广东超华科技股份有限公司
（广东省梅县雁洋镇）
首次公开发行股票上市公告书
上市保荐人
南京证券有限责任公司
（住所：南京市大钟亭8 号）1
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司控股股东梁俊丰、第二大股东梁健锋及除深圳瑞华信投资有限责任公司以外的其它股东均承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；本公司股东深圳瑞华信投资有限责任公司承诺:自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；担任公司董事、监事和高级管理人员的股东梁俊丰、梁健锋、王新胜、周佩君、梁灶盛、温带军、杨忠岩、林伟良、武天祥、韩新明、汪力军同时承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的公司首次公开发行A股股票招股说明书全文。2
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引(2009年修订)》而编制，旨在向投资者提供有关广东超华科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“超华科技”）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可［2009］772号文核准，本公司公开发行不超过2,200万股人民币普通股。本公司本次共发行2,200万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售440万股，网上定价发行1,760万股，发行价格为12.10元/股。
经深圳证券交易所《关于广东超华科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［2009］80号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“超华科技”，股票代码“002288”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,760万股股票将于2009年9月3日起上市交易。
本公司已于2009 年8月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》、《证券日报》上刊登了《招股意向书摘要》，《招股意向书》全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）查询。本公司已于2009年8月21日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露《招股说明书》全文。上述文件的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2009年9月3日
3、股票简称：超华科技
4、股票代码：002288
5、首次公开发行前总股本：63,930,000 股3
6、首次公开发行股票增加的股份：22,000,000 股
7、首次公开发行后总股本：85,930,000 股
8、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，本公司控股股东梁俊丰、第二大股东梁健锋及除深圳瑞华信投资有限责任公司以外的其它股东均承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本公司股东深圳瑞华信投资有限责任公司承诺:自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，担任公司董事、监事和高级管理人员的股东梁俊丰、梁健锋、王新胜、周佩君、梁灶盛、温带军、杨忠岩、林伟良、武天祥、韩新明、汪力军同时还承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排
本次公开发行中配售对象参与网下配售获配股票的440万股自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次发行中网上定价发行的1,760万股股份无流通限制及锁定安排，自2009年9月3日起上市交易。
11、公司股份可上市交易时间:
项目
数量
（万股）
比例（%）
可上市交易时间
首次公开发行前已发行的股份
梁俊丰
2,899.00
33.74
2012年9月3日
梁健锋
2,187.50
25.45
2012年9月3日
深圳市东方富海投资管理有限公司
400.00
4.65
2012年9月3日
上海三生创业投资有限公司
300.00
3.49
2012年9月3日
深圳瑞华信投资有限责任公司
300.00
3.49
2010年9月3日
王新胜
91.00
1.06
2012年9月3日
周佩君
39.00
0.45
2012年9月3日
韩新明
30.00
0.35
2012年9月3日
武天祥
30.00
0.35
2012年9月3日
汪力军
30.00
0.35
2012年9月3日
温带军
28.00
0.33
2012年9月3日
林樽章
15.00
0.17
2012年9月3日
吴茂强
10.00
0.12
2012年9月3日4
王勇强
10.00
0.12
2012年9月3日
杨忠岩
6.00
0.07
2012年9月3日
房威
5.00
0.06
2012年9月3日
梁灶盛
5.00
0.06
2012年9月3日
邹绍辉
2.50
0.03
2012年9月3日
林伟良
2.50
0.03
2012年9月3日
张拥军
2.50
0.03
2012年9月3日
小计
6,393.00
74.40
-----------
首次公开发行的股份
网下配售股份
440.00
5.12
2009年12月3日
网上定价发行股份
1,760.00
20.48
2009年9月3日
小计
2,200.00
25.60
-----------
合计
8,593.00
100.00
-----------
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐人：南京证券有限责任公司(以下简称“南京证券”)5
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、中文名称：广东超华科技股份有限公司
2、英文名称：GUANGDONG CHAOHUA TECHNOLOGY CO.,LTD
3、法定代表人：梁俊丰
4、注册资本：63,930,000元（发行前）
85,930,000元（发行后）
5、成立日期：2004年9月22日
6、住所及邮政编码：广东省梅县雁洋镇松坪村； 514759
7、经营范围：制造、加工、销售：电路板（单、双、多层及柔性电路板），电子产品，电子元器件，铜箔，覆铜箔板，电子模具，纸制品；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。
8、所属行业：电子元器件制造业
9、联系电话：0753-2825881 、0755-83432838 传真号码：0753-2825223
10、互联网址：www.chaohuatech.com
11、电子信箱：mxwyqi_mzb@21cn.net
12、董事会秘书：韩新明
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
姓名
职务
性别
任期起止日期
持有公司股份数量（万股）
梁俊丰
董事长
男
2007年9月至2010年9月
2,899
梁健锋
副董事长、总经理
男
2007年9月至2010年9月
2,187.5
王新胜
董事、核心技术人员
男
2007年9月至2010年9月
91
周佩君
董事、副总经理、核心技术人员
男
2007年9月至2010年9月
39
温带军
董事、核心技术人员
男
2007年9月至2010年9月
28
梁灶盛
董事
男
2007年9月至2010年9月
56
杨忠岩
监事会主席、核心技术人员
男
2007年9月至2010年9月
6
林伟良
监事
男
2007年9月至2010年9月
2.5
武天祥
副总经理、核心技术人员
男
2007年9月至2010年9月
30
韩新明
董事会秘书
男
2007年9月至2010年9月
30
