002281 深市 光迅科技

股票简称：光迅科技        股票代码：002281    上市地点：深圳证券交易所
      武汉光迅科技股份有限公司

      非公开发行股票上市公告书

              （摘要）

              保荐机构（主承销商）

                二〇二三年三月


                    特别提示

  一、发行数量及价格

  1、发行数量：84,803,234 股

  2、发行价格：18.55 元/股

  3、募集资金总额：1,573,099,990.70元

  4、募集资金净额：1,543,360,648.13元

  二、新增股票上市安排

  1、股票上市数量：84,803,234 股

  2、股票上市时间：2023 年 4 月 3日，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交
易设涨跌幅限制。

  三、发行对象限售期安排

  本次非公开发行完成后，发行人实际控制人中国信息通信科技集团有限公司认购的股份自新增股份上市之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

  四、股权结构情况

  本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。


                      目录


目录......3
释义......4
第一节 本次发行的基本情况......5
第二节 本次发行前后相关情况对比......22
第三节 本次新增股份上市情况......25
第四节 中介机构对本次发行的意见......26
第五节 保荐机构上市推荐意见......28
第六节 备查文件......29

                      释义

  除非另有说明，本上市公告书中下列词语具有如下特定含义：

          项目            指                          释义

 光迅科技、发行人、公司  指  武汉光迅科技股份有限公司

 本上市公告书            指  《武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票上市公告书》

 本次发行、本次非公开发  指  光迅科技非公开发行不超过139,634,983股且募集资金不超过人
 行                            民币 157,310.00 万元之行为

 中国信科集团            指  中国信息通信科技集团有限公司

 《认购邀请书》          指  《武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》

 《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》

 《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》

 中国证监会              指  中国证券监督管理委员会

 保荐机构（主承销商）、

 主承销商、申万宏源承销  指  申万宏源证券承销保荐有限责任公司

 保荐

 发行见证律师、发行人律  指  北京市嘉源律师事务所

 师

 元、千元、万元、百万  指  人民币元、千元、万元、百万元、亿元

 元、亿元

  注 1：本上市公告书（摘要）除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数
值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

  注 2：如无特殊说明，本上市公告书（摘要）中的财务数据与财务指标为合并报表数据。


            第一节 本次发行的基本情况

  一、发行人基本信息

    注册中、英文名称        中文名称：武汉光迅科技股份有限公司

                            英文名称：ACCELINK TECHNOLOGIES CO.,LTD.

    公司类型                股份有限公司

    股份公司成立日期        2004年10月27日

    住所                    武汉东湖新技术开发区流苏南路1号（自贸区武汉片区）

    法定代表人              黄宣泽

    上市地点                深圳证券交易所

    股票代码                002281

    股票简称                光迅科技

    注册资本                698,174,918元

    （本次非公开发行前）

    统一社会信用代码        9142010072576928XD

    邮政编码                430074

    电话、传真号码          电话：027-87694060 ；传真：027-87694060

    互联网网址              www.accelink.com

    电子信箱                investor@accelink.com

                            信息科技领域光、电器件技术及产品的研制、生产、销售

                            和相关技术服务；信息系统的工程设计、施工、系统集

                            成；信息咨询服务；计算机软、硬件研制、开发、系统集

    经营范围                成；网络及数据通信产品的开发、生产、销售；软件开发

                            与技术服务；安全技术防范产品的生产、销售；货物进出

                            口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，

                            经相关部门批准后方可开展经营活动）

    所属行业                C39 计算机、通信和其他电子设备制造业

  二、本次发行履行的相关程序

  （一）本次发行履行的内部决策程序

  1、2021 年 11 月 12 日，光迅科技召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股
股票方案的议案》等相关议案。

  2、2021 年 11 月 23 日，中国信科集团出具《关于武汉光迅科技股份有限公司非公
开发行 A 股股份有关问题的批复》（信科投管[2021]22 号），同意公司本次非公开发行股票的总体方案。

  3、2021年 12月 16日，光迅科技召开 2021年第二次临时股东大会审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。

  4、2022年3月18日，光迅科技召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修订<公司非公开发行A股股票预案>的议案》等相关议案。

  5、2022年4月13日，光迅科技召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修订<公司非公开发行A股股票预案>的议案》等相关议案。

  6、2022年4月27日，光迅科技召开第六届董事会第三十次会议审议通过了关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于修订<公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》等相关议案。

  7、2022 年 11 月 30 日，光迅科技召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于
延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》。

  8、2022年 12月 16日，光迅科技召开 2022第三次临时股东大会审议通过了《关于
延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》。

  （二）监管部门核准过程

  1、2022 年 5 月 9 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了本公司非公开发行股
票的申请。


  2、2022 年 6 月 13 日，中国证监会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2022]1238 号）核准了本次非公开发行股票，公司于2022 年 6月 21日收到该批复并进行了公告。

  （三）募集资金到账及验资情况

  1、2023年 2月 28日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2023]第 ZE10018 号《武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票认购资金实收情况验证报
告》：截至 2023 年 2 月 23 日 16:00 时止，申万宏源证券承销保荐有限责任公司收到的
投资者认购资金共计人民币 1,573,099,990.70 元（大写人民币壹拾伍亿柒仟叁佰零玖万玖仟玖佰玖拾元柒角）。

  2、2023年 2月 28日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2023]
第 ZE10017 号《武汉光迅科技股份有限公司验资报告》：截至 2023 年 2 月 24 日，公
司实际已发行普通股（A 股）84,803,234.00 股，每股发行价格为每股人民币 18.55 元，募集资金总额为人民币 1,573,099,990.70 元（大写人民币壹拾伍亿柒仟叁佰零玖万玖仟玖佰玖拾元柒角），扣除保荐承销费（不含税）人民币 28,197,075.40 元，扣除其他发
行 费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 1,542,267.17 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,543,360,648.13 元，其中增加股本人民币 84,803,234.00 元。募集资金净额扣除股本人民币 84,803,234.00元后，计入资本公积人民币 1,458,557,414.13 元。

  （四）股份登记和托管情况

  本公司已于 2023 年 3 月 10 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

    三、本次发行的基本情况

  （一）发行种类和面值

  本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00 元。


  （二）发行数量

  本次实际非公开发行股票的数量为 84,803,234 股，符合公司相关董事会、股东大会决议、中国证监会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1238号）及发行前向中国证监会报备的发行方案和会后事项文件。
  （三）发行方式及承销方式

  本次发行全部采取非公开发行的方式向不超过 35 名特定对象发行股票，承销方式为代销。

  （四）锁定期

  中国信科集团认购的股份自新增股份上市之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自新增股份上市之日起 6