武汉光迅科技股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二三年三月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
黄宣泽 丁峰 雷信生
吴海波 胡强高 胡华夏
马洪 王征 孙晋
发行人：武汉光迅科技股份有限公司（公章）
年 月 日
目录
目录...... 1
第一章 本次发行概况...... 4
一、本次发行履行的相关程序...... 4
（一）公司内部决策程序及主管机构的审批情况...... 4
（二）本次发行监管部门核准过程...... 4
（三）募集资金及验资情况...... 5
（四）办理股权登记的时间...... 5
二、本次发行基本情况...... 5
（一）发行方式...... 5
（二）股票的类型和面值...... 5
（三）发行数量...... 6
（四）定价情况...... 6
（五）募集资金情况与发行费用...... 9
（六）锁定期安排...... 10
三、本次发行的发行对象情况...... 10
（一）各发行对象的基本情况...... 10
（二）本次发行对象的私募基金备案情况...... 15
（三）本次发行对象与公司的关联关系...... 15
（四）发行对象适当性管理核查...... 16
（五）获配对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况...... 16
（六）获配对象及其关联方与公司未来的交易安排...... 17
四、本次发行的相关机构...... 17
（一）保荐机构（主承销商）...... 17
（二）法律顾问...... 17
（三）验资机构...... 17
（四）审计机构...... 18
第二章 本次发行前后公司基本情况...... 19
一、本次发行前后公司股权结构的变动情况...... 19
（一）公司股本结构变动情况...... 19
（二）本次发行前后前 10 名股东变化情况...... 19
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 20
三、本次非公开发行对公司的影响...... 20
（一）本次发行对股本结构的影响...... 20
（二）本次发行对资产结构的影响...... 20
（三）对业务结构的影响...... 20
（四）本次发行对公司治理及高管人员结构的影响...... 21
（五）本次发行同业竞争和关联交易的变动情况...... 21
第四章 发行见证律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 23
第五章 有关中介机构声明...... 24
第六章 备查文件 ...... 28
一、备查文件...... 28
二、查询地点...... 28
三、查询时间...... 28
释义
本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
项目 指 释义
光迅科技、发行人、公司 指 武汉光迅科技股份有限公司
本发行情况报告书 指 《武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告
书》
本次发行、本次非公开发 指 光迅科技非公开发行不超过 139,634,983 股且募集资金不超过
行 人民币 157,310.00 万元之行为
中国信科集团 指 中国信息通信科技集团有限公司
《认购邀请书》 指 《武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构（主承销商）、
主承销商、申万宏源承销 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
保荐
发行见证律师 指 北京市嘉源律师事务所
元、千元、万元、百万 指 人民币元、千元、万元、百万元、亿元
元、亿元
第一章 本次发行概况
一、本次发行履行的相关程序
（一）公司内部决策程序及主管机构的审批情况
1、2021 年 11 月 12 日，光迅科技召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。
2、2021 年 11 月 23 日，中国信科集团出具《关于武汉光迅科技股份有限公司非公
开发行 A 股股份有关问题的批复》（信科投管[2021]22 号），同意公司本次非公开股票的总体方案。
3、2021 年 12 月 16 日，光迅科技召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。
4、2022 年 3 月 18 日，光迅科技召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于修订<公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》等相关议案。
5、2022 年 4 月 13 日，光迅科技召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于修订<公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》等相关议案。
6、2022 年 4 月 27 日，光迅科技召开第六届董事会第三十次会议审议通过了关于调
整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于修订<公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》等相关议案。
7、2022 年 11 月 30 日，光迅科技召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于
延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》。
8、2022 年 12 月 16 日，光迅科技召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2022 年 5 月 9 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了本公司非公开发行股
票的申请。
2、2022 年 6 月 13 日，中国证监会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2022]1238 号）核准了本次非公开发行股票，公司于 2022年 6 月 21 日收到该批复并进行了公告。
（三）募集资金及验资情况
1、2023 年 2 月 28 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2023]
第 ZE10018 号《武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票认购资金实收情况验证报
告》：截至 2023 年 2 月 23 日 16:00 时止，申万宏源证券承销保荐有限责任公司收到的
投资者认购资金共计人民币 1,573,099,990.70 元（大写人民币壹拾伍亿柒仟叁佰零玖万玖仟玖佰玖拾元柒角）。上述认购资金缴存于申万宏源证券承销保荐有限责任公司在中国工商银行北京金树街支行开立的银行账号为 0200291429200030632 的银行账户。
2、2023 年 2 月 28 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2023]
第 ZE10017 号《武汉光迅科技股份有限公司验资报告》：截至 2023 年 2 月 24 日，公
司实际已发行普通股（A 股）84,803,234.00 股，每股发行价格为每股人民币 18.55 元，募集资金总额为人民币 1,573,099,990.70 元（大写人民币壹拾伍亿柒仟叁佰零玖万玖仟玖佰玖拾元柒角），扣除保荐承销费（不含税）人民币 28,197,075.40 元，扣除其他发行费用（不含税）人民币 1,542,267.17 元后，实际募集资金净额为人民币 1,543,360,648.13元，其中增加股本人民币 84,803,234.00 元。募集资金净额扣除股本人民币 84,803,234.00元后，计入资本公积人民币 1,458,557,414.13 元。
（四）办理股权登记的时间
本公司承诺将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次发行新增股份的登记托管手续。
二、本次发行基本情况
（一）发行方式
本次发行采用非公开发行股票的方式。
（二）股票的类型和面值
本次非公开发行股票为人民币普通股（A 股），每股面值 1 元。
（三）发行数量
本次非公开发行股票实际发行 84,803,2341股。
（四）定价情况
本次发行的发行价格为 18.55 元/股。
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日（2023 年 2 月 16
日）。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》，本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 80%，即16.96 元/股。
发行人和主承销商根据投资者申购报价的情况，按照价格优先、认购金额优先、时间优先的原则，确定本次非公开发行的最终发行价格为 18.55 元/股，最终的发行价格与发行底价、发行日前 20 个交易日均价的比率分别为 109.38%、86.68%。
1、认购邀请书的发送情况
发行人和主承销商于 2023 年 2 月 15 日至 2023 年 2 月 17 日，在发行见证律师的见
证下，向 156 名符合条件的投资者发送了《认购邀请书》及其附件《申购报价单》等认购邀请文件。上述特定投资者包括发行人前二十大股东（剔除关联方）、基金公司 20
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