中国国际金融股份有限公司
关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“东方雨虹”、“公司”）2021 年非公开发行股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，对东方雨虹限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞344 号）核准，公司向 13 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）175,824,175 股，每股面值为人民币 1.00 元/股，发行价格为人民币 45.50 元/股，募集资金总额为人民币 7,999,999,962.50 元，扣除与发行有关的费用人民币 6,902,874.72 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 7,993,097,087.78 元，前述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2021）第 110C000100 号《验资报告》验证。公司本次非公开发行 A 股股票共计 175,824,175 股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新增股份登记手续，新增股份的性质为有限售条件流
通股，上市日期为 2021 年 4 月 8 日，本次非公开发行 A 股股票发行对象认购的
股份自上市首日起 6 个月内不得转让，具体情况如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 大家资产管理有限责任公司 8,791,208 399,999,964.00 6
2 马英 8,791,208 399,999,964.00 6
3 马云根 7,054,945 320,999,997.50 6
4 WT Asset Management Limited 6,593,406 299,999,973.00 6
5 UBSAG 9,736,263 442,999,966.50 6
6 睿远基金管理有限公司 6,593,406 299,999,973.00 6
7 华能贵诚信托有限公司 6,593,406 299,999,973.00 6
8 JPMorgan Chase Bank, National 21,978,021 999,999,955.50 6
Association
富达基金（香港）有限公司
9 FIL Investment Management (Hong 12,593,406 572,999,973.00 6
Kong) Limited
10 山东驼铃资产管理有限公司 7,956,043 361,999,956.50 6
11 珠海煦远鼎峰股权投资合伙企业（有 14,725,274 669,999,967.00 6
限合伙）
12 天津礼仁投资管理合伙企业（有限合 20,461,546 931,000,343.00 6
伙）
德弘美元基金管理公司
13 DCP Management, Ltd. 43,956,043 1,999,999,956.50 6
合计 175,824,175 7,999,999,962.50 -
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行 A 股股票发行完成后，公司新增有限售条件流通股份
175,824,175 股，公司总股本由 2,347,737,237 股增加至 2,523,561,412 股。本次限
售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况，公司
总股本数量未发生变化，对应新增有限售条件流通股份未发生变化。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 10 月 8 日（星期五）。
2、本次解除限售股份的数量为175,824,175股，占公司总股本比例为6.9673%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 13 名，涉及证券账户总数为 17 户。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：
本次解除限 本次解除
序号 发行对象名称 持有非公开发行 持有限售股 本次解除限售 售股份占公 限售股份
限售股股东名称 数量（股） 股数（股） 司无限售条 占公司总
件股份比例 股本比例
本次解除限 本次解除
序号 发行对象名称 持有非公开发行 持有限售股 本次解除限售 售股份占公 限售股份
限售股股东名称 数量（股） 股数（股） 司无限售条 占公司总
件股份比例 股本比例
大家资产管理 大家资产－工商银行－
1 有限责任公司 大家资产－蓝筹精选 5 8,791,208 8,791,208 0.4968% 0.3484%
号集合资产管理产品
2 马英 马英 8,791,208 8,791,208 0.4968% 0.3484%
3 马云根 马云根 7,054,945 7,054,945 0.3987% 0.2796%
WT 资产管理有限公司
4 WT Asset －WT 中国基金有限公 5,314,285 5,314,285 0.3003% 0.2106%
Management 司（RQFII）
Limited WT 资产管理有限公司
5 －WT 聚焦中国基金 1,279,121 1,279,121 0.0723% 0.0507%
（RQFII）
6 UBS AG UBS AG 9,736,263 9,736,263 0.5502% 0.3858%
睿远基金管理 招商银行股份有限公司
7 有限公司 －睿远成长价值混合型 6,593,406 6,593,406 0.3726% 0.2613%
证券投资基金
8 华能贵诚信托 华能贵诚信托有限公司 6,593,406 6,593,406 0.3726% 0.2613%
有限公司
JPMorgan JPMORGAN CHASE
9 Chase Bank, BANK,NATIONAL 21,978,021 21,978,021 1.2420% 0.8709%
National ASSOCIATION
Association
富达基金（香 富达基金（香港）有限
10 港）有限公司 公司－客户资金 12,296,673 12,296,673 0.6949% 0.4873%
FIL Investment
Management
11 (Hong Kong) 富达基金（香港）有限 296,733 296,733 0.0168% 0.0118%
Limited 公司－开放式基金
山东驼铃资产管理有限
12 公司－驼铃铁发成长一 5,316,043 5,316,043 0.3004% 0.2107%
号私募证券投资基金
山东驼铃资产 山东驼铃资产管理有限
13 管理有限公司 公司－驼铃铁发成长一 880,000 880,000 0.0497% 0.0349%
号私募证券投资基金
山东驼铃资产管理有限
14 公司－驼铃铁发成长一 1,760,000 1,760,000 0.0995% 0.0697%
号私募证券投资基金
本次解除限 本次解除
序号 发行对象名称 持有非公开发行 持有限售股 本次解除限售 售股份占公 限售股份
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