证券代码：002254 证券简称：烟台氨纶
烟台氨纶股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告
保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司
特别提示
烟台氨纶股份有限公司首次公开发行股票初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）网下发行电子平台实施，请投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn ）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》。
重要提示
1、烟台氨纶股份有限公司（以下简称"烟台氨纶"或"发行人"）首次公开发行不超过3,200万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]756号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称"网下配售"）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的发行方式，由保荐人（主承销商）光大证券股份有限公司（以下简称"保荐人(主承销商)"）分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票申购简称为"烟台氨纶"，申购代码"002254"，该申购简称及申购代码同时用于本次发行网上、网下申购。
3、根据初步询价结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行的股票数量为3,200万股，其中网下配售数量为640万股，占本次发行总量的20%；
网上定价发行的数量为2,560万股，占本次发行总量的80%。
4、发行人和保荐人(主承销商)根据询价对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面情况、可比公司估值水平、募集资金投资项目需求资金情况及发行人生产经营状况等，协商确定本次发行价格为18.59元/股，此价格对应的市盈率水平为：
（1）4.97倍（每股收益按照2007年经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）6.67倍（每股收益按照2007年经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
5、在初步询价期间（2008年6月6日～2008年6月11日）（T-5日～T-3日）提交有效报价、且符合"释义"中规定条件的"配售对象"方可参与本次网下配售。配售对象在申购及持股等方面应遵守的相关法律法规及中国证监会和深交所的有关规定，并自行承担相应的法律责任。本次初步询价期间提交有效报价的询价对象名单见本公告附表。
参与网下申购的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等）以2008年6月11日（初步询价截止日）12：00前在中国证券业协会登记备案的信息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所导致的后果由询价对象、配售对象自负。
配售对象的托管席位号系办理登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与申购的配售对象正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与保荐人（主承销商）联系。
6、本次发行网下申购的时间为：2008年6月13日（T-1 日，星期五）及2008年6月16日（T 日，星期一）每日9:30～15:00，参与网下申购的配售对象必须在前述时间内通过深交所网下发行电子平台申报申购数量，每一个配售对象只能申购一次，申购一经提交不得撤销。每一个配售对象的申购股数不得超过本次网下发行股票总量640万股。
7、本次网下申购缴款时间：2008年6月16日（T 日，星期一）。参与网下申购的配售对象应足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行账户信息表请见正文"二、网下发行"部分（或登录http://www.chinarenclear.cn- 业务规则-深圳市场-清算与交收 查询）参与申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，本次网下申购划款备注栏的备注格式为："B001999906WXFX002254"。
申购资金有效到账时间为2008年6月16日（T 日，星期一）当日15：00之前，T-1 日及T 日15：00之后到账的均为无效申购。提请参与申购的配售对象注意资金到账时间。
不同配售对象共用银行账户的，其应于发出申购资金划付指令后与其托管银行进行有效确认，督促其托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效配售对象名单，若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的配售对象的申购无效；若其托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的申购全部无效。
8、在划拨申购资金当日，配售对象可通过其网下发行电子平台查询资金是否到账。若不同配售对象共用备案账户无法通过其网下发行电子平台查询资金到账情况的，请及时与其托管银行联系并确认。因配售对象未能按照上述规定确认其申购资金足额到账并纳入有效名单所致后果由配售对象自负。
9、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上定价发行的股票在深交所上市交易之日起锁定3个月。
10、本次网上申购时间为：2008年6月16日（T 日，星期一）9:30～11:30、13:00～15:00，持有深圳证券账户的投资者（法律、法规禁止购买者除外）均可参加网上定价发行的申购。
11、参与本次网上发行的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的须为500股的整数倍，但不得超过2,560万股（本次网上定价发行总量）。每个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
12、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
13、本公告仅对本次发行中有关股票发行的事宜进行扼要说明，不构成对本次所发行股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的具体情况，请仔细阅读刊登于2008年6月5日（T-6 日，星期四）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《烟台氨纶股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮网
（www.cninfo.com.cn ）查询。
14、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和/或《证券日报》及时公告，敬请投资者留意。
释 义
在本公告中，除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/烟台氨纶 指 烟台氨纶股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
光大证券/保荐人（主承销 指 光大证券股份有限公司
商）
本次发行 指 烟台氨纶股份有限公司首次公开发行不超过
3,200万股人民币普通股（A股）之行为
网下配售 指 本次发行中网下向配售对象采用定价方式配
售640万股人民币普通股（A股）之行为
网上发行 指 本次发行中通过深交所交易系统采用网上资
金申购定价发行2,560万股人民币普通股（A
股）之行为
询价对象 指 符合《证券发行与承销管理办法》（中国证券
监督管理委员会令第37号）有关规定，且于
2008年6月11日（T-3日，星期三）12：00
前在中国证券业协会登记备案的机构投资者
配售对象 指 上述询价对象中于2008年6月11日（T-3日，
星期三）12：00前在中国证券业协会登记备
案的自营账户（主承销商、与主承销商或发行
人有控制关系的除外）或其管理的证券投资产
品；未参与初步询价或虽参与初步询价但未有
效报价的询价对象，不得参与网下配售
有效申购 指 符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照
规定的程序、申购价格与发行价格一致、及时
足额缴付申购款、申购数量符合有关规定等
网下发行资金专户 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
在结算银行开立的网下发行银行资金账户
投资者 指 持有中国证券登记结算公司深圳分公司证券
账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法
律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止
者除外）
T日/网上定价发行日 指 本次发行网上申购日，即2008年6月16日（星
期一）
《招股意向书摘要》 指 《烟台氨纶股份有限公司招股意向书摘要》
《初步询价及推介公告》 指 《烟台氨纶股份有限公司首次公开发行股票
初步询价及推介公告》
《初步询价结果及定价公 指 《烟台氨纶股份有限公司首次公开发行股票
告》 初步询价结果及定价公告》
《网下网上发行公告》 指 《烟台氨纶股份有限公司首次公开发行股票
网下向询价对象配售和网上向社会公众投资
者定价发行公告》，即本公告
《网下配售结果公告》 指 《烟台氨纶股份有限公司首次公开发行股票
网下配售结果公告》
《网上定价发行申购情况 指 《烟台氨纶股份有限公司网上定价发行申购
及申购中签率公告》 情况及申购中签率公告》
元 指 人民币元
一、本次发行的基本情况
1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
2、发行数量：本次发行数量为3,200万股，其中，网下配售数量为640万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为2,560万股，占本次发行总量的80%。
3、发行价格：本次发行价格为18.59元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）4.97倍（每股收益按照2007年经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）6.67倍（每股收益按照2007年经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
4、网下申购时间：本次网下申购时间为2008年6月13日（T-1日，星期五）和2008年6月16日（T日，星期一）每日9:30～15:00。网下申购缴款时间为2008年6月16日（T日，星期一）。
5、网上发行时间：本次网上发行时间为2008年6月16日（T日，星期一）
9:30～11:30、13:00～15:00。
6、拟上市地点：深圳证券交易所。
7、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
注 2008年6月5日 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
