002254 深市 泰和新材

证券简称：泰和新材                                  证券代码：002254
    烟台泰和新材料股份有限公司

  非公开发行 A 股股票发行情况报告书
            暨上市公告书

                      保荐机构（牵头主承销商）

                            联席主承销商

                二〇二三年一月


                发行人全体董事声明

    本公司全体董事承诺本公告书内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事成员签名：

          宋西全                  徐立新                  迟海平

          周国永                  马千里                  陈殿欣

          李  贺                  邹志勇                  王吉法

          金福海                  程永峰

                                          烟台泰和新材料股份有限公司
                                                    2023 年 1 月 31 日

                      特别提示

一、发行数量及价格

    1、发行数量：159,730,481 股

    2、发行价格：18.70 元/股

    3、募集资金总额：2,986,959,994.70 元

    4、募集资金净额：2,977,632,595.83 元

    5、本次发行后，公司股本将由 703,204,502 股增加至 862,934,983 股；按本
 次发行后总股本测算，本次发行后公司 2021 年度基本每股收益为 1.1190 元/股。
二、各投资者认购的数量和限售期

 序号        发行对象名称            获配股数      获配金额      锁定期

                                        （股）        （元）      （月）

  1  烟台国丰投资控股集团有限公      32,139,038  601,000,010.60      36

        司

        贵州铁路发展基金管理有限公

  2  司-贵州铁路人保壹期壹号股        5,080,213    94,999,983.10      6

        权投资基金中心(有限合伙)

  3  中欧基金管理有限公司              3,743,315    69,999,990.50      6

  4  睿远基金管理有限公司              3,743,315    69,999,990.50      6

  5  湘江产业投资有限责任公司          3,743,315    69,999,990.50      6

        新华人寿保险股份有限公司-

  6  分红-团体分红-018L-FHO01        5,347,593    99,999,989.10      6

        深

        新华人寿保险股份有限公司-

  7  新华人寿保险股份有限公司稳        3,743,315    69,999,990.50      6

        得盈两全保险(分红型)

  8  榆林市煤炭资源转化引导基金        4,278,074    79,999,983.80      6

        合伙企业（有限合伙）

  9  济南江山投资合伙企业（有限        6,951,871  129,999,987.70      6

        合伙）

  10  烟台蓝泰股权投资基金合伙企        6,898,395  128,999,986.50      6

        业(有限合伙)


 序号        发行对象名称            获配股数      获配金额      锁定期

                                        （股）        （元）      （月）

  11  工银瑞信基金管理有限公司        11,229,946  209,999,990.20      6

  12  大成基金管理有限公司            29,839,572  557,999,996.40      6

  13  烟台山高致远私募(投资) 基金      3,743,315    69,999,990.50      6

        合伙企业(有限合伙)

  14  摩根士丹利国际股份有限公司        3,743,315    69,999,990.50      6

  15  国泰君安证券股份有限公司          7,967,914  148,999,991.80      6

  16  财通基金管理有限公司            12,139,037  226,999,991.90      6

  17  UBSAG                          7,593,582  141,999,983.40      6

  18  诺德基金管理有限公司              4,278,074    79,999,983.80      6

  19  贵州省金产壹号股权投资基金        3,527,282    65,960,173.40      6

        合伙企业(有限合伙)

                合计                    159,730,481  2,986,959,994.7      -

                                                                0

三、本次发行股票上市时间

    发行人本次非公开发行新增股份 159,730,481 股，将于 2023 年 2 月 3 日在深
 圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。四、股权结构情况

    本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。


                      目录


特别提示 ...... 2
 一、发行数量及价格 ...... 2
 二、各投资者认购的数量和限售期 ...... 2
 三、本次发行股票上市时间...... 3
 四、股权结构情况...... 3
目录 ...... 4
释义 ...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7
 一、发行人基本情况 ...... 7
 二、本次发行履行的相关程序 ...... 7
 三、本次发行基本情况...... 9
 四、本次发行的发行对象情况 ...... 19
 五、本次发行的相关机构情况 ...... 29
第二节 本次发行前后公司相关情况 ...... 31
 一、本次发行前后前十名股东持股情况...... 31
 二、本次发行对公司的影响...... 32
第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 ...... 35
 一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标...... 35
 二、管理层讨论与分析 ...... 37
第四节 中介机构关于本次发行的意见 ...... 41
 一、保荐机构的合规性结论意见 ...... 41
 二、发行人律师的合规性结论意见 ...... 42
 三、保荐协议主要内容 ...... 42
 四、保荐机构的上市推荐意见...... 42
第五节 有关中介机构声明 ...... 44

第六节 备查文件 ...... 50

                        释义

    在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、泰和新材  指  烟台泰和新材料股份有限公司

本次非公开发行股票、非  指  烟台泰和新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票

公开发行、本次发行

国丰控股                指  烟台国丰投资控股集团有限公司

中国证监会/证监会        指  中国证券监督管理委员会

保荐机构/牵头主承销商/  指  中信证券股份有限公司
中信证券

联席主承销商/中泰证券    指  中泰证券股份有限公司

主承销商                指  中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司

定价基准日              指  本次非公开发行股票发行期的首日

发行人律师              指  北京市康达律师事务所

验资机构                指  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

发行情况报告书暨上市  指  《烟台泰和新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情
公告书                      况报告书暨上市公告书》

公司法                  指  《中华人民共和国公司法》

证券法                  指  《中华人民共和国证券法》

管理办法                指  《上市公司证券发行管理办法》

实施细则                指  《上市公司非公开发行股票实施细则》

深交所                  指  深圳证券交易所

A 股                    指  境内上市人民币普通股

元、千元、万元          指  人民币元、人民币千元、人民币万元

    本报告中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。

            第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

    中文名称：烟台泰和新材料股份有限公司

    英文名称：YANTAI TAYHO ADVANCED MATERIALS CO., LTD

    注册资本（本次发行前）：703,204,502 元

    注册地址：烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号

    上市地点：深圳证券交易所

    股票简称：泰和新材

    股票代码：002254

    法定代表人：宋西全

    董事会秘书：董旭海

    联系电话：0535-6394123

    所属行业：化学纤维制造业

    经营范围：氨纶、芳纶系列产品的制造、销售、技术转让、技术咨询和服务； 纺织品、日用百货、金属材料、建筑材料、化工产品（不含化学危险品）的批发、 零售；备案范围进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序

    （一）本次发行履行的内部决策过程

    2021 年 10 月 22 日，发行人召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过
 了公司申请非公开发行 A 股股票的相关议案，发行人董事会认为公司具备非公
开发行 A 股股票的条件，并对本次非公开发行股票的种类和面值、发行方式及发行时间、发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格和定价原则、发行数量、募集资金金额及用途、限售期、上市地点、本次发行前公司滚存未分配利润的安排、本次发行决议有效期作出决议并提请公