股票代码： 002252 股票简称：上海莱士 上市地点：深圳证券交易所
上海莱士血液制品股份有限公司
发行股份购买资产
暨关联交易报告书（草案） （修订稿） 摘要
相关事项 交易标的 交易对方
发行股份购买资产
暨关联交易
Grifols Diagnostic Solutions Inc.已发行在外的40
股A系列普通股以及已发行在外的50股B系
列普通股（合计45%股权）
Grifols, S.A.
（基立福）
独立财务顾问：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
二〇一九年十一月
2-2-1
目 录
目 录...........................................................................................................................1
释 义...........................................................................................................................3
一、一般释义...........................................................................................................3
二、行业术语释义...................................................................................................5
声 明...........................................................................................................................7
一、上市公司声明...................................................................................................7
二、 交易对方声明...................................................................................................8
三、中介机构承诺...................................................................................................8
第一节 重大事项提示 ...............................................................................................11
一、关于本次交易方案重大调整的提示..............................................................11
二、 本次重组方案简要介绍..................................................................................13
三、本次交易是否构成重大资产重组、关联交易、重组上市..........................28
四、本次重组支付方式、募集配套资金安排......................................................41
五、交易标的估值情况..........................................................................................41
六、本次重组对上市公司的影响..........................................................................42
七、本次交易已履行的和尚需履行的决策程序及报批程序..............................46
八、本次交易相关方作出的重要承诺..................................................................52
九、控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其一
致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期
间的股份减持计划..................................................................................................62
十、本次重组对中小投资者权益保护的安排......................................................64
十一、关于本次并购重组审核委员会审核意见的回复......................................67
第二节 重大风险提示 ...............................................................................................75
一、本次交易相关的风险......................................................................................75
二、标的公司经营相关的风险..............................................................................81
第三节 本次交易概况 .............................................................................................87
一、本次交易的背景和目的..................................................................................87
二、本次交易的决策过程和批准情况..................................................................89
2-2-2
三、本次交易具体方案..........................................................................................95
四、本次交易对上市公司的影响........................................................................ 103
2-2-3
释 义
在本摘要中，除非文义另有所指或说明，下列词语或简称具有如下特定含义：
一、一般释义
上海莱士、上市公司、本
公司、公司 指 上海莱士血液制品股份有限公司
拟购买资产、标的资产、
交易标的、拟出资 GDS
股份、 GDS 45%股权
指
GDS 已发行在外的 40 股 A 系列普通股（占 GDS 已发行在外
的 100 股 A 系列普通股的 40%）以及已发行在外的 50 股 B
系列普通股（占 GDS 已发行在外的 100 股 B 系列普通股的
50%），合计 GDS 45%股权
本次交易、本次重组 指
上海莱士以发行股份方式购买基立福持有的 GDS 已发行在
外的 40 股 A 系列普通股（占 GDS 已发行在外的 100 股 A 系
列普通股的 40%）以及已发行在外的 50 股 B 系列普通股（占
GDS 已发行在外的 100 股 B 系列普通股的 50%），合计 GDS
45%股权。
交易对方、基立福 指 Grifols S.A.
科瑞集团 指 科瑞集团有限公司
科瑞天诚 指 科瑞天诚投资控股有限公司
莱士中国 指 RAAS CHINA LIMITED/莱士中国有限公司
深圳莱士 指 深圳莱士凯吉投资咨询有限公司
宁波科瑞金鼎 指 宁波科瑞金鼎投资合伙企业（有限合伙）
上海凯吉进出口 指 上海凯吉进出口有限公司，系深圳莱士全资子公司
浙江海康 指 浙江海康生物制品有限责任公司
美国莱士 指 RareAntibodyAntigenSupply,Inc./美国稀有抗体抗原供应公司
GDS、标的公司 指 Grifols Diagnostic Solutions Inc.
GC 公司 指 G-C Diagnostics Corp，系 GDS 曾用名称
GCD 公司 指 Grifols-Chiron Diagnostics Corp，系 GDS 曾用名称
DG 公司 指 Diagnostic Grifols, S.A.，系 GDS 控股子公司
MCH 公司 指 Medion Grifols Diagnostics AG，系 GDS 全资子公司
GHK 公司 指 Grifols (HK) Limited，系 GDS 全资子公司
MDG 公司 指 Medion Diagnostic GmbH i.L，系 MCH 公司全资子公司
GSSNA 指 Grifols Shared Services North America,Inc.
GW 公司 指 Grifols Worldwide Operations Limited，系基立福子公司
豪洛捷、 Hologic 指 Hologic, Inc.
诺华集团 指 Novartis Vaccine and Diagnostics, Inc., Novartis Vaccines and
Diagnostics, Inc., Novartis AG, and Novartis Pharma AG 的统称
2-2-4
Biotest 指 Biotest AG
BPL 指 Bio Products Laboratory Holdings Limited
草案、报告书 指 《上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产暨关
联交易报告书（草案） （ 修订稿） 》
摘要、本摘要 指 《上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产暨关
联交易报告书（草案） （ 修订稿）摘要》
预案、交易预案 指 《上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易预案》
预案（修订稿） 指 《上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》
《发行股份购买资产协
议》 指 上海莱士与基立福签署的《发行股份购买资产协议》
战略合作总协议 指 上海莱士与基立福、科瑞天诚、宁波科瑞金鼎投资合伙企
业（有限合伙） 签署的《排他性战略合作总协议》
《业绩承诺补偿协议》、
《标的资产业绩承诺补
偿协议》
指 上海莱士与基立福签署的《标的资产业绩承诺补偿协议》
美国银行 指 Bank of America, N.A.
欧洲银行 指 The European Investment Bank
《质押协议》 指 《 U.S. Pledge and Security Agreement》
交割日 指 本次交易拟购买资产交易对方将标的资产过户至上市
