股票代码：002252 股票简称：上海莱士 上市地点：深圳证券交易所
上海莱士血液制品股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书
（草案）（修订稿）摘要
相关事项 交易标的 交易对方
发行股份购买资产GrifolsDiagnosticSolutionsInc.已发行在外的40Grifols,S.A.
暨关联交易 股A系列普通股以及已发行在外的50股B系（基立福）
列普通股（合计45%股权）
独立财务顾问：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
二〇一九年三月
目录
目录.........................................................................................................................................1
释义.........................................................................................................................................3
一、一般释义....................................................................................................................3
二、行业术语释义...........................................................................................................5
声 明 ...................................................................................................................................6
一、上市公司声明...........................................................................................................6
二、交易对方声明...........................................................................................................7
三、中介机构承诺...........................................................................................................7
第一节 重大事项提示......................................................................................................9
一、关于本次交易方案重大调整的提示....................................................................9
二、本次重组方案简要介绍.........................................................................................11
三、本次交易是否构成重大资产重组、关联交易、重组上市............................20
四、本次重组支付方式、募集配套资金安排 ...........................................................27
五、交易标的估值情况 ..................................................................................................27
六、本次重组对上市公司的影响................................................................................27
七、本次交易已履行的和尚需履行的决策程序及报批程序................................32
八、本次交易相关方作出的重要承诺 ........................................................................36九、控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的
股份减持计划...................................................................................................................45
十、本次重组对中小投资者权益保护的安排 ...........................................................46
第二节 重大风险提示.....................................................................................................50
一、本次交易相关的风险.............................................................................................50
二、标的公司经营相关的风险 .....................................................................................55
第三节 本次交易概况.....................................................................................................61
一、本次交易的背景和目的.........................................................................................61
二、本次交易的决策过程和批准情况 ........................................................................63
三、本次交易具体方案 ..................................................................................................67
四、本次交易对上市公司的影响................................................................................72
释义
在本摘要中，除非文义另有所指或说明，下列词语或简称具有如下特定含义：一、一般释义
上海莱士、上市公司、本 指 上海莱士血液制品股份有限公司
公司、公司
拟购买资产、标的资产、 GDS已发行在外的40股A系列普通股（占GDS已发行在外
交易标的、拟出资GDS股 指 的100股A系列普通股的40%）以及已发行在外的50股B系
份、GDS45%股权 列普通股（占GDS已发行在外的100股B系列普通股的50%），
合计GDS45%股权
上海莱士以发行股份方式购买基立福持有的GDS已发行在外
的40股A系列普通股（占GDS已发行在外的100股A系列普
本次交易、本次重组 指 通股的40%）以及已发行在外的50股B系列普通股（占GDS
已发行在外的100股B系列普通股的50%），合计GDS45%
股权。
交易对方、基立福 指 GrifolsS.A.
科瑞集团 指 科瑞集团有限公司
科瑞天诚 指 科瑞天诚投资控股有限公司
莱士中国 指 RAASCHINALIMITED/莱士中国有限公司
深圳莱士 指 深圳莱士凯吉投资咨询有限公司
宁波科瑞金鼎 指 宁波科瑞金鼎投资合伙企业（有限合伙）
浙江海康 指 浙江海康生物制品有限责任公司
GDS、标的公司 指 GrifolsDiagnosticSolutionsInc.
GSSNA 指 GrifolsSharedServicesNorthAmerica,Inc.
Biotest 指 BiotestAG
草案、重组报告书 指 《上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联
交易报告书（草案）（修订稿）》
本摘要 指 《上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联
交易报告书（草案）（修订稿）摘要》
预案、交易预案 指 《上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易预案》
预案（修订稿） 指 《上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易预案（修订稿）》
《发行股份购买资产协 指 上海莱士与基立福签署的《发行股份购买资产协议》
议》
战略合作总协议 指 上海莱士与基立福、科瑞天诚、宁波科瑞金鼎投资合伙企业
（有限合伙）签署的《排他性战略合作总协议》
《业绩承诺补偿协议》、
《标的资产业绩承诺补偿 指 上海莱士与基立福签署的《标的资产业绩承诺补偿协议》
协议》
美国银行 指 BankofAmerica,N.A.
欧洲银行 指 TheEuropeanInvestmentBank
交割日 指 本次交易拟购买资产交易对方将标的资产
