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002252 深市 上海莱士


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上海莱士:发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)摘要

公告日期:2019-03-21

股票代码:002252  股票简称:上海莱士  上市地点:深圳证券交易所
    上海莱士血液制品股份有限公司

  发行股份购买资产暨关联交易报告书

        (草案)(修订稿)摘要

  相关事项                  交易标的                交易对方
发行股份购买资产GrifolsDiagnosticSolutionsInc.已发行在外的40Grifols,S.A.
  暨关联交易    股A系列普通股以及已发行在外的50股B系(基立福)
                      列普通股(合计45%股权)

    独立财务顾问:申万宏源证券承销保荐有限责任公司

                    二〇一九年三月


                        目录


目录.........................................................................................................................................1
释义.........................................................................................................................................3
一、一般释义....................................................................................................................3
二、行业术语释义...........................................................................................................5
声  明 ...................................................................................................................................6
一、上市公司声明...........................................................................................................6
二、交易对方声明...........................................................................................................7
三、中介机构承诺...........................................................................................................7
第一节  重大事项提示......................................................................................................9
一、关于本次交易方案重大调整的提示....................................................................9
二、本次重组方案简要介绍.........................................................................................11
三、本次交易是否构成重大资产重组、关联交易、重组上市............................20
四、本次重组支付方式、募集配套资金安排 ...........................................................27
五、交易标的估值情况 ..................................................................................................27
六、本次重组对上市公司的影响................................................................................27
七、本次交易已履行的和尚需履行的决策程序及报批程序................................32
八、本次交易相关方作出的重要承诺 ........................................................................36九、控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见,及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的
股份减持计划...................................................................................................................45
十、本次重组对中小投资者权益保护的安排 ...........................................................46
第二节  重大风险提示.....................................................................................................50
一、本次交易相关的风险.............................................................................................50
二、标的公司经营相关的风险 .....................................................................................55
第三节  本次交易概况.....................................................................................................61
一、本次交易的背景和目的.........................................................................................61
二、本次交易的决策过程和批准情况 ........................................................................63
三、本次交易具体方案 ..................................................................................................67

四、本次交易对上市公司的影响................................................................................72

                          释义

    在本摘要中,除非文义另有所指或说明,下列词语或简称具有如下特定含义:一、一般释义
上海莱士、上市公司、本  指  上海莱士血液制品股份有限公司
公司、公司

拟购买资产、标的资产、      GDS已发行在外的40股A系列普通股(占GDS已发行在外
交易标的、拟出资GDS股  指  的100股A系列普通股的40%)以及已发行在外的50股B系
份、GDS45%股权            列普通股(占GDS已发行在外的100股B系列普通股的50%),
                            合计GDS45%股权

                            上海莱士以发行股份方式购买基立福持有的GDS已发行在外
                            的40股A系列普通股(占GDS已发行在外的100股A系列普
本次交易、本次重组      指  通股的40%)以及已发行在外的50股B系列普通股(占GDS
                            已发行在外的100股B系列普通股的50%),合计GDS45%
                            股权。

交易对方、基立福        指  GrifolsS.A.

科瑞集团                指  科瑞集团有限公司

科瑞天诚                指  科瑞天诚投资控股有限公司

莱士中国                指  RAASCHINALIMITED/莱士中国有限公司

深圳莱士                指  深圳莱士凯吉投资咨询有限公司

宁波科瑞金鼎            指  宁波科瑞金鼎投资合伙企业(有限合伙)

浙江海康                指  浙江海康生物制品有限责任公司

GDS、标的公司          指  GrifolsDiagnosticSolutionsInc.

GSSNA                  指  GrifolsSharedServicesNorthAmerica,Inc.

Biotest                  指  BiotestAG

草案、重组报告书        指  《上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联
                            交易报告书(草案)(修订稿)》

本摘要                  指  《上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联
                            交易报告书(草案)(修订稿)摘要》

预案、交易预案          指  《上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产并募集
                            配套资金暨关联交易预案》

预案(修订稿)          指  《上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产并募集
                            配套资金暨关联交易预案(修订稿)》

《发行股份购买资产协    指  上海莱士与基立福签署的《发行股份购买资产协议》

议》

战略合作总协议          指  上海莱士与基立福、科瑞天诚、宁波科瑞金鼎投资合伙企业
                            (有限合伙)签署的《排他性战略合作总协议》

《业绩承诺补偿协议》、
《标的资产业绩承诺补偿  指  上海莱士与基立福签署的《标的资产业绩承诺补偿协议》
协议》


美国银行                指  BankofAmerica,N.A.

欧洲银行                指  TheEuropeanInvestmentBank

交割日                  指  本次交易拟购买资产交易对方将标的资产