上海莱士血液制品股份有限公司首次公开发行股票招股意向书
上海市闵行经济技术开发区北斗路55 号
保荐人(主承销商)
江苏省南京市中山东路90 号华泰证券大厦
发行概况
发行股票类型：人民币普通股（A 股） 预计发行股数：4,000 万股
每股面值：人民币1.00 元 预计发行日期：2008 年6 月11 日
每股发行价格：待询价后确定拟上市地：深圳证券交易所 发行后总股本：16,000 万股
本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺
本公司控股股东科瑞天诚投资控股有限公司及莱士中国有限公司承诺：
自上海莱士血液制品股份有限公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的上海莱士血液制品股份有限公司股份，也不由上海莱士血液制品股份有限公司回购其所持有的股份。
保荐人（主承销商） 华泰证券股份有限公司
签署日期 2008 年4 月15 日
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本招股意向书的所有内容，均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。
重大事项提示
本公司提醒投资者注意：
1、公司本次发行前总股本12,000 万股，本次拟发行4,000 万股人民币普通股，发行后总股本为16,000 万股。上述股份全部为流通股。股东科瑞天诚投资控股有限公司及莱士中国有限公司（各持股6,000 万股）均承诺：自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股份。
2、经发行人2007年第一次临时股东大会决议通过，发行人发行前滚存利润的分配政策为：以经审计后截至2007年6月30日未分配利润余额为基础，实施2007年半年度利润分配之后，剩余部分以及2007年6月30日以后至首次公开发行股票前形成的未分配利润由发行社会公众股后的新老股东共同享有。2007年12月31日，未分配利润余额为38,626,857.91 元（母公司报表数）。
3、2007年以来，有关监管部门对浆站进行大力整顿规范，血液制品全行业出现采浆量较大幅度下降，2006年全国供浆量为4687吨，2007年预计不超过3000吨，同比下降约40%。2007年公司血浆采集量相比2006年也出现较大幅度下降，公司2007年血浆采集量为223.17吨。
随着募股资金投资项目的建成达产，公司对健康人血浆的需求量相对于目前公司投浆量将显著增加。公司能否获得充足的血浆供应将对公司业绩增长造成直接影响。
公司下属浆站GMP改造基本实施完成后，公司血浆采集量呈现逐月增长态势（2007年9月－2008年1月），月均增长率为12.47%。
4、公司收购部分浆站存在相关法律手续不完备的情形（具体参见本招股意向书第五节），除灵璧浆站及濉溪浆站之外，其他浆站收购过程中法律手续不完备不会影响收购的合法性和有效性。
公司收购灵璧浆站时《资产评估报告》未办理备案手续，收购濉溪浆站时《资产评估报告》未办理备案手续，财政部门也尚未出具产权交易确认文件。如果由于法律手续不完备影响灵璧、濉溪浆站收购的合法性、有效性，公司可能丧失相应的浆源。
5、本公司生产的血液制品从人血浆中提取，由于其原材料的特殊性，使得该类制品可能因产品质量、安全问题导致交叉感染、血源性疾病传播等重大医疗事故。同时，由于受科学技术及人类认知水平的限制，仍有许多病毒未被人类发现，存在因未知病毒导致血源性疾病传播的潜在风险。如果公司生产的产品在临床应用过程中出现血源性疾病传播等重大医疗事故，将可能存在导致本公司停业整顿甚至倒闭的风险。公司自1992年产品正式下线销售至今，未发生有确定的产品污染、产品病毒传播的案例，主导产品人血白蛋白的批签发记录均为合格。
6、报告期内，存在关联方以借款、代垫出口费用等形式占用公司资金的情形。上述资金占用情形均发生在2007年4月之前，自2007年4月《关联交易管理办法》实施以来，公司严格遵守相关规定，未发生新的关联方资金占用，之前发生的关联方资金占用已全部清理完毕。公司股东及实际控制人科瑞天诚、科瑞集团、郑跃文、莱士中国和黄凯均已承诺未来不再发生资金占用行为。
7、科瑞集团、郑跃文、黄凯、范小清、任晓剑已分别比照《中华人民共和国公司法》第142条和《证券交易所股票上市规则》中关于实际控制人的锁定期限和董事、监事、高管减持比例的规定对其持有的科瑞集团、莱士中国或科瑞天诚的股权做出了锁定承诺，具体承诺情况参见本招股书"第五节 发行人基本情况"之"十、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺"及"第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员"之"八 董事、监事、高级管理人员的承诺"。
目 录
第一节 释 义.............................................................................................................9
第二节 概 览...........................................................................................................12
一、发行人简介......................................................................................................12
二、发行人股东简介..............................................................................................13
三、发行人主要财务数据......................................................................................13
四、本次发行情况..................................................................................................15
五、募股资金的运用..............................................................................................15
第三节 本次发行概况..............................................................................................16
一、本次发行的基本情况......................................................................................16
二、本次发行的有关机构......................................................................................16
三、本次发行上市的重要日期..............................................................................19
第四节 风险因素......................................................................................................20
一、经营风险..........................................................................................................20
二、财务风险..........................................................................................................22
三、子公司潜在的风险..........................................................................................23
四、募集资金投向的风险......................................................................................24
五、税收政策发生变化的风险..............................................................................25
六、行业政策发生变化的风险..............................................................................26
七、汇率变动风险..................................................................................................26
第五节 发行人基本情况..........................................................................................27
一、发行人概况......................................................................................................27
二、历史沿革及改制重组情况..............................................................................27
三、发行人的股本形成及变化和重大资产重组情况..........................................29
四、发行人历次验资情况.......
