证券简称：联化科技 证券代码：002250 公告编号：2011-013
联化科技股份有限公司
增发A股网下发行公告
保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
1、联化科技股份有限公司（下称“发行人”、“联化科技” 或“公司”）
本次增发不超过3,600万股人民币普通股（A股）已获得中国证券监督管理委员会
证监许可[2011]422号文核准。
2、本次增发实际发行数量不超过1,929.57万股。本次增发采取网上、网下
定价发行相结合的方式进行。经深圳证券交易所同意，本次网上发行由保荐机构
（主承销商）华融证券股份有限公司通过深圳证券交易所交易系统进行。网下发
行由保荐机构（主承销商）华融证券股份有限公司负责组织实施。
3、本次发行价格为35.50元/股，不低于招股意向书公告日2011年4月7日（T-2
日）前二十个交易日联化科技股票收盘价的算术平均值。
4、本次发行在网上及网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认
购，发行人和保荐机构（主承销商）将根据本次发行投资者的认购情况，对网上
及网下预设的发行数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上配售比
例趋于一致。
5、本次网下发行的对象为机构投资者。机构投资者可以同时选择网上、网
下两种申购方式参与本次发行。
本次发行的网下部分设有最低申购数量限制。参与网下申购的投资者每张申
购表的申购下限为10万股，超过10万股必须是10万股的整数倍，否则视为无效申
购。每个机构投资者网下申购数量上限为960万股。
1
6、网下申购日为2011年4月11日（T日）。参与网下申购的机构投资者须缴
纳申购款的20%作为申购定金。投资者须在申购日2011年4月11日（T日）15:00
前向保荐机构（主承销商）指定的银行账户划出申购定金或申购款，同时向保荐
机构（主承销商）传真申购表和划款凭证等指定文件，并须保证其应缴纳的申购
定金或申购款在当日（T日）17:00前汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。
7、发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上、网下申购情况并结合发行
人募集资金需求，协商确定最终发行总量，并于2011年4月14日（T+3日）在《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上刊登的《联化科
技股份有限公司增发A股发行结果公告》中予以公布。若获得配售的机构投资者
缴纳的申购定金不足以缴付申购款，则须在当日（T＋3日）17:00前，将其应补
缴的申购款汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。
8、本公告中有关申购的具体规定仅适用于网下发行，有关网上发行事宜请
参阅同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》
的《联化科技股份有限公司增发A股网上发行公告》。
9、本公告仅对机构投资者参加本次网下发行的有关事宜进行说明，不构成
针对本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细
阅读于2011年4月7日（T-2日）刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国
证券报》和《证券日报》上的《联化科技股份有限公司增发招股意向书摘要》及
刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《联化科技股份有限公司增发招股
意向书》全文。有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视
需要在上述媒体及时公告，敬请投资者留意。
释 义
除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列定义：
发行人、联化科技、公司 指 联化科技股份有限公司
根据发行人 2010 年 10 月 12 日召开的 2010 年
第四次临时股东大会决议，经中国证监会核准
本次发行、本次增发 指
向社会公开发行不超过 3,600 万股人民币普通
股（A 股）之行为
保荐机构（主承销商）、
指 华融证券股份有限公司
华融证券
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深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
开立 A 股证券账户的证券投资基金、法律法规
机构投资者 指 允许申购新股的境内法人及符合法律法规规定
的其他投资者。机构投资者的申购资金来源必
须符合国家有关规定
符合本次网上、网下发行公告中有关申购规定
的申购，包括按照本次发行价格进行申购、及
有效申购 指
时缴付申购定金或申购款、申购数量符合限制
等
2011 年 4 月 11 日（T 日，该日为网上、网下
申购日/T 日 指
申购日）
元 指 人民币元
一、本次发行基本情况
1、发行的种类及数量
发行人本次增发的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00
元，数量不超过1,929.57万股。最终发行数量将由发行人和保荐机构（主承销商）
根据网上、网下的申购情况及发行人筹资的需要协商确定，并在申购结束后的发
行结果公告中公布。
2、网下发行对象
本次网下发行对象为机构投资者，机构投资者可以同时选择网上、网下两种
申购方式参与本次发行。参与网下申购的投资者每张申购表的申购下限为10万
股，超过10万股必须是10万股的整数倍，否则视为无效申购。每个机构投资者网
下申购数量上限为960万股。
3、发行价格
本次发行价格为35.50元/股，不低于招股意向书公告日2011年4月7日（T-2
日）前二十个交易日联化科技股票收盘价的算术平均值。
4、募集资金
预计募集资金总额不超过68,500万元（含发行费用），募集资金净额（扣除
3
发行费用后）不超过65,123万元。
5、网上、网下配售比例
本次发行在网上及网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购，
发行人和保荐机构（主承销商）将根据本次发行投资者的认购情况，对网上及网
下预设的发行数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋
于一致。详见本公告“二、本次发行配售方法”的相关内容。
6、本次发行的重要日期及停复牌安排
日期 发行安排 停复牌安排
2011 年 4 月 7 日 刊登《招股意向书摘要》、《网上发行公告》、
正常交易
T-2 日 《网下发行公告》、《网上路演公告》
2011 年 4 月 8 日
网上路演 正常交易
T-1 日
刊登《增发 A 股提示性公告》，网上、网下申
2011 年 4 月 11 日
购日，网上申购资金、网下申购定金缴款日（申 全天停牌
T日
购定金到账截止时间为下午 17:00）
2011 年 4 月 12 日
网下申购定金申购款验资日 全天停牌
T+1 日
2011 年 4 月 13 日 网上申购资金验资日，确定网上、网下发行数
全天停牌
T+2 日 量，计算配售比例
刊登《发行结果公告》，退还未获配售的网下
2011 年 4 月 14 日
申购定金，网下申购投资者根据配售结果补缴 正常交易
T+3 日
余款（到账截止时间为下午 17:00）
2011 年 4 月 15 日
网上未获配售的资金解冻，网下申购资金验资 正常交易
T+4 日
以上日期为证券市场交易日。如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承
销商）将及时公告，修改发行日程。
7、承销方式
保荐机构（主承销商）华融证券股份有限公司采用余额包销方式承销。
8、上市时间
本次增发发行的股票不设持有期限制。本次增发结束后，发行人将尽快办理
增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。
9、除权安排
本次发行不做除权处理，增发股份上市流通首日按照《深圳证券交易所交易
规则》（2011年修订）的规定，实行10%的价格涨跌幅限制。
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二、本次发行配售方法
在本次发行申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将合并统计网上和
网下的有效申购情况，然后根据整体
