证券代码：002250 证券简称：联化科技
联化科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告
保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司
联化科技股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行不超过3,230万股人民币普通股（A股）(以下简称"本次发行")的初步询价工作已于2008年6月2日（周一）完成。
根据初步询价的结果，经发行人与东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐人（主承销商）"）协商，最终确定本次发行的数量为3,230万股，发行价格为10.52元/股。
本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式。上述发行的有关事项在《联化科技股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（下称"《网下网上发行公告》"）中说明，该《网下网上发行公告》刊登于2008年6月4日（周三）的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本次发行采用网下发行和网上发行同时进行。网下发行时间：2008年6月 4日（T-1日，周三）及2008年6月5日（T日，周四）的9:30～15:00；网上发行时间为：2008年6月5日（T日，周四）9:30～11:30、13:00～15:00（深圳证券交易所正常交易时间）。
现将本次发行初步询价结果公告如下：
一、初步询价的组织情况
在本次发行初步询价期间（2008年5月29日至2008年6月2日），东北证券相继在北京、上海、深圳举行了推介会。截至2008年6月2日（周一）下午15:00，东北证券通过深交所网下发行电子平台系统共收到121家询价对象的初步询价报价信息，其中28家证券投资基金管理公司、43家证券公司、28家信托投资公司、9家财务公司、12家保险公司和1家QFII。121家询价对象的初步询价报价均为有效报价。经统计，上述询价对象的报价区间为7.50元/股～14.40元/股。
二、发行规模、发行价格及其确定依据
发行人和东北证券根据此询价结果并综合考虑发行人募集资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次发行的数量为3,230万股，其中，网下向询价对象询价配售数量为646万股，占本次发行总量的20%；网上向社会公众投资者定价发行数量为2,584万股，占本次发行总量的80%；最终确定本次网下配售和网上发行的发行价格为10.52元/股，此发行价格对应的市盈率区间为：
（1）23.38倍（每股收益按照2007年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）17.53倍（每股收益按照2007年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
三、网下发行时间安排
东北证券作为本次发行的保荐人（主承销商），通过深交所网下发行电子平台于2008年6月4日（T-1日，周三）及2008年6月5日（T日，周四）每日9:30～15:00接受配售对象的网下申购。本次网下申购缴款时间：2008年6月5日（T日，周四）。参与网下申购的配售对象应足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，申购资金有效到账时间为2008年6月5日（T日，周四）当日15:00之前，T-1日及T日15:00之后到账的均为无效申购。提请参与申购的配售对象注意资金到帐时间。
四、网上发行时间安排
本次网上发行，根据刊登于2008年6月4日（T-1日，周三）《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的《联化科技股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》具体实施。
网上申购日为2008年6月5日（周四），申购时间为：9：30～11：30、13：00～15：00（深圳证券交易所正常交易时间）。
网上申购价格为：10.52元/股；申购代码：002250。
五、保荐人（主承销商）联系方式
名称：东北证券股份有限公司
法定代表人：矫正中
联系地址：北京市三里河东路5号中商大厦4层
电话：010-68573828、68573825
传真：010-68573837、68573606
联系人：郭晴丽 闫骊巍 梁化军 沈晶玮 王铁铭 吕灿林
发行人： 联化科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司
2008年6月3日
