联化科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
LIANHE CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
（浙江省台州市黄岩区王西路41 号）
保荐机构（主承销商）
东北证券股份有限公司
NORTHEAST SECURITIES CO., LTD.
（长春市自由大路1138 号）
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司控股股东和实际控制人牟金香女士承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
本公司其他8名自然人股东陈建郎、张有志、王江涛、东志刚、张贤桂、郑宪平、彭寅生、鲍臻湧承诺：股票上市日之前，共持有联化科技3,728.34万股，其中因2006年度利润分配增加1,657.04万股。对于2006年度利润分配前持有的股份（共计2,071.30万股），自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的该部分股份，也不由公司收购该部分股份；对于因2006年度利润分配增加的股份（共计1,657.04万股），自2007年7月19日工商变更登记之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的该部分股份，也不由公司收购该部分股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员的8 名自然人股东牟金香、张有志、王江涛、东志刚、张贤桂、郑宪平、彭寅生、鲍臻湧承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股和锁定的有关规定。
本上市公告书已披露2008 年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2008 年一季度财务数据未经审计，对比表中2007 年年度财务数据已经审计，2007 年一季度财务数据未经审计。敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关联化科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"联化科技"）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]732 号文核准，本公司公开发行不超过3,230 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为3,230万股。本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售646 万股，网上定价发行2,584 万股，发行价格为10.52元/股。
经深圳证券交易所《关于联化科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［2008］83 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称"联化科技"，股票代码"002250"：其中本次公开发行中网上定价发行的2,584 万股股票将于2008 年6 月19 日起上市交易。
本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。上述文件披露距今不足1 个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2008 年6 月19 日
（三）股票简称：联化科技
（四）股票代码：002250
（五）发行后总股本：12,914 万元
3
（六）首次公开发行股票增加的股份：3,230 万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》、《证券法》
及相关法律法规的规定的有关规定，公司公开发行股份前股东已经就所持股份的
流通限制及期限做出承诺，具体情况详见本上市公告书第一节"重要声明与提
示"。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
本次发行前 本次发行后
持股数量（股）
2006 年度利
润分配前持
股量
股东类别 持股数量
（股）
股权比
例
（%）
总持股数量
2006 年度利
润分配股数
限售期
（自2008
年6 月19
日）
股权
比例
（%）
33,087,000 牟金香 59,556,600 61.50 59,556,600
26,469,600
36 个月 46.12
5,380,000 12 个月
陈建郎 9,684,000 10.00 9,684,000
4,304,000 T+36 个月
7.50
3,389,400 12 个月
张有志 6,100,920 6.30 6,100,920
2,711,520 T+36 个月
4.72
2,421,000 12 个月
王江涛 4,357,800 4.50 4,357,800
1,936,800 T+36 个月
3.37
2,421,000 12 个月
东志刚 4,357,800 4.50 4,357,800
1,936,800 T+36 个月
3.37
2,259,600 12 个月
张贤桂 4,067,280 4.20 4,067,280
1,807,680 T+36 个月
3.15
2,098,200 12 个月
郑宪平 3,776,760 3.90 3,776,760
1,678,560 T+36 个月
2.93
1,614,000 12 个月
彭寅生 2,905,200 3.00 2,905,200
1,291,200 T+36 个月
2.25
1,129,800 12 个月
鲍臻湧 2,033,640 2.10 2,033,640
903,840 T+36 个月
1.58
合计 96,840,000 100.00 96,840,000 74.99
注：T指2007年7月19日。
（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配
售获配的股票自本次网上发行的股票上市交易之日起锁定3 个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行
的2,584 万股股份无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易的时间：
4
持股数量（股）
2006 年度利润
项目 股东名称 分配前持股量
总持股数量
2006 年度利润
分配股数
可上市
交易时间
股权比
例（%）
33,087,000 牟金香 59,556,600
26,469,600
2011 年6 月19 日 46.12
其他8 名自然人20,713,000 2009 年6 月19 日
股东 37,283,400
16,570,400 2010 年7 月19 日
28.87
首次公开
发行前
已发行
的股份
小计 96,840,000 - 74.99
网下配售的股份 6,460,000 2008 年9 月19 日 5.00
网上发行的股份 25,840,000 2008 年6 月19 日 20.01
首次公开
发行的
股份 小计 32,300,000 - 25.01
100.00 129,140,000 - 100.00
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐人：东北证券股份有限公司
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第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
公司名称： 联化科技股份有限公司
英文名称： LIANHE CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.
注册资本： 发行前9,684 万元，发行后12,914 万元
法定代表人：牟金香
设立时间： 2001 年8 月29 日
住 所： 浙江省台州市黄岩区王西路41 号
邮政编码： 318020
所属行业： 化学原料及化学制品制造业 C43
电 话： 0576-84275238
传 真： 0576-84275238
公司网址： http://www.hlchem.com/
电子信箱： ltss@hlchem.com
董事会秘书：鲍臻湧
经营范围： 精细化工产品中间体的制造；经营本企业和本企业成员企业自
产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科
研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口
业务；经营本企业的进料加工和"三来一补"业务
二、董事、监事、高级管理人员及其持有本公司的股票情况
序号 姓名 任职 性别任期
持股份数
（万股）
占发行后
股本比例
（％）
1 牟金香 董事长 女 2007.7-2010.7 5,955.66 46.12
2 张有志 董事、副总裁 男 2007.7-2010.7 610.09 4.72
3 王江涛 监事 男 2007.7-2010.7 435.78 3.37
4 东志刚 董事、副总裁 男 2007.7-2010.7 435.78 3.37
5 张贤桂 副总裁 男 2007.7-2010.7 406.73 3.15
6 郑宪平 董事、副总裁 男 2007.7-2010.7 377.68 2.93
7 彭寅生 常务副总裁 男 2007.7-2010.7 290.52 2.25
8 鲍臻湧
副总裁、董事会
秘书、财务总监
男 2007.7-2010.7 203.36 1.58
6
三、发行人控股股东和实际控制人的情况
本次发行后，牟金香女士持有公司46.12%
