股票代码：002239 股票简称：奥特佳 上市地点：深圳证券交易所
奥特佳新能源科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金预案
项目 交易对方
任曌华
发行股份及支付现金 任韶清
购买资产
新余国电赛思投资管理中心（有限合伙）
募集配套资金 不超过10名特定投资者
独立财务顾问
二〇一八年八月
交易各方声明
（一）上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
截至本预案签署日，与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计、评估工作尚未完成，本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关经审计的财务数据和评估结果将在重组报告书中予以披露。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
（二）交易对方声明
本次交易的全体交易对方已出具承诺函，将及时向奥特佳提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，所描述的事实有充分、客观、公正的依据，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给奥特佳或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的赔偿责任。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，承诺
方不转让在奥特佳拥有权益的股份。
（三）中介机构声明
本次交易的证券服务机构及相关经办人员保证披露文件的真实、准确、完整。
本次交易的证券服务机构承诺如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
目录
交易各方声明............................................................................................................... 1
目录................................................................................................................................ 3
释义................................................................................................................................ 6
重大事项提示............................................................................................................... 9
一、本次交易方案概述 ...........................................................................................................9
二、本次交易不构成重大资产重组 ..................................................................................... 21
三、本次交易不构成关联交易............................................................................................. 21
四、本次交易不构成重组上市............................................................................................. 22
五、本次交易的预估情况..................................................................................................... 23
六、本次的交割安排............................................................................................................. 23
七、本次重组已履行和尚未履行的批准程序 ..................................................................... 23
八、本次交易对上市公司的影响......................................................................................... 24
九、交易完成后仍满足上市条件......................................................................................... 27
十、本次交易相关方所做出的重要承诺 ............................................................................. 27
十一、上市公司控股股东及实际控制人关于本次重组的原则性意见与上市公司控股股
东及实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕
期间的股份减持计划............................................................................................................ 37
十二、本次交易对中小投资者权益保护的安排 ................................................................. 38
十三、独立财务顾问拥有保荐机构资格 ............................................................................. 40
十四、待补充披露的信息提示............................................................................................. 40
十五、上市公司股票的停复牌安排 ..................................................................................... 40
十六、其他............................................................................................................................. 41
重大风险提示............................................................................................................. 42
一、本次交易相关风险......................................................................................................... 42
二、标的公司的经营风险..................................................................................................... 45
三、其他风险......................................................................................................................... 49
第一节本次交易概况............................................................................................... 51
一、本次交易的背景和目的................................................................................................. 51
二、本次交易决策过程和批准情况 ..................................................................................... 55
三、本次交易的具体方案..................................................................................................... 56
四、本次交易不构成重大资产重组 ..................................................................................... 69
五、本次交易不构成关联交易............................................................................................. 69
六、本次交易不构成重组上市.................................................................
