奥特佳新能源科技股份有限公司
非公开发行股票发行情况暨
上市公告书
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
发行人全体董事声明
公司全体董事承诺本发行情况暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
张永明 丁涛 周建国
刘德旺 饶冰笑 张光耀
邓超 许志勇 郭晔
奥特佳新能源科技股份有限公司
2021 年 3 月 3 日
特别提示
本次非公开发行新增股份 111,898,727 股，发行价格为 3.95 元/股，将于 2021
年 3 月 5 日在深圳证券交易所上市。
本次发行中，投资者认购的股票限售期为 6 个月，可上市流通时间为 2021 年
9 月 5 日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2021 年 3 月 5 日（即上市日），公
司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次发行完成后，公司控股股东仍为江苏天佑金淦投资有限公司、北京天佑投资有限公司、西藏天佑投资有限公司，实际控制人仍为张永明先生，本次发行不会导致公司实际控制状况发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
释 义......7
第一节 本次发行基本情况......9
一、发行人基本信息...... 9
二、本次发行履行的相关程序...... 9
（一）股东大会、董事会审议情况...... 9
（二）监管部门审核情况...... 10
（三）募集资金及验资报告...... 11
（四）股权登记情况...... 11
三、本次发行基本情况...... 11
（一）发行股票的种类和面值...... 11
（二）发行数量...... 11
（三）发行价格...... 11
（四）申购报价及股份配售情况...... 12
（五）发行对象与公司的关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安
排...... 15
（六）发行对象投资者适当性情况...... 16
（七）发行对象私募基金备案情况...... 16
（九）募集资金及发行费用...... 18
（十）锁定期安排...... 18
四、发行结果及对象简介...... 19
（一）重庆三峡水利电力投资有限公司...... 19
（二）廉健...... 19
（三）曾向阳...... 19
（四）大成基金管理有限公司...... 19
（五）深圳长盈资本管理有限公司...... 20
（六）张宇...... 20
（七）千合资本管理有限公司...... 20
（八）华夏基金管理有限公司...... 20
（九）第一创业证券股份有限公司...... 21
五、本次发行的相关机构情况...... 21
（一）保荐机构（主承销商）...... 21
（二）发行人律师...... 22
（三）审计机构...... 22
（四）验资机构...... 22
第二节 本次发行前后公司相关情况......23
一、本次发行前后前 10 名股东持股情况...... 23
（一）本次发行前前 10 名股东持股情况...... 23
（二）本次发行后前 10 名股东持股情况...... 23
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 24
三、本次发行对公司的影响...... 24
（一）本次发行对公司股本结构的影响...... 24
（二）对股东结构的影响...... 24
（三）对业务结构的影响...... 25
（四）对高级管理人员结构的影响...... 25
（五）对公司财务状况的影响...... 25
（六）对最近一年及一期每股收益和每股净资产的影响...... 26
（七）对公司治理的影响...... 26
（八）对公司与实际控制人、控股股东及关联人之间业务关系、管理关系、
关联交易和同业竞争的影响...... 26
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析......28
一、财务报告及相关财务资料...... 28
（一）合并资产负债表主要数据...... 28
（二）合并利润表主要数据...... 28
（三）合并现金流量表主要数据...... 29
（四）主要财务指标...... 29
二、管理层讨论与分析...... 29
（一）资产负债结构分析...... 29
（二）盈利能力分析...... 30
（三）偿债能力分析...... 30
（四）资产周转能力分析...... 31
（五）现金流量分析...... 31
第四节 本次募集资金运用......33
一、本次募集资金使用计划...... 33
二、募集资金专项存储的相关情况...... 33
第五节 合规性的结论意见、保荐协议主要内容和上市推荐意见 ......35
一、合规性的结论意见...... 35
（一）保荐机构意见...... 35
（二）发行人律师意见...... 35
二、保荐协议主要内容...... 36
（一）保荐协议基本情况...... 36
（二）保荐协议其它主要条款...... 36
三、上市推荐意见...... 38
第六节 新增股份的数量及上市时间......39
第七节 中介机构声明......40
第八节 其他重要事项......45
第九节 备查文件......46
释 义
除非文中另有说明，下列简称具有以下含义：
名词 释义
发行人、公司、上市公 指 奥特佳新能源科技股份有限公司
司、奥特佳
A股 指 经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、
以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
定价基准日 指 发行期首日
发行底价 指 本次非公开发行定价基准日前二十个交易日股票交易均价的
80%
本次非公开发行股票、
本次非公开发行A股 指 奥特佳新能源科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票股票、本次非公开发
行、本次发行
保荐机构、主承销商、 指 华泰联合证券有限责任公司
华泰联合证券
本发行情况报告暨上 指 奥特佳新能源科技股份有限公司非公开发行股票发行情况暨上
市公告书 市公告书
实际控制人 指 张永明
发行对象、认购对象 指 符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他机构投资者
董事会 指 奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
股东大会 指 奥特佳新能源科技股份有限公司股东大会
《公司章程》 指 《奥特佳新能源科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修订）》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、最近三年及一 指 2017年、2018年、2019年、2020年1-9月
期
最近一年 指 2019年
不超过 指 含本数
注：本文中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本发行情况报告书暨上市公告书中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该等财务数据计算的财务指标。
第一节 本次发行基本情况
一、发行人基本信息
中文名称： 奥特佳新能源科技股份有限公司
英文名称： Aotecar New Energy Technology Co., Ltd
统一社会信用代码： 913206007370999222
注册资本： 3,131,359,417 元人民币
法定代表人： 张永明
注册地址： 江苏省南通高新技术产业开发区文昌路 666 号
联系地址： 江苏省南通高新技术产业开发区文昌路 666 号
成立日期： 2002-06-13
上市日期： 2008-05-22
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 奥特佳
股票代码： 002239
董事会秘书： 窦海涛
联系电话： 86-025-52600072
联系传真： 86-025-52600072
公司网站： http://www.aotecar.com
新能源技术开发；开发推广替代氟利昂应用技术；制造、销售无氟环
保制冷产品及相关咨询服务；制造和销售汽车零部件；自营和代理各
经营范围： 类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商
品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）股东大会、董事会审议情况
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