山东恒邦冶炼股份有限公司
非公开发行股票
发行情况及上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二〇年十一月
董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况及上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
黄小平
山东恒邦冶炼股份有限公司
2020 年 11 月 25 日
董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况及上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
曲胜利
山东恒邦冶炼股份有限公司
2020 年 11 月 25 日
董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况及上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
左宏伟
山东恒邦冶炼股份有限公司
2020 年 11 月 25 日
董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况及上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
周政华
山东恒邦冶炼股份有限公司
2020 年 11 月 25 日
董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况及上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
张建华
山东恒邦冶炼股份有限公司
2020 年 11 月 25 日
董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况及上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
张齐斌
山东恒邦冶炼股份有限公司
2020 年 11 月 25 日
董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况及上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
黄健柏
山东恒邦冶炼股份有限公司
2020 年 11 月 25 日
董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况及上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
焦健
山东恒邦冶炼股份有限公司
2020 年 11 月 25 日
董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况及上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
王咏梅
山东恒邦冶炼股份有限公司
2020 年 11 月 25 日
特别提示
本次非公开发行新增股份 237,614,400 股，发行价格为 10.54 元/股，募集资金
总额为 2,504,455,776.00 元，扣除发行费用（不含增值税）15,396,966.48 元，募集资金净额为 2,489,058,809.52 元。
本次发行新增股份将于 2020 年 11 月 30 日在深圳证券交易所上市。
本次发行中，发行对象认购的股票限售期为自新增股份上市之日起 36 个月。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本次发行新增股份上市日，公司股价不除权。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上市规则》规定的上市条件。本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
目录
释义............................................................................................................................... 13第一节 本次发行的基本情况 ........................................................................................ 14
一、上市公司基本情况........................................................................................... 14
二、本次发行履行的相关程序 ................................ ................................ .................15
（一）本次发行履行的内部决策过程................................................................ 15
（二）本次发行的监管部门核准过程................................................................ 15
（三）募集资金到账和验资情况.......................................................................15
（四）股份登记情况........................................................................................ 16
三、本次发行股票的基本情况 ................................ ................................ .................16
四、发行对象的基本情况 ........................................................................................ 17
（一）发行对象及认购情况..............................................................................17
（二）发行对象情况介绍.................................................................................18
（三）关于发行对象是否涉及私募基金............................................................ 19
（四）关于本次发行对象出资情况的说明......................................................... 20
（五）关于本次发行对象适当性的说明............................................................ 20
五、本次发行的相关机构 ........................................................................................ 21
（一）保荐机构（主承销商）..........................................................................21
（二）发行人律师............................................................................................ 21
（三）审计机构............................................................................................... 22
（四）验资机构............................................................................................... 22
第二节 本次发行前后公司相关情况对比...............................................................
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