证券代码：002236 证券简称：大华股份 上市地点：深圳证券交易所
浙江大华技术股份有限公司
向特定对象发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
（注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
二〇二三年四月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
傅利泉 吴军 陈爱玲
赵宇宁 刘翰林 张玉利
曹衍龙
浙江大华技术股份有限公司
2023 年 4 月 11 日
特别提示
一、发行数量及价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：293,103,400 股
发行价格：17.40 元/股
募集资金总额：5,099,999,160.00 元
募集资金净额：5,089,832,584.72 元
二、投资者认购的数量和限售期
发行对象全称：中国移动通信集团有限公司
认购股数：293,103,400 股
认购金额：5,099,999,160.00 元
锁定期：36 个月
三、本次发行股票上市时间
本次向特定对象发行新增股份 293,103,400 股，将于 2023 年 4 月 14 日在深
圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
释义 ...... 6
第一节 公司基本情况 ...... 7
第二节 本次新增股份发行情况...... 9
一、发行类型...... 9
二、本次发行履行的相关程序和发行过程概况...... 9
（一）本次向特定对象发行履行的内部决策过程...... 9
（二）本次发行履行的监管部门批准程序...... 10
（三）发行过程...... 10
（四）发行方式...... 11
（五）发行数量...... 11
（六）发行价格...... 11
（七）募集资金量和发行费用...... 12
（八）募集资金验资情况...... 12
（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 13
（十）新增股份登记托管情况...... 13
（十一）发行对象认购股份情况...... 13
（十二）保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 15
（十三）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 16
第三节 本次新增股份上市情况...... 17
一、新增股份上市批准情况...... 17
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 17
三、新增股份的上市时间...... 17
四、新增股份的限售安排...... 17
第四节 股份变动情况及其影响...... 18
一、本次发行前公司前十名股东情况...... 18
二、本次发行后公司前十名股东情况...... 18
三、股本结构变动情况...... 19
四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 19
五、本次发行对主要财务指标的影响...... 19
第五节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析...... 21
一、主要财务指标...... 21
（一）合并资产负债表主要数据...... 21
（二）合并利润表主要数据...... 21
（三）合并现金流量表主要数据...... 21
（四）主要财务指标...... 22
二、管理层讨论与分析...... 22
（一）资产负债整体状况分析...... 22
（二）偿债能力分析...... 23
（三）资产管理能力分析...... 23
（四）盈利能力分析...... 23
（五）现金流量分析...... 23
第六节 本次发行的相关机构情况...... 25
一、保荐人（主承销商）...... 25
二、发行人律师事务所...... 25
三、审计机构...... 25
四、验资机构...... 26
第七节 保荐人的上市推荐意见...... 27
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 27
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 27
第八节 其他重要事项 ...... 28
第九节 备查文件 ...... 29
一、备查文件...... 29
二、查询地点...... 29
三、查询时间...... 29
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
大华股份、发行人、公司 指 浙江大华技术股份有限公司
本上市公告书 指 浙江大华技术股份有限公司向特定对象发行股票
上市公告书
本次发行 指 浙江大华技术股份有限公司向特定对象发行股票
实际控制人 指 傅利泉、陈爱玲
中国移动 指 中国移动通信集团有限公司
国信证券、保荐人、主承销 指 国信证券股份有限公司
商、保荐人（主承销商）
发行人会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京国枫律师事务所
董事会 指 浙江大华技术股份有限公司董事会
监事会 指 浙江大华技术股份有限公司监事会
股东大会 指 浙江大华技术股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务
实施细则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
浙江大华技术股份有限公司与中国移动通信集团
有限公司签署的《中国移动通信集团有限公司与浙
《股份认购协议》 指 江大华技术股份有限公司关于浙江大华技术股份
有限公司之附生效条件的非公开发行股份认购协
议》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
定价基准日 指 公司第七届董事会第十二次会议决议公告日即
2021 年 3 月 27 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入原因造成。
第一节 公司基本情况
公司名称（中文） 浙江大华技术股份有限公司
公司名称（英文） ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD.
注册地址 杭州市滨江区滨安路 1187 号
办公地址 杭州市滨江区滨兴路 1399 号
发行前注册资本 3,033,161,170 元
上市地点 深圳证券交易所
股票简称 大华股份
股票代码 002236
法定代表人 傅利泉
所属行业 智慧物联行业
董事会秘书 吴坚
联系电话 0571-28939522
公司网址 www.dahuatech.com
一般项目：软件开发；数字视频监控系统制造；数字视频监控系
统销售；安防设备制造；安防设备销售；物联网设备制造；物联
网设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服
务；大数据服务；5G 通信技术服务；计算机软硬件及外围设备
制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备
零售；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；
通信设备制造；通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设
备销售；网络设备制造；网络设备销售；显示器件制造；显示器
件销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；通用设备
制造（不含特种设备制造）；雷达及配套设备制造；配电开关控
经营范围 制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；
仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子元器件制造；电子元器件批
发；电子元器件零售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器
件销售；安全、消防用金属制品制造；照明器具制造；照明器具
销售；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；机械
电气设备销售；电子产品销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智
能设备销售；金属结构制造；金属结构销售；音响设备制造；音
响设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；
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