浙江大华技术股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
二〇二三年三月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
傅利泉 吴 军 陈爱玲
曹衍龙 刘翰林 张玉利
赵宇宁
浙江大华技术股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
宋卯元 郑洁萍 左鹏飞
浙江大华技术股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体非董事高级管理人员签名：
吴 坚 徐巧芬 朱建堂
刘 明 宋轲 李智杰
许志成
浙江大华技术股份有限公司
年 月 日
目录
释义...... 10
第一节 本次发行的基本情况 ...... 11
一、本次发行履行的相关程序...... 11
（一）董事会审议通过...... 11
（二）股东大会审议通过 ...... 12
（三）本次发行履行的监管部门批准程序 ...... 12
（四）募集资金验资情况 ...... 12
（五）股份登记和托管情况 ...... 13
二、本次发行概要 ...... 13
（一）发行股票类型和面值 ...... 13
（二）发行价格 ...... 13
（三）发行数量 ...... 14
（四）发行对象和认购方式 ...... 14
（五）募集资金和发行费用 ...... 14
（六）限售期...... 15
（七）上市地点 ...... 15
三、本次发行的发行对象情况...... 15
（一）发行对象基本情况 ...... 15
（二）关于发行对象与发行人关联关系情况的说明...... 16
（三）关于发行对象资金来源及私募基金备案情况的说明 ...... 16
（四）关于发行对象适当性的说明...... 17
（五）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况及未来交易安排
...... 17
四、本次发行的相关机构情况...... 17
（一）保荐人（主承销商） ...... 17
（二）发行人律师事务所 ...... 18
（三）审计机构 ...... 18
（四）验资机构 ...... 18
第二节 发行前后相关情况对比...... 19
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 19
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 19
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 19
二、本次发行对公司的影响...... 20
（一）对公司股本结构的影响 ...... 20
（二）对公司资产结构的影响 ...... 20
（三）对公司业务结构的影响 ...... 21
（四）对公司治理结构的影响 ...... 21
（五）对公司董事、监事、高管人员和科研人员结构的影响 ...... 21
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响 ...... 21第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的
结论意见...... 23
一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 23
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 23第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见 ...... 25
第五节 有关中介机构的声明 ...... 26
第六节 备查文件 ...... 30
一、备查文件...... 30
二、查询地点...... 30
三、查询时间...... 30
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
大华股份、发行人、公司 指 浙江大华技术股份有限公司
本次发行 指 浙江大华技术股份有限公司向特定对象发行股票
实际控制人 指 傅利泉、陈爱玲
中国移动 指 中国移动通信集团有限公司
国信证券、保荐人、主承销 指 国信证券股份有限公司
商、保荐人（主承销商）
发行人会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京国枫律师事务所
董事会 指 浙江大华技术股份有限公司董事会
监事会 指 浙江大华技术股份有限公司监事会
股东大会 指 浙江大华技术股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务
实施细则》
浙江大华技术股份有限公司与中国移动通信集团
有限公司签署的《中国移动通信集团有限公司与浙
《股份认购协议》 指 江大华技术股份有限公司关于浙江大华技术股份
有限公司之附生效条件的非公开发行股份认购协
议》
《发行方案》 指 《浙江大华技术股份有限公司向特定对象发行股
票发行方案》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
定价基准日 指 公司第七届董事会第十二次会议决议公告日即
2021 年 3 月 27 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2021 年 3 月 26 日，发行人召开第七届董事会第十二次会议，审议并通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司与认购对象签署〈附生效条件的非公开发行股份认购协议〉的议案》、《关于公司引进战略投资者并签署〈附生效条件的战略合作协议〉的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取措施和相关主体出具承诺的议案》、《关于公司〈未来三年股东回报规划（2021-2023 年）〉的议案》、《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》、《关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案，并同意将该等议案提交发行人股东大会审议。
2021 年 7 月 5 日，发行人召开第七届董事会第十九次会议，审议并通过了
《关于调整 2021 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司与认购对象签署〈附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议〉的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取措施和相关主体出具承诺（修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票构成关联交易（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
2021 年 11 月 30 日，发行人召开第七届董事会二十三次会议，审议并通过
了《关于调整公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司与认购对象签订〈附生效条件的非公开发行股份认购协议〉的议案》、《关于公司与原认购对象签订〈附生效条件的非公开发行股份认购协议及其补充协议之终止协议〉的议案》、《关于
公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案》等与本次发行相关的议案。
2022 年 4 月 11 日，发行人召开第七届董事会二十九次会议，审议并通过了
《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。
2022 年 6 月 2 日，发行人召开第七届董事会三十一次会议，审议并通过了
《关于 2021 年度权益分派方案实施后调整非公开发行 A股股票发行价格和发行数量的议案》。
（二）股东大会审议通过
2021年4月23日，发行人召开2020年年度股东大会，审议通过了与本次发行相关的全部议案，并授权董事会全权办理与本次发行相关的全部事宜。
2022年4月22日，发行人召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长非公开发行股票股
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