股票简称：塔牌集团 证券代码：002233 公告编号：2017-042
广东塔牌集团股份有限公司
GUANGDONGTAPAIGROUPCO.,LTD.
（注册地址：广东省梅州市蕉岭县蕉城镇 (塔牌大厦 )）
非公开发行A股股票
发行情况报告暨上市公告
（摘要）
保荐机构（主承销商）
二〇一七年十月
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要声明
本公告的目的仅为向投资者提供有关塔牌集团本次非公开发行股票的简要情况。投资者欲了解更多信息，应仔细阅读《广东塔牌集团股份有限公司非公开发行 A股股票发行情况报告暨上市公告》，该公告书刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
塔牌集团非公开发行A股股票 发行情况报告暨上市公告摘要
特别提示
一、本次非公开发行新增股份数量、发行价格
1、发行数量：297,619,047股
2、发行价格：10.08元/股
3、募集资金总额：2,999,999,993.76元
4、募集资金净额：2,958,668,038.05元
5、新增股份登记情况：根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行股票登记业务指南》的有关规定，公司本次发行新增股份于2017年10月13日取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《股份登记申请受理确认书》。
二、新增股份发行后的股本结构
新增股份上市日期 新增股份前公司股 新增股份总数量 新增股份后公司股
份数量（股） （股） 份数量（股）
2017年10月27日 894,655,969 297,619,047 1,192,275,016
本次发行完成后，公司注册资本和股本相应增加，公司将按照本次发行的实际情况对《公司章程》中与注册资本、股本相关的条款进行修改，并完成工商变更登记手续。
三、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份297,619,047股，将于2017年10月27日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权。
钟烈华先生认购的本次非公开发行的股份自新增股份上市之日起36个月内
不得转让。除钟烈华先生外通过询价确定的其他发行对象，认购的本次非公开发行的股份自新增股份上市之日起12个月内不得转让。
塔牌集团非公开发行A股股票 发行情况报告暨上市公告摘要
获配投资者因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次发行完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。如中国证监会对股份限售有更为严格的规定，则适用中国证监会的相关规定。
上述锁定期结束后，股份转让将按中国证监会及深交所的有关规定执行。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
本次发行对象全部均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
塔牌集团非公开发行A股股票 发行情况报告暨上市公告摘要
目录
重要声明......2
特别提示......3
一、本次非公开发行新增股份数量、发行价格......3
二、新增股份发行后的股本结构......3
三、本次发行股票预计上市时间......3
目录......5
第一节释义......7
第二节本次发行的基本情况......8
一、公司基本信息......8
二、本次发行履行的相关程序......8
二、本次发行基本情况......10
四、本次发行的发行对象情况......13
五、本次发行的相关机构情况......23
第三节本次发行前后公司相关情况......25
一、本次发行前后公司相关情况......25
二、本次发行对公司的影响......26
第四节财务会计信息及管理层讨论与分析......29
一、财务报告及相关财务资料......29
二、财务状况分析......30
第五节本次募集资金运用......31
一、本次募集资金使用计划......31
二、募集资金专项存储的相关情况......31
塔牌集团非公开发行A股股票 发行情况报告暨上市公告摘要
第六节中介机构对本次发行的意见......32
一、合规性的结论意见......32
二、保荐机构的上市推荐意见......33
第七节新增股份的数量及上市时间......34
第八节备查文件......35
塔牌集团非公开发行A股股票 发行情况报告暨上市公告摘要
第一节释义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
本公司、公司、塔牌集团 指 广东塔牌集团股份有限公司
文福万吨线项目、本次募集指 2×10000t/d新型干法熟料水泥生产线新建工程（含2×20MW纯低
资金投资项目、募投项目 温余热发电系统）项目
公司律师 指 北京市君合律师事务所
公司会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
本次非公开发行、本次发行指 广东塔牌集团股份有限公司本次非公开发行A股股票的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展与改革委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
董事会 指 广东塔牌集团股份有限公司董事会
股东大会 指 广东塔牌集团股份有限公司股东大会
《公司章程》 指 广东塔牌集团股份有限公司章程
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
报告期、最近三年一期 指 2014年、2015年、2016年和2017年1-6月
保荐机构、主承销商、招商指 招商证券股份有限公司
证券
公司律师、律师 指 北京市君合律师事务所
公司会计师、会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
不超过 指 含本数
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
塔牌集团非公开发行A股股票 发行情况报告暨上市公告摘要
第二节本次发行的基本情况
一、公司基本信息
法定中文名称：广东塔牌集团股份有限公司
法定英文名称：GUANGDONGTAPAIGROUPCO.,LTD.
注册地址：广东省梅州市蕉岭县蕉城镇（塔牌大厦）
注册资本：894,655,969元
股票简称：塔牌集团
股票代码：002233
法定代表人：何坤皇
董事会秘书：曾皓平
股份公司设立日期：2007年4月28日
联系电话：0753-7887036
公司网址：http://www.tapai.com
上市地：深圳证券交易所
经营范围：制造：水泥，水泥熟料；制造、加工、销售：建筑材料，水泥机械及零部件，金属材料；仓储、货运：高新技术研究开发及综合技术服务；网上提供商品信息服务；房地产经营（凭房地产资质等级证书经营）；火力发电，生产、销售：粘土，铁粉，石灰石（限分公司经营）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）股东大会、董事会审议情况
2016年3月6日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会
第十七次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》以及《关 塔牌集团非公开发行A股股票 发行情况报告暨上市公告摘要
于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。
2016年3月28日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过《关于公司
符合非公开发行股票条件的议案》以及《关于公司非公开发行A股股票方案的
议案》等相关议案。
2016年5月3日，公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第
十九次会议，审议通过《关于调整非公开发行 A股股票方案的议案》等相关议
案。
2016年5月19日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关
于调整非公开发行 A股股票方案的议案》等相关议案。
2016年5月31日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会
第二十次会议，审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
2017年3月28日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过《关于延长
公司非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会
延长授权董事会全权办理非公开发行 A股股票相关事宜有效期的议案》等相关
议案。
公司独立董事对本次非公开发行股票事宜均已事
