股票代码：002208 股票简称：合肥城建 上市地点：深圳证券交易所
合肥城建发展股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
签署日期：二〇二〇年二月
特别提示
1、本次新增股份的发行价格为7.14元/股，该发行价格已经本公司董事会及股东大会批准，并经中国证监会核准。
2、上市公司已于2020年3月6日就本次交易所涉及的股份增发事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发的180,144,103股A股股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
3、本次新增股份的上市日为2020年3月20日，根据深交所相关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
4、本次定向发行新增股份的性质为限售流通股，限售期从新增股份上市首日起算。
5、本次发行完成后，公司总股本将增加至692,304,103股，其中，社会公众股持有的股份占公司股份总数的比例为10%以上，不会导致公司不符合《上市规则》有关股票上市交易条件的规定。
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计报告真实、完整。
3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。
6、本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件。
目录
特别提示......1
公司声明......2
目录......3
释义......5
第一节 公司基本情况...... 8
第二节 本次交易基本情况......9
一、本次交易方案概述......9
二、本次交易发行股份具体情况......11
第三节 本次交易的实施情况......18
一、本次交易的批准与授权程序......18
二、本次重组相关资产过户或交付情况......19
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......20
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况...20
五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或者其他
关联人占用的情况，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形
......20
六、相关协议及承诺的履行情况......20
七、相关后续事项的合规性及风险......20
八、中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见......21
第四节 本次新增股份上市情况......23
一、新增股份上市批准情况......23
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......23
三、新增股份的上市时间......23
四、新增股份的限售安排......23
第五节 本次股份变动情况及其影响......24
一、本次发行前后公司股本结构变化情况......24
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......25
三、股份变动对主要财务指标的影响......25
第六节 本次新增股份发行上市相关机构......26
一、独立财务顾问......26
二、法律顾问......26
三、审计机构......26
四、评估机构......27
五、验资机构......27
第七节 持续督导......28
一、持续督导期间......28
二、持续督导方式......28
三、持续督导内容......28
第八节 备查文件......29
一、备查文件......29
二、备查地点......29
释义
在本公告书及其摘要中，除非特别说明，下列词语具有如下含义：
一般术语
公司/上市公司/合肥 指 合肥城建发展股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票
城建 简称：合肥城建，股票代码：002208
标的公司/工业科技 指 合肥工投工业科技发展有限公司，曾用名合肥工投工业地产
有限公司
交易对方/工业控股 指 合肥市工业投资控股有限公司
交易标的/标的资产/ 指 工业科技 100%股权
拟收购资产
本次重组 指 合肥城建向工业控股以发行股份的方式购买其持有的工业科
技 100%股权
合肥城建向工业控股以发行股份的方式购买其持有的工业科
本次交易 指 技 100%股权并向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开
发行股份募集配套资金
报告书、重组报告书 指 《合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（修订稿）》
本公告书 指 《合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》
桃花经发 指 合肥桃花工业园经济发展有限公司
庐阳建投 指 合肥庐阳工业区建设投资有限公司
兴泰集团 指 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司，上市公司控股股东
合肥产投 指 合肥市产业投资控股（集团）有限公司，交易对方工业控股
的控股股东
三亚丰乐 指 三亚丰乐实业有限公司，公司全资子公司
琥珀租赁 指 安徽琥珀房屋租赁有限公司，公司全资子公司
企翔物业 指 合肥企翔物业服务有限公司，工业科技全资子公司
定远子公司 指 合肥工投工业科技定远有限公司，工业科技全资子公司
新站子公司 指 合肥新站工投工业科技有限公司，工业科技全资子公司
科创子公司 指 合肥工投环湖科创投资发展有限公司，工业科技全资子公司
颍上子公司 指 合肥工投工业科技颍上有限公司，工业科技控股子公司
金融城 指 合肥庐阳金融城投资发展有限公司，工业科技控股子公司
肥西子公司 指 合肥工投工业科技肥西有限公司，工业科技控股子公司
庐阳子公司 指 合肥庐阳工投工业科技有限公司，工业科技控股子公司
产投小微 指 合肥产投小微企业融资服务有限公司
《发行股份购买资 指 合肥城建与工业控股于 2019 年 3 月 22 日签署《附生效条件
产协议》 的发行股份购买资产协议》
《发行股份购买资 合肥城建与工业控股于 2019 年 6 月 24 日签署《附生效条件
产协议之补充协议》 指 的发行股份购买资产协议之补充协议》
/补充协议
华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司
国元证券 指 国元证券股份有限公司
独立财务顾问、主承 指 华泰联合证券有限责任公司和国元证券股份有限公司
销商
法律顾问、承义律所 指 安徽承义律师事务所
审计机构、容诚会计 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙），由原华普天健会计师
师、华普天健 事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 6 月 10 日更名而来
评估机构、中联国信 指 安徽中联国信资产评估有限责任公司
审计报告 指 容诚会计师出具的《审计报告》（会审字[2019]6161 号）
备考审阅报告 指 容诚会计师出具的《备考审阅报告》（会审字[2019]6323 号）
中联国信出具的《合肥城 建发展股份有限 公司拟发行股份购
资产评估报告 指 买资产涉及的合肥工投工业科技发展有限 公司股东全部权益
价值项目 资产评估报 告》（皖中联 国信评报字(2019)第 195
号）
承义律所出具的《安徽承 义律师事务所关 于合肥城建发展股
法律意见书 指 份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易之
法律意见书》（承义证字[2019]第 180 号）
报告期、最近两年一 指 2017 年、2018 年及 2019 年 1-4 月
期
评估基准日 指 2018 年 12 月 31 日
交割日 指 标的资产权属转让至上市公司之日（完成工商变更之日）
过渡期 指 自评估基准日（不含当日）起至标的公司股权转让至上市公
司的交割日（含当日）止的期间为本次交易的过渡期
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
并购重组委 指 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会
合肥市国资委 指 合肥市人民政府国有资产监督管理委员会
安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《格式准则 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号
——上市公司重大资产重组》（2018 年修
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