合肥城建发展股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（修订稿）修订说明的公告
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“合肥城建”）于2019年6月26日公告了《合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（以下简称“报告书”）。
根据深圳证券交易所下发的《关于对合肥城建发展股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第29号）（以下简称“《问询函》”）以及审核的相关要求，本公司会同相关中介机构对报告书进行了相应补充和完善。现就报告书的主要修订情况说明如下，如无特别说明，本修订说明内容中出现的简称等均与报告书中的释义相同：
1、在报告书（修订稿）“第六节本次发行股份情况”之“三、募集配套资金的用途及必要性、合理性”之“（四）其他信息”之“2、本次募集资金失败的补救措施”中补充披露未能募集资金或融资金额低于预期时，对合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工业科技”或“标的公司”）经营成果、财务状况的影响及拟采取的其他资金自筹方案。
2、在报告书（修订稿）“第四节交易标的基本情况”之“五、主营业务发展情况”之“（七）项目开发情况”之“1、自主开发项目情况”中补充披露标的公司各园区的地理位置、所在地区招商引资政策、周边环境、预计可售面积、销售计划。
3、在报告书（修订稿）“第四节交易标的基本情况”之“五、主营业务发展情况”之“（七）项目开发情况”之“3、土地储备、开工竣工、房地产销售及出租情况”之“（3）出租情况”中补充披露未来12个月内，标的公司各园区主要租约到期和续约情况。
4、在报告书（修订稿）“第四节交易标的基本情况”之“四、主要资产权属、主要负债及对外担保情况”之“（一）主要资产情况”之“2、房屋所有权”
中补充披露标的公司控股子公司尚未获取房屋权属证书及开发资质已到期的房产账面价值合计及占比，是否属于违章建筑，是否存在被拆除风险，该房产对标的公司生产经营的重要性及对本次交易估值的影响。
5、在报告书（修订稿）“第四节交易标的基本情况”之“五、主营业务发展情况”之“（四）主要业务资质”中补充披露标的公司控股子公司暂定资质证书的取得时间，后续申请资质延期或取得相应等级资质证书的具体安排。
6、在报告书（修订稿）“第四节交易标的基本情况”之“五、主营业务发展情况”之“（二）所处行业分析”之“7、当前房地产调控政策可能对交易标的战略规划、生产经营和业绩的影响”中补充披露当前房地产调控政策可能对标的公司战略规划、生产经营和业绩的影响。
7、在报告书（修订稿）“第五节标的资产的评估情况”之“五、资产基础法评估的主要增值分析”之“（二）存货—开发产品、投资性房地产—厂房增值分析”中补充披露厂房销售单价的具体测算依据及过程，已对外销售或签署了认购协议的厂房的位置、面积、单价、销售金额，尚未对外销售的厂房的位置、面积、预计价格和销售金额，并结合周边成交价格说明本次评估中测算依据的合理性。
8、在报告书（修订稿）“第五节标的资产的评估情况”之“四、评估结论”中补充披露采用市场法评估的“存货-开发产品”和“投资性房地产-厂房”的评估价值总额，及其占资产基础法评估价值总额的比重，并分析选取资产基础法评估结果作为标的资产预估值的合理性。
9、在报告书（修订稿）“第四节交易标的基本情况”之“十一、其他情况”之“（二）注入资产相关债权债务处理”中补充披露银行出具的同意函的主要内容。
10、在报告书（修订稿）“第四节交易标的基本情况”之“五、主营业务发展情况”之“（八）主要收入构成及采购销售情况”之“3、主要产品的原材料和能源及其供应情况”中补充披露前五大供应商变动较大的原因及合理性及标的公司工程施工质量能够得到有效保障的原因。
11、在报告书（修订稿）“第四节交易标的基本情况”之“九、诉讼、仲裁及行政处罚情况”之“（二）行政处罚”中补充披露标的公司股权交割日前已发生的项目施工、房屋销售等事项引起的纠纷、诉讼、行政处罚等造成的损失由工业控股承担，本次交易完成后，因本次交易前导致的相关损失与上市公司无关。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
年 月 日
