中信证券股份有限公司、
中信建投证券股份有限公司
关于
深圳市证通电子股份有限公司
非公开发行股票
发行过程和认购对象合规性的报告
保荐机构（主承销商）
联席主承销商
二〇二一年十一月
中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
关于深圳市证通电子股份有限公司
非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告
中国证券监督管理委员会：
中信证券股份有限公司（简称“中信证券”、“保荐机构”或“主承销商”）以及中信建投证券股份有限公司（以下简称“联席主承销商”）作为深圳市证通电子股份有限公司（简称“证通电子”、“发行人”或“公司”）本次非公开发行股票（简称“本次发行”或“本次非公开发行”）的保荐机构、主承销商和联席主承销商，按照贵会的相关要求，对本次发行的合规性出具如下说明。
一、本次非公开发行的发行概况
（一）发行价格
本次非公开发行股份采取询价方式，定价基准日为本次非公开发行股票发行
期的首日（2021 年 11 月 1 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公
司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总金额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即不低于 5.68 元/股。
公司和主承销商、联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 5.68 元/股。
（二）发行数量
本次发行的发行数量为 99,205,980 股，符合贵会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3373 号）中非公开发行股份数量的要求。
（三）发行对象和认购方式
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 5.68 元/股，发行股数99,205,980 股，募集资金总额 563,489,966.40 元。
本次发行对象最终确定为 10 位，发行配售结果如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
（月）
1 深圳市高新投大数据投资合伙 26,494,718 150,489,998.24 6
企业（有限合伙）
2 财通基金管理有限公司 15,228,873 86,499,998.64 6
3 中国国际金融股份有限公司 9,330,985 52,999,994.80 6
4 崔刚先 8,802,816 49,999,994.88 6
5 张媞 8,802,816 49,999,994.88 6
6 汪爱娟 8,802,816 49,999,994.88 6
7 JPMORGAN CHASE BANK, 6,514,084 36,999,997.12 6
NATIONALASSOCIATION
横琴广金美好基金管理有限公
8 司（代“广金美好火山三号私募 5,792,253 32,899,997.04 6
证券投资基金”）
9 深圳市科发启航壹号私募股权 5,035,211 28,599,998.48 6
投资基金合伙企业（有限合伙）
10 牟利德 4,401,408 24,999,997.44 6
合计 99,205,980 563,489,966.40 -
（四）募集资金金额
本次发行的募集资金总额为 563,489,966.40 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 11,368,168.39 元(含税)，实际募集资金净额为人民币 552,121,798.01元（含税）。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额 643,481.23 元，合计人民币 552,765,279.24 元（不含税）。
经核查，保荐机构、主承销商、联席主承销商认为，本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额符合发行人股东大会决议和《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
二、本次发行履行的相关审议和核准程序
2020 年 3 月 31 日，发行人召开第五届董事会第九次会议，审议通过了发行
人申请非公开发行股票的相关议案。
2020 年 4 月 16 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了
本次非公开发行股票的相关议案。
2020 年 11 月 16 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行
股票的申请。
2020 年 12 月 10 日，公司获得中国证监会《关于核准深圳市证通电子股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3373 号）（印发日期为
2020 年 12 月 10 日）。
2021 年 8 月 19 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于延长公司 2020 年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，将本次非公开发行决议的有效期自届满之日起延长十二个月。
经保荐机构、主承销商、联席主承销商核查，本次发行经过了发行人董事会、股东大会审议通过，获得了中国证监会的核准，履行了必要的内部决策及外部审批程序。
三、本次非公开发行股票的具体过程和情况
（一）本次发行程序
日期 时间安排
T-3 日 1、向中国证监会报备启动发行前会后事项承诺函
2021 年 10 月 29 日 2、主承销商收盘后向符合条件的投资者发送《认购邀请书》
（周五）
T-2 日至 T-1 日
2021 年 11 月 1 日至 2021 年 1、确认投资者收到《认购邀请书》；
11 月 2 日 2、接受投资者咨询
（周一至周二）
日期 时间安排
1、上午 9:00-12:00 接收申购文件传真，簿记建档；
2、上午 12:00 前接受申购保证金；
T 日 3、律师事务所全程见证；
2021 年 11 月 3 日 4、对拟配售对象进行投资者适当性核查；
（周三） 5、根据询价结果及投资者适当性核查情况，确定发行价格、
发行数量和获配对象名单
6、向获配对象发出《缴款通知书》和《股份认购协议》
T+2 日
2021 年 11 月 5 日 1、向未获配售的投资者退还申购保证金（如有）
（周五）
T+3 日 1、接受获配对象补缴申购余款（截至下午 15：00）
2021 年 11 月 8 日 2、会计师对申购资金进行验资
（周一）
T+4 日 1、将募集资金净额划付发行人募集资金专户
2021 年 11 月 9 日 2、会计师对发行人募集资金专户进行验资
（周二） 3、会计师出具验资报告
（二）认购邀请书发送过程
证通电子本次非公开发行启动时，保荐机构、主承销商、联席主承销商共向68 家机构及个人送达了《深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）。其中，前 20 大股东（剔除关联方、未剔除
重复机构）12 家、基金公司 20 家、证券公司 10 家、保险公司 5 家、其他类型
投资者 21 家。
经核查，本次发行认购邀请书的发送范围符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第二十三条的相关规定。
保荐机构、主承销商、联席主承销商本次非公开发行报会启动后（2021 年
10 月 29 日）至申购日（2021 年 11 月 3 日）9:00 期间内，因深圳市高新投大数
据投资合伙企业（有限合伙）、崔刚先、张媞、汪爱娟、JPMORGAN CHASE BANK,NATIONALASSOCIATION、横琴广金美好基金管理有限公司、深圳市科发启航壹号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、牟利德表达了认购意向，主承销商、联席主承销商向上述 8 名投资者补充发送了认购邀请文件。
截至 2021 年 11 月 3 日，本次非公开发行共向 76 个特定对象送达认购邀请
文件，具体包括发行人前 20 大股东（剔除关联方、未剔除重复机构）12 家、基
金公司 20 家、证券公司 10 家、保险公司 5 家、其他投资者 29 家。发送清单如
下。
总序号 序号 认购主体名称
一、前二十大股东（剔除关联方，未剔除重复）
1 1 肖军
2 2 王金平
3 3 梅垚
4 4 姜喜友
5 5 周立明
6 6 张伟松
7 7 郑东慧
8 8 殷晓芬
9 9 陈林法
10 10 古锦富
11 11 李进灵
12 12 中国工商银行股份有限公司－易方达中证人工智能主题交易型开放式指数
证券投资基金
二、20 家基金公司
13 1 诺德基金管理有限公司
14 2 民生加银基金管理有限公司
15 3 富国基金管理有限公司
16 4 易方达基金管理有限公司
17 5 大成基金管理有限公司
18 6 博时基金管理有限公司
19 7 南方基金管理股份有限公司
20 8 宝盈基金管理有限公司
21 9 九泰基金管理有限公司
22 10 中
查看PDF原文
