002197 深市 证通电子

证券简称：证通电子                                  证券代码：002197
    深圳市证通电子股份有限公司

  非公开发行 A 股股票发行情况报告书
            暨上市公告书

                        保荐机构（主承销商）

                            联席主承销商

              二〇二一年十一月


                发行人全体董事声明

  本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
  全体董事签名：

          曾胜强              许忠慈              程胜春

          杨义仁              陈兵              张公俊

          周英顶

                                          深圳市证通电子股份有限公司
                                                    2021 年 11 月 26 日

                      特别提示

一、发行数量及价格

    1、发行数量：99,205,980 股

    2、发行价格：5.68 元/股

    3、募集资金总额：563,489,966.40 元

    4、募集资金净额：552,765,279.24 元（不含税）

二、各投资者认购的数量和限售期

 序号        发行对象名称          获配股数（股）    获配金额（元）  锁定期
                                                                        （月）

  1  深圳市高新投大数据投资合伙          26,494,718    150,489,998.24    6
      企业（有限合伙）

  2  财通基金管理有限公司                15,228,873      86,499,998.64    6

  3  中国国际金融股份有限公司            9,330,985      52,999,994.80    6

  4  崔刚先                              8,802,816      49,999,994.88    6

  5  张媞                                8,802,816      49,999,994.88    6

  6  汪爱娟                              8,802,816      49,999,994.88    6

  7  JPMORGAN CHASE BANK,          6,514,084      36,999,997.12    6
      NATIONALASSOCIATION

      横琴广金美好基金管理有限公

  8  司（代“广金美好火山三号私募          5,792,253      32,899,997.04    6
      证券投资基金”）

  9  深圳市科发启航壹号私募股权          5,035,211      28,599,998.48    6
      投资基金合伙企业（有限合伙）

 10  牟利德                              4,401,408      24,999,997.44    6

              合计                      99,205,980    563,489,966.40    -

三、本次发行股票上市时间

    本次非公开发行新增股份 99,205,980 股将于 2021 年 11 月 30 日在深圳证券
 交易所上市。

四、股权结构情况

    本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。


                        目录


特别提示 ...... 2
一、发行数量及价格...... 2
二、各投资者认购的数量和限售期...... 2
三、本次发行股票上市时间...... 2
四、股权结构情况...... 3
目录 ...... 4
释义 ...... 5
第一节本次发行的基本情况 ...... 6
一、发行人基本情况...... 6
二、本次发行履行的相关程序...... 7
三、本次发行基本情况...... 9
四、本次发行的发行对象情况...... 18
五、本次发行新增股份上市情况...... 24
六、本次发行的相关机构情况...... 24
第二节本次发行前后公司相关情况...... 26
一、本次发行前后前十名股东持股情况...... 26
二、本次发行对公司的影响...... 27
第三节发行人主要财务指标及管理层讨论与分析...... 29
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标...... 29
二、管理层讨论与分析...... 31
第四节中介机构关于本次发行的意见...... 35
一、保荐机构的合规性结论意见...... 35
二、发行人律师的合规性结论意见...... 36
三、保荐协议主要内容...... 36
四、保荐机构的上市推荐意见...... 36
第五节有关中介机构声明 ...... 38
第六节备查文件 ...... 43

                        释义

    在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、证通电子  指  深圳市证通电子股份有限公司

本次非公开发行股票、非  指  深圳市证通电子股份有限公司非公开发行 A 股股票

公开发行、本次发行

中国证监会/证监会        指  中国证券监督管理委员会

保荐机构/主承销商/中信  指  中信证券股份有限公司
证券

联席主承销商            指  中信建投证券股份有限公司

定价基准日              指  本次非公开发行股票发行期的首日

发行人律师              指  北京国枫律师事务所

发行人会计师            指  中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

验资机构                指  中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

发行情况报告书          指  《深圳市证通电子股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情
                            况报告书暨上市公告书》

公司法                  指  《中华人民共和国公司法》

证券法                  指  《中华人民共和国证券法》

管理办法                指  《上市公司证券发行管理办法》

实施细则                指  《上市公司非公开发行股票实施细则》

深交所                  指  深圳证券交易所

A 股                    指  境内上市人民币普通股

元、千元、万元          指  人民币元、人民币千元、人民币万元

    本报告中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。

            第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

    中文名称：深圳市证通电子股份有限公司

    英文名称：SZZT Electronics Co., Ltd.

    注册资本（本次发行前）：51,515.6948 万元

    注册地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观大道 3 号证通电子产业园二
 期-101

    上市地点：深圳证券交易所

    股票简称：证通电子

    股票代码：002197

    法定代表人：曾胜强

    董事会秘书：傅德亮

    联系电话：0755-26490118

    互联网网址：www.szzt.com

    经营范围：一般经营项目是：计算机软件、硬件、外围设备，电子产品，自 助设备及配件，金融机具设备，通讯设备，金融支付终端设备，办公用品，耗材 的开发、销售、租赁、维护、运营、营销推广及服务；电子计算机系统集成及技 术服务；LED 照明、城市道路照明工程、风光发电设备、太阳能应用系统及相 关应用工程、汽车电子产品的开发、销售；节能方案咨询；为企事业单位提供节 能服务、能源监测、能源管理、设备维护服务及 EMC 合同能源管理服务；自有 房屋租赁；进出口业务(具体按深贸管登证字第 2001－101 号资格证书办)；设备 租赁（设备租赁范围：电子产品，自助设备及配件，金融机具设备，通讯设备）； 机器人系统、智能机器人、智能机电、自动化产品、物联网技术的研究研发、销 售、租赁及技术咨询、技术服务相关业务；信息技术咨询服务、商品信息咨询服
 务、科技信息咨询服务、企业管理咨询服务（不含限制项目）;数据处理和存储 服务；数据中心运维服务；数据库技术服务数据处理等信息技术和业务流程外包 服务；数据中心建设规划、运营、服务外包；云计算技术及相关产品的开发、销 售和租赁；物业管理；机电工程、建筑工程、建筑装修装饰工程、环保工程、市 政公用工程、市政综合工程等工程施工与设计；景观规划、环境艺术、规划设计 等设计与工程施工；智慧城市管理系统的研发、销售、建设及维护；安全技术防 范系统设计、施工、维修；金属材料、铁合金、五金交件、建筑装饰材料、钢材 的销售与代理销售；经营林木产品、林副产品、木竹制品。，许可经营项目是： 计算机软件、硬件、外围设备，电子产品，自助设备及配件，金融机具设备，通 讯设备，金融支付终端设备，办公用品，耗材的生产；经国家密码管理机构批准 的商用密码产品的开发、生产、销售、维护保养及相关技术咨询和运营维护(以 上均不含限制项目)；LED 照明、城市道路照明工程、风光发电设备、太阳能应 用系统及相关应用工程、汽车电子产品的生产；能源管理方案的设计和实施及运 营；机器人系统、智能机器人、智能机电、自动化产品、物联网技术的生产；因 特网数据传输服务和接入服务业务；因特网数据中心业务；提供机动车停放服务； 电子与智能化工程、新能源汽车充电桩及配套设备的生产及维护；建筑工程劳务 分包服务；木材市场服务（具体项目另行申报）；森林康养、林地林木收储，木 材加工、营造林；苗木、花卉、水果种植；开展林下经济种养殖及销售；木材市 场服务及木材市场培育；林区道路施工、林业建筑施工。
二、本次发行履行的相关程序

    （一）本次发行履行的内部决策过程

    2020 年 3 月 31 日发行人召开第五届董事会第九次（临时）会议，审议通过
 了发行人申请非公开发行 A 股股票的相关议案，发行人董事会认为发行人具备 非公开发行 A 股股票的条件，并对本次非公开发行股票的种类和面值、发行方 式和发行时间、发行数量、发行对象及认购方式、定价原则及发行价格、本次非 公开发行股票的锁定期、上市地点、募集资金金额与用途、本次非公开发行前的 滚存利润安排、本次非公开发行决议的有效期作出决议并提请发行人召开股东大
会审议。

  2020 年 4 月 16 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了
本次非公开发行 A 股股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜。

  2021 年 8 月 19 日，发行人召开