中信证券股份有限公司
关于
深圳市证通电子股份有限公司
非公开发行股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二一年十一月
中信证券股份有限公司
关于深圳市证通电子股份有限公司
非公开发行股票之上市保荐书
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]3373 号核准，深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“证通电子”、“公司”或“发 行人”）非公开发行不超过 154,547,084 股新股。中信证券股份有限公司（以下 简称“中信证券”或“保荐机构”）接受证通电子的委托，担任证通电子本次非 公开发行的上市保荐机构。中信证券认为证通电子申请本次非公开发行股票并上 市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况 报告如下：
一、保荐机构名称
中信证券股份有限公司。
二、保荐机构指定保荐人
中信证券指定吴斌、谭智二人作为证通电子本次非公开发行股票并上市的保 荐代表人。
三、本次保荐的发行人名称
深圳市证通电子股份有限公司。
四、本次保荐的发行人基本情况
（一）发行人概况
中文名称：深圳市证通电子股份有限公司
英文名称：SZZT Electronics Co., Ltd.
注册资本（本次发行前）：51515.6948 万元
注册地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观大道 3 号证通电子产业园二
期-101
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：证通电子
股票代码：002197
法定代表人：曾胜强
董事会秘书：傅德亮
联系电话：0755-26490118
互联网网址：www.szzt.com
经营范围：一般经营项目是：计算机软件、硬件、外围设备，电子产品，自 助设备及配件，金融机具设备，通讯设备，金融支付终端设备，办公用品，耗材 的开发、销售、租赁、维护、运营、营销推广及服务；电子计算机系统集成及技 术服务；LED 照明、城市道路照明工程、风光发电设备、太阳能应用系统及相 关应用工程、汽车电子产品的开发、销售；节能方案咨询；为企事业单位提供节 能服务、能源监测、能源管理、设备维护服务及 EMC 合同能源管理服务；自有 房屋租赁；进出口业务(具体按深贸管登证字第 2001－101 号资格证书办)；设备 租赁（设备租赁范围：电子产品，自助设备及配件，金融机具设备，通讯设备）； 机器人系统、智能机器人、智能机电、自动化产品、物联网技术的研究研发、销 售、租赁及技术咨询、技术服务相关业务；信息技术咨询服务、商品信息咨询服
务、科技信息咨询服务、企业管理咨询服务（不含限制项目）;数据处理和存储服务；数据中心运维服务；数据库技术服务数据处理等信息技术和业务流程外包服务；数据中心建设规划、运营、服务外包；云计算技术及相关产品的开发、销售和租赁；物业管理；机电工程、建筑工程、建筑装修装饰工程、环保工程、市政公用工程、市政综合工程等工程施工与设计；景观规划、环境艺术、规划设计等设计与工程施工；智慧城市管理系统的研发、销售、建设及维护；安全技术防范系统设计、施工、维修；金属材料、铁合金、五金交件、建筑装饰材料、钢材的销售与代理销售；经营林木产品、林副产品、木竹制品。，许可经营项目是：计算机软件、硬件、外围设备，电子产品，自助设备及配件，金融机具设备，通讯设备，金融支付终端设备，办公用品，耗材的生产；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产、销售、维护保养及相关技术咨询和运营维护(以上均不含限制项目)；LED 照明、城市道路照明工程、风光发电设备、太阳能应用系统及相关应用工程、汽车电子产品的生产；能源管理方案的设计和实施及运营；机器人系统、智能机器人、智能机电、自动化产品、物联网技术的生产；因特网数据传输服务和接入服务业务；因特网数据中心业务；提供机动车停放服务；电子与智能化工程、新能源汽车充电桩及配套设备的生产及维护；建筑工程劳务分包服务；木材市场服务（具体项目另行申报）；森林康养、林地林木收储，木材加工、营造林；苗木、花卉、水果种植；开展林下经济种养殖及销售；木材市场服务及木材市场培育；林区道路施工、林业建筑施工。
（二）最近三年及一期主要财务数据及财务指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 2020 年 12 月 2019 年 12 月 2018 年 12 月
日 31 日 31 日 31 日
流动资产 247,198.29 264,085.68 266,615.94 254,190.09
资产总计 647,875.71 649,082.48 598,933.72 522,534.87
流动负债 183,459.08 192,124.53 226,834.47 245,237.11
负债合计 401,427.62 406,814.83 358,338.90 280,038.58
所有者权益 246,448.09 242,267.65 240,594.83 242,496.29
归属母公司股东的权 247,085.19 241,709.98 239,376.88 240,749.39
益
注：2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月数据未经审计，下同。
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 1-9 2020 年度 2019 年度 2018 年度
月
营业收入 78,706.20 132,874.34 133,961.39 133,239.85
营业利润 835.64 1,381.34 1,660.19 -27,302.73
利润总额 903.13 1,610.13 671.06 -28,928.01
净利润 785.70 1,156.39 1,515.14 -25,439.10
归属于母公司所有者的净利润 1,980.47 1,816.67 2,035.52 -24,120.10
扣非后归属母公司股东的净利润 -611.32 -2,892.01 -3,150.44 -27,311.86
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
经营活动现金净流量 11,564.57 32,855.02 10,484.64 2,395.34
投资活动现金净流量 -20,891.84 -62,366.97 -74,519.98 -12,812.83
筹资活动现金净流量 5,063.22 32,960.30 60,006.82 -8,741.85
现金及现金等价物净增 -4,312.13 3,554.64 -4,158.08 -19,018.12
加额
4、主要财务指标
2021 年 9 月 2020 年 12 2019 年 12 2018 年 12
项目 30 日/2021 月 31 日 月 31 日 月 31 日
年 1-9 月 /2020 年度 /2019 年度 /2018 年度
流动比率 1.35 1.37 1.18 1.04
速动比率 1.27 1.30 1.11 0.95
资产负债率（%） 61.96 62.68 59.83 53.59
应收账款周转率（次） 0.54 0.84 0.91 1.08
存货周转率（次） 3.61 6.23 5.03 3.88
归属于公司股东的每股净资产 4.80 4.69 4.65 4.67
（元）
项目 2021 年 1-9 2020 年度 2019 年度 2018 年度
月
归属于母公司所有者的净利润 1,980.47 1,816.67 2,035.52 -24,120.10
（万元）
扣除非经常性损益后归属于母公 -611.32 -2,892.01 -3,150.44 -27,311.86
司股东的净利润（万元）
每股经营活动产生的现金流量 0.22 0.64 0.20 0.05
（元）
每股净现金流量（元） -0.08 0.07 -0.08 -0.37
以归属于公司普
通股股东的净利 0.82
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