股票代码：002196 股票简称：方正电机 上市地点：深圳证券交易所
浙江方正电机股份有限公司
（注册地址：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号）
非公开发行A股股票
之
发行情况报告书暨上市公告书
（摘要）
保荐机构（主承销商）
二〇一九年二月
特别提示
1、本次非公开发行完成后，公司新增股份数30,000,000股，发行价格4.70元/股，该等股份已于2019年2月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权登记手续，将于2019年2月22日在深圳证券交易所上市。
2、本次发行中，所有认购对象认购的股份限售期为12个月，从上市首日起算，预计可上市流通时间为2020年2月22日（如遇非交易日顺延）。
3、根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，本次非公开发行新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
4、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》上市条件。
释 义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/方正电机 指 浙江方正电机股份有限公司
本次发行/本次非公开发行 指 公司向特定对象非公开发行不超过4,000万股A股股
票的行为
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/中信证券/主承销商 指 中信证券股份有限公司
发行人律师/六和律所 指 浙江六和律师事务所
审计机构/验资机构/天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
交易所/深交所 指 深圳证券交易所
A股 指 人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
发行费用 指 保荐承销费、律师费、验资费用、股份登记费等
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
本报告中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。
一、发行人基本情况
中文名称：浙江方正电机股份有限公司
英文名称：ZhejiangFounderMotorCo.,Ltd.
发行前注册资本：443,510,022元
注册地址：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号
办公地址：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：方正电机
股票代码：002196
法定代表人：张敏
董事会秘书：牟健
联系电话：0578-2171041
所属行业：专用设备制造业、汽车制造业
主营业务：缝纫机应用类产品、汽车应用类产品（包括新能源汽车驱动电机、配套电机以及动力总成控制类产品）以及智能控制器的研发、生产与销售。
经营范围：电机、缝纫机的制造、销售；五金工具的销售；经营进出口业务（详见《进出口企业资格证书》）。
二、本次新增股份情况
（一）发行类型
本次发行类型为非公开发行股票。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程
1、本次发行履行的内部决策程序
过了申请非公开发行股票的相关议案，发行人董事会认为发行人具备非公开发行股票的条件，并对本次非公开发行股票的种类及面值、发行方式、发行对象及认购方式、发行数量、定价基准日、发行价格与定价原则、锁定期安排、上市地点、募集资金用途、滚存利润安排、发行决议有效期作出决议并提请发行人召开股东大会审议。
2017年9月20日，发行人召开2017年第一次临时股东大会，逐项审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。
2018年8月16日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》，拟将本次非公开发行A股股票的股东大会决议有效期延长至2019年9月20日。
2018年9月5日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》。
2、本次发行监管部门核准过程
2018年5月21日，经中国证监会发行审核委员会审核，发行人本次非公开发行A股股票申请获得通过。
2018年8月20日，发行人收到中国证监会《关于核准浙江方正电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1307号），核准本次发行。
3、发行对象及发行价格的确定过程
方正电机本次非公开发行共向65家机构及个人送达了认购邀请文件，包括发行人前20大股东（未剔除重复机构）共20家、基金公司20家、证券公司10家、保险公司5家、其他对象10家。
2019年1月25日上午9:00-12:00，簿记中心共收到1单申购报价单，该投资者及时送达相关申购文件，且按认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。
发行人和主承销商将累计统计结果与下列条件（以下简称“发行结果确定条
（1）投资者累计认购总金额大于41,090万元；
（2）投资者累计认购总股数大于4,000万股。
由于有效申购的累计统计结果均未达到上述任一发行结果确定条件，发行人及主承销商于2019年1月25日先通过电话向首轮获配的投资者征询追加意向，并通过邮件向其送达追加认购邀请书。向首轮获配投资者送达之后，主承销商向《浙江方正股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》中的其他投资者通过邮件发送《追加认购邀请书》及相关附件。《追加认购邀请书》及相关附件发送后，主承销商的相关人员与上述投资者以电话或邮件方式进行确认，上述投资者均确认收到《追加认购邀请书》及相关附件。
追加申购期间（2019年1月25日至1月28日中午12:00），簿记中心共收到2单申购报价单。除首轮获配的投资者无需缴纳保证金外，其余投资者亦均按追加认购邀请书的要求足额缴纳保证金。经主承销商与律师的共同核查确认，上述投资者在追加认购邀请书发送名单范围内，且按要求送达了完整的申购文件，均为有效申购。按照《追加认购邀请书》中“三、追加认购发行对象及分配股数的确定程序和规则”的规定，在律师的见证下，主承销商对在规定时间内收到的有效《追加申购单》进行簿记建档，并完成配售。
投资者最终申购报价情况如下：
单号 投资者名称 认购价格 认购股数 认购金额
（元） （万股） （万元）
一、参与申购的发行对象申购报价及获配情况
1 中振汉江装备科技有限公司1 4.70 2,000.00 9,400.00
小计 2,000.00 9,400.00
二、申购不足时引入的其他投资者
2 马文奇 - 400.00 1,880.00
3 上海长风汇信股权投资中心（有限合伙） - 600.00 2,820.00
小计 1,000.00 4,700.00
申购合计 3,000.00 14,100.00
（三）发行时间
1中振汉江装备科技有限公司系由瑞信方正证券有限责任公司推荐。
1、向中国证监会报备启动发行前会后事项承诺函、发行方
1月22日（周二） 案、发行方案基本情况表、预计时间表；
2、主承销商收盘后向符合条件的投资者发送《认购邀请书》；
3、律师事务所全程见证
1月23日至1月24日 1、确认投资者收到《认购邀请书》；
（周三至周四） 2、接受投资者咨询
1、上午9:00-12:00接收申购文件传真，簿记建档；
2、上午12:00前接受申购保证金；
1月25日（周五） 3、律师事务所全程见证；
4、对拟配售对象进行投资者适当性核查；
5、根据询价结果及投资者适当性核查情况，确定发行价格、
发行数量和获配对象名单
1、启动追加流程，主承销商向符合条件的投资者发送《追加
1月25日（周五）至1月 认购邀请书》；
28日（周一） 2、确认投资者收到《追加认购邀请书》；
3、接受追加申购文件传真、簿记建档；
4、确定最终发行数量和获配对象名单
1、向中国证监会报备发行价格、发行数量和获配对象名单；
1月28日（周一） 2、中国证监会同意后，向获配对象发出《缴款通知书》和《股
份认购协议》
3、向未获配售的投资者退还申购保证金
1月29日（周二） 1、向未获配售的投资者退还申购保证金
2、获配对象补缴申购余款
1月30日（周三） 1、获配对象补缴申购余款（截止下午16:00）；
2、会计师对申购资金进行验资
1、将募集资金净额划付发行人募集资金专户；
1月31日（周四） 2、会计师对发行人募集资金专户进行验资；
3、会计师出具验资报告，律师出具法律意见书
2月1日（周五） 1、向中国证监会报备发行情况报告书、主承销商合规性意见
等全套材料
2月12日（周二） 1、办理股份登记，获得股份登记申请受理确认书
（四）发行方式
本次发行采用非公开方式向特定对象发行股票。
（五）发行数量
本次非公开发行股票数量为30,000,000股，不超过公司股东大会审议通过及中国证监会核准的发行上限。
（六）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为发
