证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
重要提示
1、本次深圳劲嘉彩印集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过6,750万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]402号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象配售(以下简称“网下配售”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为17.78元/股,发行数量为6,750万股,其中,网下向配售对象配售数量为1,350万股,占本次发行总量的20%;网上以资金申购方式定价发行数量为5,400万股,占本次发行总量的80%。
3、本次发行的网下配售工作已于2007年11月21日结束。经深圳市鹏城会计师事务所验资,参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经广东广和律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2007年11月21日公布的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》,本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会37号令)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司首次公开发行A股申购表》以及配售对象申购款项的实际到账情况,主承销商做出最终统计如下:
参与本次网下配售初步询价的机构共计90家,其中参与网下申购的询价对象共计50家,配售对象共计126个,全部为2007年11月16日(T-3)前在中国证券业协会登记备案的机构,其申购总量为139,000万股,冻结资金总额为2,472,842.4万元人民币。本次有效申购(指参与了初步询价、申购数量符合有关规定且足额缴纳申购款等的申购)的询价对象共计50家(配售对象共计126家),有效申购总量为139,000万股,有效申购资金总额为2,471,420万元人民币。
二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1,350万股,有效申购为139,000万股,有效申购获得配售的比例为0.971223021%,超额认购倍数为102.963倍。
三、网下配售结果
配售对象的获配数量和退款金额如下:
序 有效申购 配售股数
证券帐户名称(深市) 退款金额(元)
号 股数(股) (股)
1 安信证券股份有限公司 13,500,000 131,115 237,698,775.30
2 宝康债券投资基金 13,500,000 131,115 237,698,775.30
3 宝盈鸿利收益证券投资基金 8,000,000 77,697 147,970,547.34
4 北京国际信托投资有限公司 13,500,000 131,115 237,698,775.30
5 北京国际信托投资有限公司-好运新股(一期) 6,000,000 58,273 105,643,906.06
6 北京国际信托投资有限公司-好运新股(二期)) 6,000,000 58,273 105,643,906.06
7 北京国际信托投资有限公司-好运新股(三期) 6,000,000 58,273 105,643,906.06
8 北京国际信托投资有限公司-好运新股(四期) 6,000,000 58,273 105,643,906.06
9 北京国际信托投资有限公司-好运新股(五期) 6,000,000 58,273 105,643,906.06
10 北京国际信托投资有限公司-好运新股(六期) 6,000,000 58,273 105,643,906.06
11 北京国际信托投资有限公司-好运新股(七期) 6,000,000 58,273 105,643,906.06
12 北京国际信托投资有限公司-好运新股(八期) 6,000,000 58,273 105,643,906.06
13 北京国际信托投资有限公司-好运新股(九期) 6,000,000 58,273 105,643,906.06
14 北京国际信托投资有限公司-好运新股(十期) 6,000,000 58,273 105,643,906.06
15 北京国际信托投资有限公司-好运新股(十一期) 6,000,000 58,273 105,643,906.06
16 北京国际信托投资有限公司-好运新股(十二期) 6,000,000 58,273 105,643,906.06
17 兵器财务有限责任公司 13,500,000 131,115 237,698,775.30
18 渤海证券 13,500,000 131,115 237,698,775.30
19 第一创业证券有限责任公司 7,000,000 67,985 123,251,226.70
20 东北证券有限责任公司 13,500,000 131,115 237,698,775.30
21 广州证券 13,500,000 131,115 237,698,775.30
22 国金证券有限责任公司 13,500,000 131,115 237,698,775.30
国泰君安—招行—国泰君安君得利一号货币增强集合资产管
23 13,500,000 131,115 237,698,775.30
理计划
24 国泰君安证券股份有限公司 13,500,000 131,115 237,698,775.30
25 国信证券有限责任公司 13,500,000 131,115 237,698,775.30
26 海通证券股份有限公司 13,500,000 131,115 237,698,775.30
27 海通—中行—富通银行 7,000,000 67,985 123,251,226.70
28 汉盛证券投资基金 13,500,000 131,115 237,698,775.30
29 航天科技财务有限责任公司 13,500,000 131,115 237,698,775.30
30 衡平信托有限责任公司 13,500,000 131,115 237,698,775.30
31 衡平信托有限责任公司-聚宝2号集合申购资金信托 4,500,000 43,705 82,788,925.10
32 衡平信托有限责任公司-聚宝3号集合申购资金信托 3,000,000 29,136 52,821,961.92
33 衡平信托有限责任公司-聚宝4号集合申购资金信托 2,000,000 19,424 35,214,641.28
34 宏源证券