证券代码：002189 证券简称：利达光电
首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐人（主承销商）
（上海市淮海中路98号）
利达光电股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书摘要
发行股票类型：
人民币普通股（A 股）
发行股票数量： [5,000]万股
每股面值： 人民币1.00 元
申请上市证券交易所： 深圳证券交易所
保荐人（主承销商）： 海通证券股份有限公司
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节 重大事项提示
1、公司本次发行前总股本14,924万股，本次拟发行5,000万股流通股，发行后总股本为19,924万股。上述19,924万股为流通股，其中：公司控股股东中国南方工业集团公司、股东南方工业资产管理有限责任公司均承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。其他股东日本清水（香港）有限公司、富士能佐野株式会社、明汇国际有限公司、南阳市金坤光电仪器有限责任公司均承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
2、发行前滚存利润的分配：经公司2007年第一次临时股东大会审议通过，公司在本次股票发行完成以前滚存的未分配利润全部由公司发行股票后的新老股东共享。
3、截止2007年6月30日，公司负债总额为22,778.80万元，其中流动负债20,610.72万元，占负债总额的90.48%；非流动负债21,68.08万元，占公司负债总额的9.52%，公司存在债务结构不合理所引致的风险。2007年6月30日，公司流动比率为0.98，速动比率为0.83，存在一定的偿债压力尤其是短期偿债压力。
4、公司主要产品定位于微显示投影设备关键光学件，所生产的精密光学元件主要应用于投影仪、背投电视等投影显示设备。2004年、2005年 、2006年和2007年1－6月，公司来自于投影显示行业的收入分别占营业收入的52.67%、63.76%、74.81%和55.70%。此外，公司募集资金投资项目的产品也主要应用于投影显示行业。由于面临的下游行业相对集中，投影显示行业产品的需求变化可能对本公司生产经营产生一定影响。
5、本公司主要产品棱镜、透镜等精密光学元件大部分出口，主要客户包括索尼、爱普生、智能泰克、佳能等日本光电整机企业。2004年、2005年、2006年及2007年1－6月，公司对日本市场的销售额占公司销售总额的33.27%、35.79%、37.55%及18.10 %，对在中国内地的日本独资企业的销售额占公司销售总额的20.98%、19.16%、29.92%及38.60%。如果日本的国内经济景气度、购买力水平、对华贸易政策、关税及非关税壁垒以及行业标准等因素发生变化，将对本公司的产品销售带来影响。
6、本公司精密光学元件按订单生产，客户主要为日本、韩国、欧美等光电整机制造企业。精密光学元件的下游产品包括数字投影机、数字高清大屏幕投影电视机，数码相机等，属于消费类电子产品，受消费市场需求变化影响较大，光电整机制造企业对光学元件的采购量存在季节性变化。本公司销售订单情况受下游客户采购量波动的影响，经营业绩具有一定的季节性波动。
7、公司产品约70%出口，主要结算货币为日元、美元。2005年7月21日国家实施汇率改革，人民币汇率实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制，公司存在人民币汇率变动的风险。
8、本公司报告期内出口比例较高，受增值税出口退税率变化影响较大。根据《财政部、国家税务总局关于调整出口货物退税率的通知》（财税［2003］222 号），从2004年度1月起，本公司产品除光敏电阻外，出口退税率均从17%调低到13%。根据《财政部、发展改革委、商务部、海关总署、国家税务总局关于调整部分商品出口退税率和增补加工贸易禁止类商品目录的通知》（财税［2006］139号），对“重大技术装备、部分IT产品和生物医药产品以及部分国家产业政策鼓励出口的高科技产品等，出口退税率由13%提高到17%”。从2006年11月开始，公司部分光学元件产品（包括投影机成像系统用零件、投影机成像系统用组件、投影机照明系统用零件）退税率从13%调高到17%。公司未来可能面临出口退税率调整带来的风险。
第二节 本次发行概况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 1.00 元
发行数量、发行股数占发行后总股本的比例 5,000万股，占发行后总股本的25.10%
发行价格 [ ]元/股
发行前每股净资产 1.23元/股（以2006年经审计的财务数据计算）
发行方式 采取网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式
发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设A股股东账户的中华人民共和国境内自然人和法人投资者（国家法律或法规禁止者除外）
承销方式 由海通证券作为主承销商采取余额包销方式。
本次发行股份的流通限制和锁定安排 公司控股股东中国南方工业集团公司、股东南方工业资产管理有限责任公司均承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。其他股东均承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
发行费用概算 承销及保荐费用1,500万元；审计费用53万元；律师费用70万元；发行手续费用为本次发行实际募集资金总额的3.5‰。
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
注册中英文名称 利达光电股份有限公司
Lida Optical & Electronic Co., Ltd.
注册资本 149,240,000元
法定代表人 张守启
成立日期 2006年6月28日
住所及邮政编码 河南省南阳市工业南路508号( 473003)
电话 0377－6386 5031
传真号码 0377－6316 7800
互联网网址 http://www.lida-oe.com
电子信箱 ldgd@lida-oe.com.cn
二、发行人历史沿革及改制重组情况
1、发行人设立方式
发行人系根据2006年6月12日中华人民共和国商务部以商资批[2006]1312号《商务部关于同意南阳利达光电有限公司变更为外商投资股份制公司的批复》，由1995年4月5日成立的南阳利达光电有限公司（简称“南阳利达”）整体变更设立的外商投资股份有限公司。2006年6月28日，公司在河南省工商行政管理局登记注册，注册号为企股豫总字第003449号，注册资本为14,924万元。
2、发起人及其投入资产的内容
2006年4月，南阳利达全体股东签订《发起人协议》，并召开董事会，一致同意整体变更设立利达光电股份有限公司（简称“本公司”、“公司”、“发行人”）。根据中瑞华恒信会计师事务所审计并出具中瑞华恒信审字【2006】第11386号《审计报告》，南阳利达以截止2006年3月31日经审计的净资产值人民币149,249,329.49元中的149,240,000元，按1：1的比例折成本公司股本，其余9,329.49元列入资本公积。
三、有关股本的情况
1、总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
本次发行前总股本14,924万股，本次拟发行5,000万股流通股，发行后总股本为19,924万股。
发行人控股股东中国南方工业集团公司（简称“南方工业集团”）、公司股东南方工业资产管理有限责任公司（简称“南方工业资产”）承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份；公司其他股东日本清水（香港）有限公司（简称“清水（香港）”）、富士能佐野株式会社（简称“富士能佐野”）、明汇国际有限公司（简称“香港明汇”）、南阳市金坤光电仪器有限责任公司（简称“南阳金坤”）均承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。
2、主要股东持股情况
（1）本公司持股量居前10 名股东和持股5%以上股东情况
序号 股东名称 持股数（股） 股权比例（%） 股权性质
1 中国南方工业集团公司 81,455,192 54.58 （SS）
2 南方工业资产管理有限责任公司 26,713,960 17.90 （SLS）
3 日本清水（香港）有限公司 17,177,524 11.51 外资法人股
4 富士能佐野株式会社 15,446,340 10.35 外资法人股
5 明汇国际有限公司 4,686,136 3.14 外资法人股
6 南阳市金坤光电仪器有限责任公司 3,760,848 2.52 一般法人股
合 计 149,240,000 100.00
注：SS代表State-own Shareholder，指国家股；SLS代表State-own Legal-person Shareholder，指国有法人股股东。
（2）公司前10 名自然人股东
本次发行前，本公司没有自然人股东。
3、发行人的发起人和主要股东之间的关联关系
本次发行前，南方工业集团持有南方工业资产95%的股权。除上述关联关系外，本次发行前公司各股东间无其他关联关系。
四、发行人业务情况
1、发行人的主营业务、主要产品及其用途
本公司的主营业务为光学元件、光学辅料、光敏电阻等光电产品的研发、生产和销售，主要产品包括光学棱镜、光学透镜等精密光学元件、光学辅料、光敏电阻等，主要应用于数字投影仪、数码相机、数字高清大屏幕投影电视、DVD、航空航天探测等产品的高精度核心部件。
2、产品销售方式和渠道
本公司销售模式包括直销模式与经销商模式，通过直销模式销售的客户为公司的直接客户，通过经销商模式销售的客户为公司的经销客户。公司主要直接客户包括智能泰克、爱普生、佳能、台达电子、基奥马、扬明光学等，公司主要经销商是日本清水产业株
