股票代码：002189 股票简称:利达光电 上市地点:深圳证券交易所
利达光电股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
实施情况暨新增股份上市公告书
发行对象 住所
发行股份购买 中国兵器装备集团有限公司 北京市西城区三里河路46号资产交易对方
配套募集资金 不超过10名的特定投资者
发行对象
独立财务顾问
签署日期：二〇一九年一月
特别提示
一、发行股票数量及价格
该次上市股份为发行股份购买中光学100%股权对应的股份，具体情况如下：
发行股票数量：38,522,488股人民币普通股（A股）
发行股票价格：13.45元/股
发行股票性质：限售条件流通股
二、新增股份登记情况
上市公司本次非公开发行股份购买资产部分新增股份38,522,488股，根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行股票登记业务指南》的有关规定，上市公司递交新增股份登记申请，并于2018年12月25日取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。
三、新增股票上市安排
新增股票上市数量：38,522,488股
新增股票上市时间：2019年1月4日
根据深交所相关业务规则，本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
四、发行对象名称及新增股票限售安排
根据上市公司与兵器装备集团签署的《发行股份购买资产协议》及其补充协议，根据中资评估出具的、并经国务院国资委备案的《资产评估报告》（中资评报字[2018]11号），截至2017年12月31日，标的资产评估值为51,812.75万元。根据该评估值，交易双方经友好协商，最终确定标的资产作价为51,812.75万元。本次交易的付款方式全部以上市公司向交易对方非公开发行股票的方式支付。
本次交易对方兵器装备集团针对本次交易取得的新增股份以及交易前已持有的股份锁定期作出如下承诺：
“1、本公司在本次交易中取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起36个月内不转让。本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本公司在本次交易中取得的上市公司股份的锁定期自动延长6个月。
2、本公司在本次交易前取得的上市公司股份，自上市公司就本次交易复牌之日起至本次交易实施完毕或者终止期间不进行减持。
3、本公司在本次交易前取得的上市公司股份，在本次交易结束后12个月内不转让。
4、就本公司在本次交易中取得上市公司股份因上市公司以未分配利润转增股本、资本公积转增股本等情形所衍生取得的孳息股份，本公司亦遵守上述承诺。
5、除上述限制外，本公司在本次交易中取得的上市公司股份在锁定期届满后减持时还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。
6、如本公司在本次交易中取得的上市公司股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据监管机构的监管意见进行相应调整。”
五、资产过户情况
2018年12月19日，南阳市工商行政管理局向中光学核发变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：9141130017635497XW），中光学因本次交易涉及的股权过户事宜已办理完毕工商变更登记手续。上述工商变更登记完成后，上市公司持有中光学100%股权。
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对本公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计报告真实、完整。
3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产并募集配套资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
6、本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《利达光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上市公司全体董事声明
上市公司及全体董事承诺《利达光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
李智超 王世先 付勇 徐斌
侯铎 王 琳 王琳 郭志宏
利达光电股份有限公司
2019年1月3日
目录
特别提示...........................................................................................................................2
一、发行股票数量及价格.......................................................................................2
二、新增股份登记情况...........................................................................................2
三、新增股票上市安排...........................................................................................2
四、发行对象名称及新增股票限售安排...............................................................2
五、资产过户情况...................................................................................................3
公司声明...........................................................................................................................4
上市公司全体董事声明...................................................................................................5
目录....................................................................................................................................6
释义....................................................................................................................................8
第一节本次交易的基本情况.......................................................................................11
一、上市公司基本信息.........................................................................................11
二、本次交易方案概要.........................................................................................11
三、本次发行股份购买资产之股票发行的具体方案.........................................13
第二节本次交易的实施情况.......................................................................................19
一、本次交易的决策及审批过程.........................................................................19
二、标的资产的过户情况.....................................................................................20
三、验资情况.........................................................................................................20
四、股份发行登记情况.........................................................................................20
五、期间损益安排.................................................................................................20
六、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异.........................................21
七、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况.....21
八、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关
联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形.............21
九、相关协议及承诺的履行情况................................................
