股票代码：002189 股票简称:利达光电 上市地点:深圳证券交易所
利达光电股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易
之募集配套资金非公开发行股票
发行情况报告书暨上市公告书摘要
独立财务顾问
签署日期：二〇一九年四月
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本发行情况报告暨上市公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本发行情况报告暨上市公告书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
3、本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
6、本公司提醒投资者注意：本发行情况报告暨上市公告书及其摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《利达光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目录
公司声明...........................................................................................................................2
目录....................................................................................................................................3
释义....................................................................................................................................5
重大事项提示...................................................................................................................7
一、发行股票数量及价格.......................................................................................7
二、新增股份登记情况...........................................................................................7
三、新增股票上市安排...........................................................................................7
四、新增股份的限售安排.......................................................................................7
五、验资情况...........................................................................................................8
第一节本次发行的基本情况.........................................................................................9
一、发行人基本信息...............................................................................................9
二、本次发行履行的相关程序...............................................................................9
三、本次募集配套资金的基本情况.....................................................................10
四、本次募集配套资金的发行对象情况.............................................................13
五、募集配套资金的专户管理.............................................................................17
六、独立财务顾问的结论性意见.........................................................................17
七、律师的结论性意见.........................................................................................18
第二节本次新增股份发行情况...................................................................................19
一、新增股份上市批准情况及上市时间.............................................................19
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点.............................................19
三、新增股份的限售安排.....................................................................................19
第三节本次股份变动及其影响...................................................................................20
一、 本次股份变动情况....................................................................................20
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况.........................21
三、股权变动对公司控制权的影响.....................................................................21
四、本次发行对公司的影响.................................................................................21
第四节独立财务顾问的上市推荐意见.......................................................................23
第五节本次新增股份发行上市相关机构...................................................................24
一、独立财务顾问.................................................................................................24
二、律师.................................................................................................................24
三、审计机构.........................................................................................................24
四、验资机构.........................................................................................................25
释义
在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
重组报告书 指 《利达光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书》
《利达光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
本报告书 指 资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情
况报告书暨上市公告书》
本公司、上市公司、 指 利达光电股份有限公司
利达光电、发行人
控股股东、实际控制 中国兵器装备集团有限公司，前身为全民所有制企业中国
人、交易对方、兵器 指 兵器装备集团公司（对外名称为中国南方工业集团公司）装备集团
中光学、标的公司 指 河南中光学集团有限公司
发行股份购买资产 指 利达光电拟通过向兵器装备集团非公开发行股份购买其
持有的中光学100%的股权
本次发行 指 利达光电向不超过10名特定对象非公开发行股票募集配
套资金
本次募集配套资金/本 利达光电拟在发行股份购买资产的同时采用询价方式向
次配套融资 指 不超过10名特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集
资金总额不超过35,063万元
利达光电审议本次发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项的首次董事会决议公告日，即第四届董事会
发行股份定价基准日 指 第十二次会议决议公告日。因本次重组发股价格调整机制
触发，本次发行股份购买资产的定价基准日调整为调价基
准日，即2018年6月26日
定价基准日
