002182 深市 云海金属

证券代码：002182        证券简称：云海金属      公告编号：2023-03
        南京云海特种金属股份有限公司

 关于向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况
                说明的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 17
日召开的第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等与非公开发行相关的议案。

    根据全面实行股票发行注册制的相关要求，公司于 2023 年 3 月 6 日召开第
六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，同意公司根据全面实行股票发行注册制的相关要求对本次向特定对象发行股票预案及相关文件作出修订，本次修订不构成发行方案内容的实质性变化。现对本次修订的主要内容说明如下：

    一、公司向特定对象发行股票方案的修订情况

 章节    内容                            修订情况

                  根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行”、“中国
 全文    全文  证监会核准”等相关表述修改为“向特定对象发行”、“本次发行”、“中
                  国证监会同意注册”等

    二、公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告

    公司根据全面实行股票发行注册制的相关要求，编制了《南京云海特种金属股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。

    三、公司向特定对象发行股票预案的修订情况


          章节                      内容                    修订情况

                                                    根据全面实行股票发行注册
                                                    制的相关要求，将“非公开发
                                                    行”、“中国证监会核准”等相
                                                    关表述修改为“向特定对象发
全文                      全文                      行”、“本次发行”、“通过深圳
                                                    证券交易所发行上市审核并
                                                    获得中国证监会同意注册的
                                                    批复”、“中国证监会同意注
                                                    册”等

封面                      封面                      更新封面名称、日期

特别提示                  特别提示                  更新本次发行已履行的审议
                                                    程序及尚需履行的程序

第一节 本次向特定对象发 八、本次发行方案已经取得有 更新本次发行已履行的审议
行股票方案概要            关主管部门批准的情况以及 程序及尚需履行的程序

                          尚需呈报批准的程序

第二节 发行对象的基本情 四、最近一年及一期简要财务 更新宝钢金属最近一期财务
况                        情况                      数据

                          六、本次发行完成后，发行对

第二节 发行对象的基本情 象及其控股股东、实际控制人 更新最近一期关联交易数据
况                        与公司的同业竞争及关联交

                          易情况

                                                    根据《监管规则适用指引——
                                                    发行类第 6 号》，宝钢金属承
第二节 发行对象的基本情 八、本次认购资金的来源    诺内容增加发行人主要股东
况                                                  不存在向认购对象提供财务
                                                    资助、补偿、承诺收益或其他
                                                    协议安排的情形

第四节 董事会关于本次募 二、本次募集资金投资项目的 更新最近一期财务数据及财
集资金使用的可行性分析    必要性和可行性分析        务指标；更新相关法律法规名
                                                    称

第五节 董事会关于本次发 六、本次向特定对象发行股票 更新本次发行已履行的审议
行对公司影响的讨论与分析  相关的风险说明            程序及尚需履行的程序

第七节 本次发行摊薄即期 一、本次发行对公司即期回报 更新本次发行预计实施完成
回报及填补措施            摊薄的影响                时间、最近一期财务数据及相
                                                    应财务指标的测算

                                                    根据全面实行股票发行注册
                          七、公司控股股东、实际控制 制的相关要求，相关主体承诺
第七节 本次发行摊薄即期 人对公司本次发行摊薄即期 函内容中的“本次非公开发
回报及填补措施            回报采取填补措施事宜作出 行”、 “中国证监会”修改为“本
                          的承诺                    次发行”、“中国证监会、深圳
                                                    证券交易所”

    四、公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的修订情况

          章节                      内容                    修订情况

                                                    根据全面实行股票发行注册
全文                      全文                      制的相关要求，将“非公开发
                                                    行”相关表述修改为“向特定
                                                    对象发行”等

封面                      封面                      更新封面名称、日期

二、本次募集资金投资项目  （一）本次募集资金投资项目 更新最近一期财务数据及财
的必要性和可行性分析      的必要性                  务指标

二、本次募集资金投资项目  （二）本次募集资金投资项目 更新相关法律法规名称

的必要性和可行性分析      的可行性

    五、公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的修订情况

          章节                      内容                    修订情况

                                                    根据全面实行股票发行注册
                                                    制的相关要求，将“非公开发
          全文                      全文            行”相关表述修改为“向特定
                                                    对象发行”等；更新相关法律
                                                    法规名称

    六、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的修订情况

        章节                  内容                修订情况

                                                    根据全面实行股票发行注册
                                                    制的相关要求，将“非公开发
全文                      全文                      行”、“中国证监会核准”相关
                                                    表述修改为“向特定对象发
                                                    行”、“中国证监会同意注册”
                                                    等

一、本次发行对公司即期回  （一）测算假设及前提      更新本次发行预计实施完成
报摊薄的影响                                        时间、最近一期财务数据

一、本次发行对公司即期回  （二）对发行人即期回报的摊 更新相应财务指标的测算

报摊薄的影响              薄影响

三、董事会关于选择本次发  （一）本次发行的必要性    更新最近一期财务数据及财
行必要性和合理性的说明                              务指标

三、董事会关于选择本次发  （二）本次发行的合理性    更新相关法律法规名称

行必要性和合理性的说明

六、公司董事、高级管理人