股票代码：002181 股票简称：粤 传 媒
广东九州阳光传媒股份有限公司首次公开发行及定向配售A股网下网上发行公告
保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司
特别提示
1、本次网上向社会公众投资者定价发行的1,600万股采用“T+4”发行安排，即11月5日(T日)为网上发行申购日，11月9日（T+4日）为网上申购资金解冻日，请投资者注意本次发行不同于其他A股的发行时间安排，做好资金的使用安排。
2、本次网上向社会公众投资者定价发行的1,600万股申购代码为“002181”，向原公司代办股份转让系统流通股股东同比例定向配售的专用申购代码为“072181”。
定向配售专用申购代码（“072181”）仅供原公司代办股份转让系统流通股股东参加定向配售申购使用。其他社会公众投资者不得使用该专用申购代码（“072181”）进行申购；其他社会公众投资者参加网上发行的申购请使用网上发行申购代码（“002181”）进行申购，使用定向配售专用申购代码（“072181”）进行申购将视为无效申购。
重要提示
1、广东九州阳光传媒股份有限公司（以下简称“粤传媒”或“发行人”）首次公开发行及定向配售7,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］361号文核准。
2、本次发行采用网下询价对象申购配售（下称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）及向公司控股股东和原公司代办股份转让系统流通股股东同比例定向配售（下称“定向配售”）相结合的方式进行。对网下配售对象的询价配售由保荐人（主承销商）东方证券股份有限公司（下称“东方证券”、“保荐人（主承销商）”）负责组织实施；网上发行及定向配售中原公司代办股份转让系统流通股股东部分通过深圳证券交易所交易系统进行，公司控股股东部分通过网下申购方式进行。
3、本次发行股份数量7,000万股。其中，5,000万股向公司控股股东和原公司代办股份转让系统流通股股东同比例定向配售，该等股东放弃以及未获配售的定向配售部分由承销团包销。其余2,000万股向社会公众公开发行，其中，网下配售400万股，占本次向社会公众公开发行总股数的20%；网上向社会公众投资者定价发行数量为1,600万股，占本次向社会公众公开发行总股数的80%。
4、本次发行的发行价格为人民币7.49元/股。此发行价格对应的市盈率为：
22.03倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
29.96倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
5、只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下配售的申购，本次初步询价期间提交有效报价的询价对象名单见后。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品（配售对象）中，只有于2007年10月31日中午12：00前在证券业协会登记备案的配售对象，方可参与本次网下发行。
6、本次网下配售的申购时间为2007年11月2日（T-1日）9:00至17:00及2007年11月5日（T日）9:00至15:00。参与网下配售的投资者应全额缴付申购款。参与网下申购的配售对象须将（1）申购报价表（必须加盖单位公章）；（2）法定代表人授权委托书（申购报价表中法定代表人本人签字/章的，无须提供本材料）；（3）全额缴付申购款的划款凭证复印件（请务必注明询价对象及配售对象的名称和“粤传媒A股申购款项”字样）于上述申购时间内传真至021-63326910、63326351、63326962。网下申购截止时间为2007年11月5日（T日）15:00（以保荐人（主承销商）收到投资者传真的申购报价表的时间为准）。应缴申购款须于2007年11月5日（T日）17:00之前汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。
7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市交易之日起锁定3个月。
8、本次网上发行的申购日为2007年11月5日（T日），申购时间为深交所正常交易时间（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）。持有深圳证券账户的投资者（法律、法规禁止者除外）均可参加网上定价发行的申购。
9、参与本次网上发行的单一证券账户委托申购数量不得少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过1,600万股（本次网上发行总量）。每一个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况）,除第一次申购外,均视为无效申购。
10、本次网上发行股票申购简称为“粤传媒”，申购代码为“002181”。
11、本次发行将向公司控股股东和原公司代办股份转让系统流通股股东定向配售。截至2007年10月30日下午三时前，未补充登记深圳证券账户号码和证券托管席位信息或补充登记的资料与中国证券登记结算有限责任公司资料不一致的原公司代办股份转让系统流通股股东将无法参加本次发行的定向配售。
12、截至2007年10月30日下午三时前，已补充登记深圳证券账户号码和证券托管席位信息且补充登记的资料与中国证券登记结算有限责任公司资料一致的原公司代办股份转让系统流通股股东可按其登记在册的持股数量，以10:2.7696731(计算结果只取整数部分精确到1股)比例，进行定向配售的申购。
13、本次发行的定向配售部分，原公司代办股份转让系统流通股股东通过深交所交易系统进行，公司控股股东通过网下申购方式进行。定向配售申购日为2007年11月5日（T日），申购时间为深交所正常交易时间（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）。
14、本次发行的定向配售通过专用申购代码（“072181”）及申购简称（“传媒增发”）以网上发行价格7.49元/股进行申购。定向配售专用申购代码（“072181”）仅供原公司代办股份转让系统流通股股东参加定向配售申购使用。其他社会公众投资者不得使用该专用申购代码（“072181”）进行申购；其他社会公众投资者参加网上发行的申购请使用网上发行申购代码（“002181”）进行申购，使用定向配售专用申购代码（“072181”）进行申购将视为无效申购。
15、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用；本次网上发行及定向配售不向投资者收取佣金和印花税等费用。
16、本公告仅对本次发行中有关股票发行的事宜进行扼要说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2007年10月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《广东九州阳光传媒股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上查询。
17、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上及时公告，敬请投资者留意。
释义除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人 指广东九州阳光传媒股份有限公司
证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
保荐人（主承销商） 指东方证券股份有限公司
询价对象 指符合《证券发行与承销管理办法》（证监会令第
37号令）中界定的询价对象的条件，且已经在中国
证券业协会登记备案的机构投资者
配售对象 指上述询价对象中已向中国证券业协会登记的自
营账户（包括除主承销商外的其他承销团成员的自
营账户）或其管理的证券投资产品均为本次发行的
配售对象，均可参与本次网下配售的申购，但下述
情况除外：
（1）保荐人（主承销商）的自营账户；
（2）与保荐人（主承销商）具有控股关系的证券投资
基金管理公司；
（3）与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控
制关系的询价对象；
（4）未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价
的询价对象。
有效申购 指符合本公告中的有关申购规定的申购，包括按照
规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数符
合要求、及时足额缴付申购款等的申购
T日/网上发行及定 指2007年11月5日，为本次发行参与网上申购的
向配售申购日 投资者通过深交所交易系统以发行价格申购本次网
上发行股票的日期；且为本次发行参与定向配售的
投资者通过深交所交易系统或网下申购、以发行价
格申购本次定向配售股票的日期
元 指人民币元
一、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行规模和发行结构
本次发行股份数量7,000万股。其中，5,000万股向公司控股股东和原公司代办股份转让系统流通股股东同比例定向配售，该等股东放弃以及未获配售的定向配售部分由承销团包销。其余2,000万股向社会公众公开发行，其中，网下配售400万股，为本次向社会公众公开发行总股数的20%；网上向社会公众投资者定价发行数量为1,600万股；为本次向社会公众公开发行总股数的80%。
（三）发行价格
本次发行的发行价格为人民币7.49元/股。此发行价格对应的市盈率为：
22.03倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
29.96倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
（四）网下配售申购时间
本次网下配售的申购时间为2007年11月2日（T-1日）9:00至17:00及2007年11月5日（T日）9:00至15:00。
（五）网上发行申购时间
本次网上发行的申购日为2007年11月5日（T日），申购时间为深交所正常交易时间（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）。
（六）定向配售申购时间
本次定向配售的申购日为2007年11月5日（T日），申购时间为深交所正常交易时间（上午9:30至11:30，下午1
