广东九州阳光传媒股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
发行人住所：广州市白云区太和镇广州民营科技园科盛路1号
广州863产业化促进中心大楼第312房之一房
保荐人（主承销商）： 东方证券股份有限公司
住所：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于www.cninfo.com.cn网站的本公司招股说明书全文。
本公司已承诺在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司控股股东大洋实业和实际控制人广州日报社承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的以及本次发行定向配售的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。根据《公司法》的规定，其他股东持有的股份，自股票上市之日起十二个月内，不得转让。上述锁定期限届满后，本公司股东已持有的上述本公司股份可上市交易或转让。
本上市公告书已刊登了发行人2007年第三季度的财务数据（未经审计），敬请广大投资者留意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关广东九州阳光传媒股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“粤传媒”）首次公开发行股票上市的基本情况。
本公司首次公开发行7,000万股人民币普通股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］361号文核准。其中，5,000万股向公司控股股东和原公司代办股份转让系统流通股股东同比例定向配售，该等股东放弃以及未获配售的定向配售部分由承销团包销。其余2,000万股向社会公众公开发行，其中，网下配售400万股，占本次向社会公众公开发行总股数的20%；网上向社会公众投资者定价发行数量为1,600万股，占本次向社会公众公开发行总股数的80%。根据初步询价结果，发行价格为人民币7.49元/股。
经深圳证券交易所《关于广东九州阳光传媒股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2007] 179号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“粤传媒”，股票代码“002181”；其中本次公开发行中网上向社会公众投资者定价发行的16,000,000股股票、向原公司代办股份转让系统流通股股东定向配售的26,399,843股股票、向原公司代办股份转让系统流通股股东定向配售但因其放弃或未获配售的由承销团包销的1,553,593股股票将于2007年11月16日起上市交易，本次合计上市交易股票数量为43,953,436股。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2007年11月16日
3、股票简称：粤传媒
4、股票代码：002181
5、首次公开发行股票前总股本：199,355,280股
6、首次公开发行股票增加的股本：70,000,000股
7、首次公开发行股票后总股本：269,355,280股
8、发行前、后控股股东及实际控制人所持股份自愿锁定的承诺：
股东名称 发行前 发行后 限售期(自2007
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 年11月16日起)
广州大洋实业投资有限公司 79,593,520 39.93% 101,638,323 37.73% 36个月
广州日报社 6,360 0.00% 8,121 0.00% 36个月
合计 79,599,880 39.93% 101,646,444 37.73% 36个月
注:上述持股比例保留到小数点后两位。
9、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，其他股东持有的股份（指内部职工股18,828,560股、公司代办股份转让系统流通股股东持有的100,926,840股），自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
10、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
11、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上向社会公众投资者定价发行的16,000,000股股票、向原公司代办股份转让系统流通股股东定向配售的26,399,843股股票、向原公司代办股份转让系统流通股股东定向配售但因其放弃或未获配售的转由承销团包销的1,553,593股股票无流通限制及锁定安排。
12、公司股份可上市交易时间
项目 数量（股） 比例 可上市交易时间
29.55%
首次公 大洋实业（控股股东） 79,593,520 2010年11月16日
0.00%
开发行 广州日报社（实际控制人） 6,360 2010年11月16日
前已发 6.99%
内部职工股 18,828,560 2008年11月16日
行的股 37.47%
原公司代办股份转让系统流通股 100,926,840 2008年11月16日
份 股东
74.01%
小计 199,355,280 ---
9.80%
首次公 向原公司代办股份转让系统流通 26,399,843 2007年11月16日
开发行 股股东定向配售的股份
的股份 网上定价发行的股份 16,000,000 5.94% 2007年11月16日
0.58%
承销团包销的股份 1,553,593 2007年11月16日
8.18%
向大洋实业定向配售的股份 22,044,803 2010年11月16日
0.00%
向广州日报社定向配售的股份 1,761 2010年11月16日
1.49%
网下询价发行的股份 4,000,000 2008年2月18日
小计 70,000,000 25.99% ---
合计 269,355,280 100.00% ---
注：本公司《首次公开发行及定向配售A股网下网上发行公告》第五部分“关于首次公开发行前股份及首次公开发行股份锁定期的安排”中说明“向公司其他代办股份转让系统流通股股东定向配售的27,955,197股，无锁定期，自发行人股票上市之日起即可流通转让”有误，应为“向公司其他代办股份转让系统流通股股东定向配售的27,953,436股，无锁定期，自发行人股票上市之日起即可流通转让”。所减少的1,761股为本公司实际控制人广州日报社原持有的6,360股股份所定向配售的1,761股，其锁定期为36个月。
13、股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
14、上市保荐人：东方证券股份有限公司
第三节公司、股东和实际控制人情况
一、公司的基本情况
（一）公司名称（中文）： 广东九州阳光传媒股份有限公司
公司名称（英文）： Guangdong China Sunshine Media Co.,Ltd.
（二）注册资本： 199,355,280元
（三）法定代表人： 梁汉辉
（四）公司注册地址：广州市白云区太和镇广州民营科技园科盛路1号广
州863产业化促进中心大楼第312之一房
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