证券代码：002180 证券简称：万力达
珠海万力达电气股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
上市保荐人：东北证券股份有限公司
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司
特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明："股票被终止上市后，公司股
票进入代办股份转让系统继续交易，公司不得修改公司章程中的此项规定。"
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
发行人本次发行前股东庞江华（系发行人的控股股东和实际控制人）、朱新峰、黄文礼、赵宏林、吕勃（合计持有公司发行前100%股份）均承诺："自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份"。前述股东同时承诺："在前述限售期满后，本人所持发行人股份在本人任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的比例不超过所持股份总数的25%，在离职后半年内不转让。"
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级关联人员持股和锁定的有关规定。
本上市公告书已经刊登了发行人2007年第三季度的财务数据（未经审计），敬请广大投资者留意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关珠海万力达电气股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"发行人"或"万力达电气"）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］360号文核准，本公司公开发行人民币普通股1,400万股。本次发行采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中，网下配售280万股，网上定价发行1,120万股，发行价格为13.88元/股。
经深圳证券交易所《关于珠海万力达电气股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［2007］174号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称"万力达"，股票代码"002180"：其中本次公开发行中网上定价发行的1,120万股股票将于2007年11月13日起上市交易。
本公司已于2007年10月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》刊登了招股意向书摘要。本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足3个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2007年11月13日
（三）股票简称：万力达
（四）股票代码：002180
（五）首次公开发行股票增加的股份
本次公开发行1,400万股，占发行后总股本的25.20%
（六）首次公开发行后总股本：5,554.80万元
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
发行人本次发行前股东庞江华（系发行人的控股股东和实际控制人）、朱新峰、黄文礼、赵宏林、吕勃（合计持有公司发行前100%股份）均承诺："自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份"。前述股东同时承诺："在前述限售期满后，本人所持发行人股份在本人任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的比例不超过所持股份总数的25%，在离职后半年内不转让。"
（九）本次上市股份的其他锁定安排
本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次公开发行中网上发行的1,120万股股份无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易的时间
项目 数量（万股） 比例（%） 可上市交易时间
首次公开发行前已发行的股份
庞江华 2,285.14 41.14 2010年11月13日
朱新峰 623.22 11.22 2010年11月13日
黄文礼 581.672 10.47 2010年11月13日
赵宏林 415.48 7.48 2010年11月13日
吕 勃 249.288 4.49 2010年11月13日
首次公开发行前十二个月内发行的股份 － － －
其他已发行的股份 － － －
小 计 4,154.80 74.80 2010年11月13日
首次公开发行的股份 网下发行的股份 280.00 5.04 2008年2月13日
网上发行的股份 1,120.00 20.16 2007年11月13日
小 计 1,400.00 25.20 －
合 计 5,554.80 100 －
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐人：东北证券股份有限公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
公司名称：珠海万力达电气股份有限公司
英文名称：Zhuhai Wanlida electric Co.，LTD.
总股本（发行后）：5,554.80万元
法定代表人：庞江华
公司住所：广东省珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园
电 话：0756-3395968
传 真：0756-3395968
互联网网址：http://www.zhwld.com
电子信箱：zhwldzqb@zhwld.com
董事会秘书：姜景国
经营范围：研制、生产、销售继电保护装置、自动装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统。
所属行业：电器机械及器材制造业
二、发行人董事、监事和高级管理人员情况
姓 名 现任职务 性别 年龄 任期起止日期 持有公司股份（万股）
庞江华 董事长、总经理 男 42 2007.8-2010.8 2,285.14
朱新峰 董事 男 44 2007.8-2010.8 623.22
赵宏林 董事 男 49 2007.8-2010.8 415.48
吕勃 董事 男 52 2007.8-2010.8 249.288
林涛 董事、副总经理 男 43 2007.8-2010.8 无
王磊 董事、副总经理、总工程师 男 37 2007.8-2010.8 无
王维俭 独立董事 男 74 2007.8-2010.8 无
陈冲 独立董事 男 63 2007.8-2010.8 无
张殿波 独立董事 女 38 2007.8-2010.8 无
张晓东 监事会主席 男 42 2007.8-2010.8 无
黄莉 监事 女 31 2007.8-2010.8 无
邵海 监事 男 32 2007.8-2010.8 无
姜景国 副总经理、董事会秘书、财务负责人 男 35 2007.8-2007.8 无
三、发行人控股股东和实际控制人的情况
发行人的控股股东及实际控制人庞江华持有公司22,851,400股股份，占公司发行后总股本的41.14%，庞江华的简介如下：
庞江华，公司董事长兼总经理，中国国籍，男，1965年5月出生，硕士学历，高级工程师，经济师，吉林大学客座教授。庞江华先生曾当选"珠海经济年度人物"、"广东省优秀企业家"，现任广东省企业联合会常务理事、珠海市软件行业协会常务理事，发起成立珠海市关爱协会并担任理事，2004年当选为珠海市第六届人大代表。
除了持有本公司的股票外，庞江华先生并未控股或参股其他公司或企业等经济实体。
四、本公司前十名股东持有公司发行后股份的情况
序号 姓名 持股数量(万股) 持股比例(%)
1 庞江华 2285.14 41.14
2 朱新峰 623.22 11.22
3 黄文礼 581.672 10.47
4 赵宏林 415.48 7.48
5 吕 勃 249.288 4.49
6 中信证券股份有限公司 155.7872 2.80
7 广发华福证券有限责任公司 20.6 0.37
8 中油财务有限责任公司 10.65 0.19
9 广发证券股份有限公司 9.9872 0.18
10 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 5.8372 0.11
合 计 4,357.6616 78.45
五、发行后股东数量
本次首次公开发行后，公司股东总数为11,809人。
第四节 股票发行情况
1、发行数量：1,400万股
2、发行价格：13.88元/股
3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行网下配售280万股，有效申购获得配售的配售比例为1.12044817927%，超额认购倍数为89.25倍。本次发行网上定价发行1,120万股，中签率为0.2353532279% ，超额认购倍数为425倍。本次发行网上不存在余股，网下存在的57股余股由主承销商东北证券股份有限公司认购。
4、募集资金总额：19,432万元
5、发行费用总额14,825,748元，发行费用有关的明细如下：
费用类别 金额（人民币元）
承销及保荐费 9,000,000
审计费 900,000
律师费 500,000
信息披露费 1,446,000
路演推介费 2,437,000
其他 542,748
合 计 14,825,748
每股发行费用 1.06
6、募集资金净额：179,494,252元
广东正中珠江会计师事务所有限责任公司于
